DeFAI: Чи зможе глибока інтеграція AI та Децентралізованих фінансів привести до нової хвилі AI Agent?

Одне, концепція та механізм роботи DeFAI

1.1 Огляд DeFAI

DeFAI — це поєднання AI та DeFi. Незважаючи на те, що концепції, пов'язані з AI, вже пережили кілька етапів спекуляцій, від обчислювальної потужності AI до AI Meme, від різних технічних архітектур до різноманітних інфраструктур, DeFAI як нова концепція стає новою точкою прориву в галузі. Наразі DeFAI можна поділити на три основні категорії: абстракція AI, автономні DeFi агенти та аналіз ринку і прогнозування.

1.2 Процес роботи DeFAI

Ядро системи DeFAI - це велика мовна модель (LLM), чия робота охоплює кілька рівнів технологій та процесів, починаючи з збору даних до виконання рішень. Загалом, модель DeFAI дотримується шести основних робочих процесів:

1. Збір даних: включає дані з ланцюга, позаланцюгові дані та децентралізовані джерела даних.
2. Моделювання інференції: використання технологій супервізійного навчання, несупервізійного навчання, підкріплювального навчання та обробки природної мови для аналізу та прогнозування.
3. Прийняття рішень: розробка оптимальних стратегій шляхом співпраці між оптимізаційним двигуном та багатопунктовою системою.
4. Керування та виконання: можна використовувати централізований або децентралізований спосіб керування AI моделями.
5. Інтероперабельність: забезпечення взаємодії з різними Децентралізовані фінанси протоколами через API-інтеграцію та децентралізоване обмін повідомленнями.
6. Управління гаманцем: використання технологій MPC-гаманця або TEE для забезпечення безпеки та автономності транзакцій.

1.3 Зв'язок DeFAI з концепцією "інтенції"

Візія DeFAI полягає в тому, щоб дозволити користувачам самостійно керувати своїм інвестиційним портфелем, спростивши поріг участі в торгівлі на крипторинку. Ця візія тісно пов'язана з концепцією "намірів". У традиційній торгівлі користувачі повинні вказувати чіткий шлях виконання, тоді як у сценаріях, керованих намірами, шлях виконання визначається спільно розв'язувачем та ШІ. З цієї точки зору, DeFAI можна розглядати як новий спосіб реалізації "намірів".

У майбутньому остаточна форма масового застосування блокчейну може бути комплексом AI Agent, Solver, Intent-Centric та DeFAI.

Два, Огляд проектів, пов'язаних з DeFAI

Наразі в області DeFi з'явилося кілька інноваційних проектів, включаючи, але не обмежуючись:

1. Griffain: платформа, що підтримує випуск AI Agent та операції в Децентралізовані фінанси.
2. Привіт Anon: AI-управляємий протокол, що спрощує взаємодію з Децентралізованими фінансами.
3. Orbit：платформа, що знижує поріг участі в Децентралізованих фінансах.
4. Neur: Повноцінний додаток, спеціально розроблений для екосистеми Solana.
5. Modenetwork: Центр інновацій AI x Децентралізовані фінанси на Layer2 Ethereum.
6. The Hive: Інтегрована платформа DeFi на Solana з кількома AI моделями.
7. Bankr: AI асистент для спрощення операцій з криптовалютою.
8. HotKeySwap: надає агрегатор DEX та аналітичні інструменти на основі ШІ.
9. Gekko AI: Штучний інтелект-агент, що спеціалізується на автоматизованій торгівлі.
10. ASYM：Надає агрегування DEX та аналіз інвестицій на основі штучного інтелекту.
11. Wayfinder Foundation: Універсальний AI-інструмент для взаємодії в усіх блокчейнах.
12. Slate: універсальний AI-агент для підключення інфраструктури.
13. Cod3x: безкодовий інструмент для розробки стратегій DeFi.
14. Almanak: Самоучний AI агент оптимізує Децентралізовані фінанси та ігрові проекти.
15. HIERO: багатоланцюговий інтелектуальний інструмент підтримує торгові команди на природній мові.

Три, напрямки розвитку AI Agent

Наразі розвиток AI Agent у фінансовій сфері стикається з двома основними напрямками: ігри (GameFAI) та Децентралізовані фінанси (DeFAI).

3.1 Напрямок GameFAI

Проекти, представлені M3 (Metaverse Makers), демонструють потенціал GameFAI. Проте тривалий цикл розробки і великі вимоги до ресурсів можуть обмежити його швидкий розвиток у короткостроковій перспективі.

3.2 Децентралізовані фінанси напрямок

Проект DeFAI розвивається швидко, серед лідерів за ринковою капіталізацією є GRIFFAIN, ANON, OLAS та інші. Ці проекти зосереджені на спрощенні операцій у Децентралізованих фінансах, наданні інтелектуальних торгових інструментів та інших функцій, що привертають велику увагу на ринку.

Чотири, Висновок

Зростання DeFAI відображає величезний потенціал поєднання технологій блокчейн та штучного інтелекту. Як GameFAI, так і DeFAI демонструють унікальні перспективи на ринку. GameFAI може стати рушійною силою автономної еволюції віртуального світу, тоді як DeFAI обіцяє спростити фінансові операції та підвищити ефективність. У майбутньому справжні успішні проекти повинні будуть знайти баланс між технологічними інноваціями та реальною цінністю, щоб надати користувачам дійсно корисні рішення.