Аналіз екосистеми BTC

I. Вступ: Історичний розвиток екосистеми BTC

Біткоїн був створений у 2008 році Сатоші Накамото, це перша децентралізована цифрова валюта, яка кинула виклик традиційній фінансовій системі. Біткоїн запровадив концепцію електронної готівки з рівноправними учасниками, що не потребує залучення посередників, забезпечуючи децентралізацію та відсутність довіри. Його базова технологія блокчейн кардинально змінила способи ведення обліку транзакцій, верифікації та безпеки.

Біткоїн пройшов поступовий і стабільний етап зростання. На початку його використовували переважно технологічні ентузіасти та прихильники криптографії. У 2010 році відбулася перша реальна угода, коли програміст Ласло купив 2 піци за 10,000 біткоїнів. Після цього почала формуватися відповідна екосистема, з'явилося безліч бірж, гаманців і майнінг-пулів. Екосистема поступово розширилася на більше зацікавлених сторін, що сприяло різноманітному розвитку.

Ринок, який довго перебував у спокої у 2023 році, знову привернув увагу до найстарішої публічної блокчейн-мережі завдяки популярності протоколу Ordinals та токенів BRC-20, що призвело до буму інскрипцій. Яке майбутнє розвитку екосистеми біткойнів? Чи стане вона двигуном наступного бичачого ринку? У цій статті ми глибше розглянемо історичний розвиток екосистеми біткойнів, а також три основні напрямки в екосистемі: протоколи випуску активів, рішення для розширення та інфраструктура, проаналізуємо їхній розвиток, переваги та виклики, а також обговоримо майбутнє екосистеми біткойнів.

Два, чому потрібна екосистема біткоїна

1. Характеристики та історія розвитку Біткойна

Біткоїн має три основні характеристики:

1. Децентралізований розподілений реєстр: технологія блокчейн фіксує всі транзакції, забезпечуючи прозорість та незмінність.

2. Запис за допомогою доказу роботи (PoW): мережеві вузли перевіряють транзакції, вирішуючи математичні задачі, і записують їх у блокчейн.

3. Майнинг та випуск біткоїнів: Майнери перевіряють транзакції та створюють нові блоки, отримуючи певну кількість біткоїнів як винагороду.

Біткойн використовує модель UTXO( (Unspent Transaction Output)) для відстеження права власності та історії транзакцій, на відміну від звичної облікової моделі. Характеристики моделі UTXO включають:

1. Кожна транзакція створює новий UTXO

2. Підтвердження транзакцій залежить від UTXO

3. UTXO як вхід і вихід транзакції

Модель UTXO забезпечує вищу безпеку та конфіденційність, а також дозволяє паралельну обробку транзакцій.

Важливі події в історії розвитку Біткоїна:

• 2012 рік: з'явилися кольорові монети, які додають метадані до блокчейну Біткоїна
• 2017 рік: через суперечку про великі та малі блоки відбувся хард-форк, такі як BCH, BSV тощо
• 2017 рік: впровадження оновлення SegWit, введення розширених блоків та ваги блоків
• 2021 рік: початок оновлення Taproot, що підвищує конфіденційність і ефективність транзакцій

Ці оновлення заклали основу для пізніших протоколів розширення та випуску активів.

2. Порівняння екосистеми BTC та смарт-контрактів Ethereum

Ефіріум надає програмований блокчейн, що дозволяє розробникам створювати різноманітні додатки. Його помітною особливістю є смарт-контракти, які дозволяють розробникам розробляти різні додатки на Ефіріумі.

Незважаючи на те, що ефір (Ethereum) перевершує біткойн (Bitcoin) за TPS, часом блокування та іншими показниками, люди все ще хочуть впровадити смарт-контракти на біткойні, в основному з таких причин:

1. Ринковий консенсус: Біткоїн є найпершою блокчейн-технологією та криптовалютою, що має найвищий рівень впізнаваності та довіри.

2. Високий рівень децентралізації: децентралізація біткойна є найвищою, увесь ланцюг розвивається за підтримки громади.

3. Попит роздрібних інвесторів на Fair Launch: в екосистемі біткойна з'явилися нові місця Fair Launch, такі як інскрипції, які надають роздрібним інвесторам більше прав голосу.

Отже, незважаючи на те, що екосистема Ethereum є більш гнучкою в області смарт-контрактів та децентралізованих додатків, екосистема Bitcoin, як цифрове золото та стабільне сховище вартості, а також його лідерська позиція і ринковий консенсус, роблять його безпрецедентно важливим у всій сфері криптовалют. Тому люди продовжують звертати увагу на екосистему Bitcoin і прагнуть розвивати її, щоб продовжувати виявляти її потенціал і можливості.

Три. Аналіз стану розвитку екосистеми проектів Bitcoin

Наразі біткойн має 2 основні труднощі:

1. Низька масштабованість, потрібні кращі рішення для розширення, щоб створити додатки
2. Екологічних застосувань мало, потрібні хітові застосунки/проекти для залучення більше розробників та інновацій

Щодо цих двох труднощів, екосистема біткойнів головним чином будується з трьох напрямків:

1. Угоди, пов'язані з випуском активів
2. Плани розширення: розширення на ланцюгу та Layer2
3. Інфраструктурні проекти, такі як гаманці, крос-чейн мости тощо

1、Угода про випуск активів

1) Порядкові числа & BRC-20

Ordinals — це протокол, який дозволяє людям карбувати подібні до NFT на Ethereum на базі Bitcoin, розроблений Кейсі Родармором на початку 2023 року. Його основні елементи:

• Присвоєння серійного номера кожному Satoshis( сатоші), реалізація маркування мінімальної одиниці біткоїнів
• Підтримка можливості додавання будь-якого вмісту до окремих Satoshis для створення унікальних нативних цифрових предметів Bitcoin

BRC-20 базується на протоколі Ordinals, вбудовуючи функціональність, подібну до токенів ERC-20, у скриптові дані, що дозволяє розгортання, карбування та торгівлю токенами.

Бум BRC-20 надав нову енергію екосистемі біткоїна, залучивши багатьох розробників знову звернути увагу на розробку екосистеми біткоїна. На даний момент ринкова капіталізація токенів BRC-20 становить 2,6 мільярда доларів, а капіталізація провідного токена Ordi – 1,1 мільярда доларів.

Причини популярності BRC-20:

• Ефект створення багатства: як новий клас активів на ланцюгу BTC, має природну привабливість
• Справедлива лотерея: характеристики справедливої лотереї дозволяють роздрібним інвесторам стартувати на рівних з венчурними капіталістами.

2) Atomicals & ARC-20

Протокол Atomiclas був випущений у вересні 2023 року і сподівається реалізувати випуск, карбування та торгівлю активами без необхідності зовнішнього механізму індексації. Його основна відмінність:

• У сфері індексації: використовувати UXTO як одиницю для індексації, а не надавати номер Satoshi
• Вміст додатково: викарбувано в UXTO, а не в даних скрипта свідка SegWit Satoshis
• Введення механізму PoW: контроль складності майнінгу шляхом регулювання довжини префіксного символу

Протокол Atomicals створив 3 типи активів: NFT, ARC-20 Tokens та Realm Names.

Основні відмінності між ARC-20 та BRC-20:

• Транзакції залежать від мережі BTC, не буде повторного створення безглуздих транзакцій
• Не покладаючись на зовнішні книги для запису інформації про транзакції, більш децентралізовано
• Переказ вимагає лише одну транзакцію, продуктивність вища
• Механізм майнінгу може призвести до того, що ринок буде платити за майнерів, що послаблює переваги чесного запуску.

3) Руни & Трубка

Протокол Runes був запропонований розробником Ordinals Кейсі у вересні 2023 року і є токен-протоколом на основі моделі UTXO. Подібно до стандарту ARC-20, дані токенів вирізуються у скрипті UTXO.

Протокол Pipe був запущений засновником Trac Бенні, принцип його роботи в основному збігається з Rune, з надією підтримати більше типів активів.

4) Марки BTC та SRC-20

BTC Stamps забезпечує постійне збереження даних в ланцюгу, зберігаючи дані в UTXO BTC. SRC-20 є його стандартом токенів, що відповідає BRC-20.

Особливості SRC-20:

• Зберігання даних більш безпечне, важче підробити
• Вартість карбування висока, але потрібна лише одна угода
• Підтримка 4-х адрес BTC

5) ОРЦ-20

ORC-20 має на меті покращити використання токенів BRC-20 та оптимізувати існуючі проблеми. Його характеристики:

• Сумісність зі стандартом BRC-20
• Імена та простори імен без обмежень, підтримують більш широкий формат JSON
• Дозволити змінювати початкове значення та максимальне значення монетарної емісії
• Використання моделі UTXO для проведення транзакцій, запобігання подвійним витратам
• Додати ідентифікатор ID під час розгортання, щоб відрізняти токени з однаковими іменами

6) Активи Taproot

Запущений Lightning Labs, це протокол, який безпосередньо інтегрований з Lightning Network. Основні характеристики:

• На базі UTXO, може інтегруватися з такими рідними технологіями, як RGB, Lightning тощо
• Користувач може налаштувати кількість торгівлі токенами
• Інтеграція з мережами блискавки, зниження витрат на транзакції

2、Розширення мережі

1) Оновлення Segwit

Оновлення Segwit (, яке було проведено в липні 2017 року, завдяки ізольованому свідченню ), шляхом реорганізації структури даних транзакцій, дозволило відокремити зберігання даних свідчень, що ефективно збільшило обсяг блоків.

Вплив оновлення Segwit:

• Збільшено ємність блоку, підвищено пропускну здатність мережі
• Зменшено торгові затори та підвищення витрат
• Закласти основу для подальшого оновлення Taproot і протоколу Ordinals

2) Оновлення Taproot

Оновлення Taproot, яке відбулося в листопаді 2021 року, має на меті підвищити масштабованість, конфіденційність, безпеку та функціональність Bitcoin.

Основні переваги оновлення Taproot:

1. Об'єднання багатопідписів Schnorr: зменшення розміру транзакційних даних, підвищення ефективності обробки
2. Підвищення конфіденційності: ускладнення розрізнення між багатопідписними та однопідписними транзакціями
3. Підтримка більш складних смарт-контрактів: впровадження нового типу скриптів Tapscript

3、лінійне розширення: Layer2

1) Канал стану - Мережа блискавки

Lightning Network є одним із перших рішень Layer2 на базі Bitcoin, яке дозволяє користувачам здійснювати швидкі транзакції поза ланцюгом, відкриваючи платіжні канали.

Переваги мережі Lightning:

• Реальний платіж, швидкість досягає мілісекундного рівня
• Висока масштабованість, може обробляти мільйони до мільярдів транзакцій на секунду
• Низька вартість
• Кросчейн здатність

2) Бічний ланцюг - Rootstock та Stacks

Rootstock(RSK):

• Метою є надання функцій смарт-контрактів для екосистеми BTC.
• Сумісний з інструментами та мовами розробки Ethereum
• Використання об'єднаного видобутку, підвищення безпеки мережі

Стеки:

• Використовуйте підтвердження перенесення (PoX) механізму консенсусу
• Планується виконання оновлення Nakamoto, щоб підвищити пропускну здатність транзакцій та фінальність.
• Буде запущено sBTC, що дозволить здійснювати передачу активів між Bitcoin і Stacks ( L2).

Зведення 3)

Наразі рішення Rollup на біткоїні все ще перебувають на ранній стадії, основними з яких є:

• Merlin Chain: використання ZK-Rollup для підвищення масштабованості
• B² Network: поєднує ZKP та докази шахрайства, підтримує тьюрінгові повноцінні смарт-контракти
• BitVM: обробка складних обчислень поза ланцюгом, зменшення завантаженості на ланцюзі

4) Інше - RGB-протокол

RGB є приватною та розширювальною системою верифікації клієнтських смарт-контрактів, основні характеристики:

• Режим верифікації клієнта: дані зберігаються поза ланцюгом, смарт-контракт відповідає за верифікацію
• Одноразова герметизація: забезпечує вищий рівень захисту приватності

4、інфраструктура

1) Гаманець - UniSat Wallet

UniSat Wallet є відкритим гаманцем і індексатором для зберігання та торгівлі Ordinals NFT та BRC-20 токенами. Його основні функції:

• Підтримка зберігання та торгівлі Ordinal NFT
• Підтримка зберігання, випуску та передачі BRC-20
• Відкритий код індексу
• Користувачам не потрібно запускати повний вузол для миттєвої реєстрації.

2) Децентралізований індекс - Trac Core

Trac Core є децентралізованим індексатором, що надає послуги оракулів. Його мета полягає в тому, щоб вирішити проблеми централізації офлайн-індексаторів активів, таких як BRC-20.

3) Крос-чейн міст - Polyhedra Network

Polyhedra Network є інфраструктурою для кросчейн-інтероперабельності, її zkBridge підтримує протокол передачі повідомлень Bitcoin, підвищуючи інтероперабельність Bitcoin.

4) Угода про стейкінг - Babylon

Проект Babylon дозволяє власникам біткоїнів заставляти BTC на PoS-ланцюзі та отримувати прибуток, щоб захистити безпеку PoS-ланцюга, додатків та ланцюгів додатків. Його інновація полягає в використанні віддаленого стейкінгу, без необхідності мостити, упаковувати або управляти заставленими біткоїнами.

Чотири. Виклики та обмеження розвитку екосистеми біткойна

1. BRC-20 потрібно вирішити проблему децентралізованого індексування
2. На даний момент розширення все ще перебуває на дуже ранній стадії, не може витримати масове навантаження.