Оракул-машина: дослідження другої зростання кривої

Передмова

Оракул-машина є однією з основ блокчейн-світу, її основні конкурентні переваги виявляються в чотирьох аспектах: всебічність та надійність отримання даних, отримання унікальних даних та захоплення їхньої вартості, безпека механізму верифікації та децентралізація, ефективність передачі та надійність мережі.

Оракул-машина платформи повинна мати достатню кількість постачальників вузлів, щоб надати велику кількість даних для верифікації. Як приклад, у певному відомому проекті кількість постачальників даних перевищує 100, включаючи кілька відомих платформ даних. Кілька постачальників даних можуть знизити ризик одноточкової вразливості. Одночасно, ці платформи даних мають високу репутацію в галузі, дані, що надаються, проходять сувору верифікацію, що забезпечує точність і надійність.

З точки зору DeFi, типи даних, які можуть надати оракул-машини, в цілому подібні, але їх відмінності полягають у деяких високо структурованих показниках. Деякі оракул-машини можуть знайти постачальників даних, а деякі - ні. Ексклюзивні дані є однією з основних точок зростання для розвитку оракул-машин, все більше і більше конфіденційних даних може передаватися через оракул-машини шляхом прямої передачі.

Механізм верифікації є ядром Оракул-машини, різні проекти використовують різноманітні алгоритми агрегування (, такі як медіана, репутаційна вага, часовий зважений середній тощо ), щоб відповідати специфічним типам даних та потребам сцен.

Після вирішення кількох проблем, пов’язаних з кількістю, якістю та верифікацією джерел даних, останнім важливим етапом є передача даних. Оскільки основний сценарій використання оракул-машини — це DeFi, оракул-машина повинна забезпечити передачу даних в реальному часі, щоб гарантувати точність цін на угоди. Водночас, у разі коливань блокчейн-мережі, оракул-машина повинна забезпечити своєчасність передачі даних.

Оракул-машина для DeFi-сфери має безсумнівне значення, кредитні протоколи, протоколи стейкінгу, деривативні біржі потребують великої кількості взаємодій з оракулом-машиною для отримання реальних даних про активи. Серед них, кредитні протоколи є основними споживачами даних оракул-машини, кредитні протоколи повинні в реальному часі отримувати ринкову ціну заставних активів для розрахунку коефіцієнта застави та ініціювання ліквідації. Наприклад, деякі провідні кредитні протоколи вже мають значний обсяг управління активами, отримання цін з одного обміну безпосередньо через API може призвести до ризику централізації даних, тому зазвичай використовують послуги оракул-машини.

Однак, потенціал застосування Оракул-машини далеко не обмежується фінансовими торговими даними. Теоретично, дані про ціни на нерухомість, дані з сенсорів, дані про біомолекули та інші типи офлайн-даних можуть бути завантажені на блокчейн через Оракул-машину, щоб активувати торгівлю відповідними активами. Це вказує на те, що в сегменті Оракул-машини існує кілька напрямків, які перебувають на потенційно швидкому етапі зростання.

Од. Розвиток Оракул-машини

2014 та раніше

Деякий відомий децентралізований ринок прогнозів є одним із ранніх випадків попиту на Оракул-машину, що дозволяє користувачам ставити цифрові активи на результати реальних світових подій. Засновник Ethereum є консультантом цього проєкту.

етап 2015-2016

Співзасновник Ethereum запропонував концепцію Оракул-машини, підкресливши її ключову роль у отриманні зовнішніх даних для смарт-контрактів. У 2015 році певний проект запустив першу децентралізовану службу Оракул-машини, що підтримує отримання зовнішніх даних для смарт-контрактів Ethereum. Того ж року був запущений основний мережевий Ethereum.

2017-2018 етап

Відомий проект був заснований у 2017 році і запропонував концепцію децентралізованої Оракул-машини мережі (DON), метою якої є вирішення проблеми єдиної точки відмови. Децентралізовані фінанси (DeFi) ще не вибухнули, попит на Оракул-машини в основному зосереджений на простих викликах даних.

етап 2019-2021

У 2020 році настав Літо DeFi, оракул-машина, як найосновніший постачальник зовнішніх даних для DeFi, надає послуги з ціноутворення для децентралізованих застосунків. Через вибух попиту кілька проєктів оракул-машини були запущені один за одним, і конкуренція почала проявлятися.

етап 2022-2023

Ринок DeFi входить у період корекції, але в секторі оракулів триває інновація. Крос-ланкова взаємодія та модульні блокчейни стають галузевими трендами, послуги оракулів розширюються на багато ланок та багато сцен. Один відомий проект запустив протокол крос-ланкової взаємодії, що підтримує крос-ланкову передачу даних та взаємодію смарт-контрактів. Інший проект оракулів, що спеціалізується на фінансових даних, запустив основну мережу, залучивши кілька традиційних фінансових установ.

етап 2024-2025

Оракул-машина служби розширюється з DeFi до ігор, NFT, страхування та інших сфер. Застосування DePIN починає мати більший попит на IoT оракул-машини. Поєднання ШІ з оракулом-машиною, дослідження нових сценаріїв автоматизованого виконання смарт-контрактів.

Два, ринок масштабів оракул-машини

Оскільки наразі бракує спеціалізованих авторитетних прогнозних даних щодо майбутнього зростання оракул-машин, ця стаття намагається непрямо вивести потенційний ринок оракул-машин через зростання їхніх об'єктів обслуговування ------ сектору DeFi.

Згідно з історичними даними, станом на кінець 2024 року, загальна капіталізація проекту Оракул-машина становитиме 10,55 мільярда доларів, що складає 11,8% від загальної капіталізації DeFi (912,68 мільярда доларів ). У порівнянні з початком 2021 року, коли капіталізація Оракул-машина часом перевищувала 25% від DeFi, ця частка значно зменшилася. Основною причиною цієї зміни є те, що нові моделі, такі як повторне заставлення, розширили межі індустрії DeFi, але в порівнянні з іншими притаманними сегментами DeFi, "необхідність" Оракул-машина залишається стабільною.

На основі прогнозу певного дослідницького інституту щодо ринку DeFi, середньорічний темп зростання з 2025 по 2030 рік складе приблизно 53%, а до 2030 року ринкова капіталізація досягне 231 мільярда доларів США(. У цій статті введено два гіпотетичні сценарії: "стабільна частка" та "зниження частки" для розрахунку простору ринку оракул-машин:

●Оптимістичний сценарій: якщо ринок Оракул-машина зможе зберегти 10% від розміру ринку DeFi, то до 2030 року він досягне 231 мільярда доларів.

●Нейтральний сценарій: ринок оракул-машин залишиться на рівні 6-8% від ринку DeFi, отже до 2030 року він складе 138-184 мільярда доларів.

Ця модель прогнозування використовує метод "частка ринкової капіталізації × загальна ринкова капіталізація DeFi" для обчислення потенційної ринкової капіталізації Оракул-машини, що не тільки відображає її залежність від зростання DeFi, але й враховує тенденцію до поступового уповільнення незалежного темпу зростання індустрії Оракул-машини щодо DeFi.

![Недооцінена високоекспоненційна траса: пошук другої кривої зростання Оракул-машини])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(

Три. Основні проекти в сегменті Оракул-машина

Наразі ситуацію в індустрії оракулів можна охарактеризувати як домінування однієї компанії. У плані капіталізації токенів та загальної вартості захисту TVS), один відомий проект є абсолютним лідером у цій галузі. Станом на березень 2025 року, TVS цього проекту становить 31 мільярд доларів, що складає 53,3% від загальної TVS у секторі оракулів, а капіталізація токенів дорівнює 9,6 мільярда доларів, що становить 76,9% від загальної капіталізації оракулів. Крім того, кілька інших проектів також займають своє місце в секторі оракулів завдяки своїм перевагам у низькій затримці, механізмах верифікації та отриманні даних.

( 3.1 певний відомий Оракул-машина проект

Цей проект є абсолютним лідером у секторі оракулів, заснований у 2017 році, є одним із найперших проектів оракулів. Надає послуги з фідингу цін )Data Feed###, автоматизації (Automation), перевірених випадкових функцій (VRF), кросчейн-операцій (CCIP) тощо. У 2024 році, з точки зору структури доходів, дохід від послуг фідингу займає найвищу частку в доходах проекту, складаючи 95% від загального доходу, основними клієнтами є DeFi протоколи; інші три категорії послуг разом складають 5% доходу. Дохід від автоматизаційних послуг і кросчейн-сервісів складає по 2%, дохід від генерації випадкових чисел становить менше 1%.

(# 3.1.1 Сервіс цінового годування

Ціна на послугу – це одна з найтрадиційніших послуг оракул-машини. Як один з перших децентралізованих проектів оракул-машини, його служба ціноутворення не отримує ціни безпосередньо з API третіх сторін, а отримує дані через вузли даних. Наприклад, для отримання реальної ціни ETH/USDT з певної платформи кредитування, запит на транзакцію користувача в мережі активує смарт-контракт, який викликає послугу оракул-машини для отримання останніх даних про ціну. Оракул-машина не отримує інформацію безпосередньо з єдиного джерела, а отримує дані через кілька незалежних вузлів від кількох якісних агрегаторів даних. Вузли проводять локальну агрегацію та очищення цих даних перед їх подачею в мережу.

Після цього агрегований контракт ще раз відфільтровує та обчислює зважене середнє для всіх даних, наданих вузлами, щоб отримати остаточну цінову інформацію в ланцюгу для виклику смарт-контрактами. У цьому процесі вузли-оранкули складаються з незалежних операторів. Після використання цих цінових даних кредитна платформа сплачує токени мережі оранкулів як плату за послуги через смарт-контракт.

![Недооцінений високозростаючий сегмент: пошук Оракул-машина другої кривої зростання])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cbc1e504121763ea56f56bbbc01fc.webp###

(# 3.1.2 Автоматизовані послуги

Автоматизація є ще однією важливою діяльністю з отримання доходу в цьому проекті. У 2021 році було випущено послугу автоматизації торгівлі. Ця послуга є зовнішнім рахунком )EOA###, який може бути активований за певних економічних стимулів для виконання смарт-контрактів на основі попередньо визначених умов. Буде використовуватися поза ланцюгова обробка для виконання тих же функцій смарт-контрактів, що й в ланцюговій мережі. Щойно значення функції повернеться true, буде ініційовано угоду в ланцюговій мережі, яка викликає функцію смарт-контракту в ланцюговій мережі. У практичному застосуванні це може бути використано для автоматичного виконання дій у разі виникнення певних подій, таких як випуск NFT, ребалансування постачання ліквідності, агрегування доходів та погашення позик тощо. Це є найважливішим продуктом проекту в епоху автоматизації 1.0.

У 2024 році було представлено автоматизовану службу 2.0. У децентралізованих поза ланцюгових обчисленнях було впроваджено криптографічний консенсус, що дозволяє перенести дорогі обчислювальні перевірки з блокчейн-мережі до поза ланцюгової мережі. Розробники можуть підвищити час роботи своїх dApps, знизити витрати та спростити користувацький досвід. Заощадження на витратах газу та підвищення обчислювальної продуктивності спонукатимуть більше розробників обирати це рішення.

(# 3.1.3 Крос-чейн протокол

У 2021 році був випущений протокол крос-ланцюгової взаємодії, який є новим відкритим стандартом крос-ланцюгових протоколів. Цей протокол надає розробникам смарт-контрактів загальну інфраструктуру з обчислювальними можливостями, здатну передавати дані та команди смарт-контрактів через різні блокчейн-мережі. Цей протокол стане основним протоколом для різних крос-ланцюгових послуг, зокрема програмованих мостів токенів, які дозволяють користувачам безпечно та ефективно переносити токени на будь-яку блокчейн-мережу та мають масштабованість.

Наприклад, активи користувача в розмірі 1,000 USDT очікується, що вони перейдуть з однієї ланцюга на іншу, тому ключовим моментом є те, що міст через ланцюги може перевірити, що користувач на вихідному ланцюзі дійсно має 1,000 USDT. Мережева інфраструктура цього проекту, завдяки своїй величезній і децентралізованій мережі вузлів, має потужні переваги в перевірці між ланцюгами та релейній передачі даних, що дуже відповідає таким високим вимогам безпеки в сценаріях між ланцюгами.

![Недооцінений високий ріст: пошук Оракул-машина другої кривої зростання])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-602b007c7afe0b40edb47cffabe38fbe.webp###

(# 3.1.4 Перевірна випадкова функція

Верифікована випадкова функція – це криптографічна функція, яка на основі вхідних даних генерує псевдовипадкові числа і додає до них доказ, який будь-хто може перевірити. Цей проєкт використовує певну верифіковану випадкову функцію )VRF###. Для кожного запиту на випадкове число буде згенеровано одне або кілька випадкових чисел, і додано до них криптографічний доказ випадкового числа. Цей доказ буде опублікований у мережі та перевірений в мережі, і лише після успішної перевірки випадкове число буде використано. Ця служба охоплює кілька блокчейн-мереж, включаючи Ethereum, Polygon, BSC, у лютому 2022 року було офіційно запущено оновлену версію, яка є повністю оновленою версією з більш потужною продуктивністю.