2024 рік огляд та прогнози у сфері шифрування

У 2024 році ринок криптовалют пережив четвертий раунд бичачого ринку, хоча його траєкторія розвитку суттєво відрізнялася від очікувань багатьох. Четверте зменшення винагороди за блок у Bitcoin стало знаковою подією цього бичачого ринку, а ринкові сили були підштовхнуті багатьма факторами, включаючи коригування макроекономічної політики, затвердження спотових ETF та зміни у глобальній політичній ситуації. Ці фактори разом сприяли тому, що криптовалюти знову стали в центрі уваги громадськості та надали нову енергію капітальному ринку.

Біткойн 17 грудня встановив історичний максимум у 108 135 доларів, що сприяло досягненню нової рекордної загальної капіталізації ринку криптовалют у 3,91 трильйона доларів. Цей знаковий прорив не лише позначає відновлення крипторинку, але й відображає зростаючу впевненість інвесторів у цифрових активах.

Ось сім основних моментів у сфері шифрування в 2024 році:

1. Загальна капіталізація ринку суттєво зросла: у четвертому кварталі 2024 року загальна капіталізація ринку шифрування зросла на 45,7%, досягнувши 3,91 трильйона доларів США, річний приріст склав 97,7%.

2. Підвищення домінування біткоїна: частка ринку біткоїна зросла до 53,6%, що ще більше зміцнює його лідерство на ринку шифрування.

3. Біткоїн демонструє відмінні результати: у 2024 році та в четвертому кварталі біткоїн перевершив основні традиційні класи активів.

4. Ринкова капіталізація AI-агентів різко зросла: у четвертому кварталі 2024 року ринкова капіталізація категорії AI-агентів зросла з 4,8 млрд доларів до 15,4 млрд доларів, що становить 322,2%.

5. Швидкий розвиток Ethereum Layer 2: У четвертому кварталі 2024 року обсяг торгівлі десяти найбільших Ethereum Layer 2 зріс на 48,3%, з яких одна платформа Layer 2 зайняла 48,3% обсягу торгівлі.

6. Обсяги торгів на централізованих торгових платформах досягли нового рекорду: у четвертому кварталі 2024 року обсяг спотових торгів на централізованих торгових платформах досяг 6.45 трильйонів доларів США, що на 111.7% більше в порівнянні з попереднім кварталом.

7. Solana стала провідною ланцюгом для DEX-транзакцій: у четвертому кварталі 2024 року Solana перевершила Ethereum, ставши провідною ланкою для децентралізованих торгових платформ (DEX), займаючи понад 30% усіх DEX-транзакцій.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік

Аналіз ринкової капіталізації

У четвертому кварталі 2024 року загальна капіталізація ринку шифрування зросла на 1,07 трильйона доларів США, досягнувши 3,40 трильйона доларів США. Незважаючи на те, що ринок у третьому кварталі зазнав певної корекції, у середині четвертого кварталу почалося відновлення, особливо після оголошення результатів виборів у США. Протягом року загальна капіталізація ринку шифрування практично подвоїлася, зросла на 97,7%. Капіталізація досягла історичного максимуму в 3,91 трильйона доларів США у середині грудня, а потім дещо знизилася. Тим часом середня добова торгова активність у четвертому кварталі досягла 200,7 мільярда доларів США, що на 128,2% більше, ніж у третьому кварталі.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік

Зміна частки ринку

Ринкова частка біткоїна в четвертому кварталі 2024 року продовжила незначно зростати, збільшившись на 0,9%. XRP продемонстрував відмінні результати, ринкова частка піднялася до 3,5%, а позиція з 7-го місця стрибнула на 4-те. Варто зазначити, що Dogecoin увійшов до семи найбільших за капіталізацією криптовалют, замінивши USDC. Ринкова частка ефіріуму продовжила знижуватися, знизившись з 13,4% у третьому кварталі до 11,8%, що є найнижчим рівнем з квітня 2021 року.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік

Аналіз показників біткойна

Четвертий квартал 2024 року став знаковим для біткойна, який вперше перевищив позначку в 100 000 доларів і досяг історичного максимуму 108 135 доларів 9 грудня. Наприкінці року біткойн закрився на позначці 93 508 доларів, що становить зростання на 121,5% за рік. Сильні результати біткойна зумовлені кількома факторами, зокрема змінами в політичній ситуації в США та коригуванням монетарної політики. У четвертому кварталі середньоденний обсяг торгівлі біткойном зріс з 31,1 мільярда доларів у третьому кварталі до 62,6 мільярда доларів, що становить приріст на 101,3%.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік

Розвиток ринку AI-агентів

AI-агенти як нова категорія показують вражаючі результати в четвертому кварталі 2024 року, ринкова капіталізація зросла з 4,8 мільярда доларів до 15,5 мільярда доларів, що становить приріст 322,2%. Наразі AI-агенти в основному зосереджені на певних блокчейнах, деякі з яких значно підвищили свою частку на ринку завдяки інноваційним проектам.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік

Прогрес екосистеми Layer 2

У четвертому кварталі 2024 року екосистема Ethereum Layer 2 продовжує розширюватися, середня кількість транзакцій на день для 10 найбільших Layer 2 досягла 15 мільйонів. Один з платформ Layer 2 показав особливі результати, середня кількість транзакцій на день зросла з 4 мільйонів у третьому кварталі до 7,2 мільйона, зайнявши 48,3% частки ринку всього екосистеми Layer 2. Водночас нові рішення Layer 2 також демонструють сильні темпи зростання, що відображає жорстку конкуренцію на ринку Layer 2.

! CoinGecko: Річний звіт криптоіндустрії за 2024 рік

Продуктивність централізованих торгових платформ

У четвертому кварталі 2024 року обсяги спотових торгів на централізованих торгових платформах (CEX) досягли рекорду, склавши 6,45 трильйона доларів США, що на 111,7% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Загальний обсяг торгів за рік становив 17,4 трильйона доларів США, що є значним зростанням у порівнянні з 7,2 трильйона доларів США у 2023 році. Одна з провідних торгових платформ продовжує утримувати домінуючу позицію на ринку, її частка на ринку наприкінці грудня склала 34,7%. Варто зазначити, що одна з торгових платформ у Південній Кореї продемонструвала найбільше зростання в четвертому кварталі, обсяги торгів зросли з 135,5 мільярда доларів до 561,9 мільярда доларів, що становить 314,8%.

Зміни в структурі торгівлі DEX

У четвертому кварталі 2024 року Solana перевершила Ethereum, ставши домінуючою ланцюгом для торгівлі на децентралізованих торгових платформах (DEX), з часткою ринку понад 30%. Квартальний обсяг торгівлі Solana досяг 219,2 мільярда доларів, зростаючи на 152,0% в порівнянні з попереднім кварталом. Тим не менш, Ethereum все ще залишається лідером за річними показниками, займаючи 33,5% обсягу торгівлі DEX. Одночасно, одна платформа Layer 2 продемонструвала відмінні результати в четвертому кварталі, з часткою ринку понад 14%, обсяг торгівлі склав 116,7 мільярда доларів, зростаючи на 206,5% в порівнянні з попереднім кварталом.

В цілому, у 2024 році ринок криптовалют демонструє тенденцію до різноманітного розвитку, кожен сегмент має яскраві результати. З постійним зростанням і інноваціями ринок криптовалют рухається в напрямку більш здорового та різноманітного розвитку.