Огляд продуктивності за червень/Стратегічний портфель на липень | Звіт про стратегію | Інвестиційна інформація та медіа, корисні для грошей від Manekuri Monex Securities
За останній рік накопичена прибутковість за 12 місяців перевищує 20%
Повернення стратегічного портфоліо в червні склало 3,61%, перевищивши відповідний показник бенчмарку. Управління було розпочато з липня 2024 року, тому накопичено рівно рік трек-рекорду. За минулий рік стратегічне портфоліо продемонструвало накопичене повернення понад 20%, що перевищує бенчмарк на понад 17%, який становить трохи менше 4%.
Якщо дивитися на місячній основі, то за останній рік було 3 місяці, коли результати були гіршими за бенчмарк, і також 3 місяці з негативною віддачею, а загальна сума цих 3 місяців з негативною віддачею становить приблизно -2%. Як вже було сказано раніше, я намагався управляти портфелем, який має стійкість до зниження, і результати виявилися такими, як я і планував.
Таблиця 1: Продуктивність стратегічного портфеля
!
Оглядаючись на цей рік, можна сказати, що це був історичний хаос на ринку, але в таких ринкових умовах нам вдалося не лише уникнути значного падіння, а й перевершити ринок з позитивними результатами. (Див. графік 1) Я хочу продовжити таку ж стратегію і в другому році, починаючи з липня.
Графік 1: Повернення стратегічного портфоліо
!
Таблиця 2: Топ-10 та дно-10 цінних паперів за ефективністю в червні
!
Опубліковано стратегічне портфоліо на липень
Отже, портфель за липень буде змінено наступним чином. Фактори, що використовувалися для вибору акцій, як і раніше, це витрати на персонал/ринкова капіталізація, низька волатильність, співвідношення чистих грошових коштів, CCC (цикл конверсії готівки), а також показники моментуму, такі як WML (переможці мінус програвші), темпи зростання FCF (вільний грошовий потік) за три періоди.
Крім того, частково проводиться заміна основних акцій в залежності від прогнозу ринкової ситуації.
Таблиця 3: Видалені та додані активи до портфеля за липень
!
В результаті фінальний портфель виглядає наступним чином.
Таблиця 4: Список стратегічного портфоліо та цінних паперів за липень
!
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Огляд продуктивності за червень/Стратегічний портфель на липень | Звіт про стратегію | Інвестиційна інформація та медіа, корисні для грошей від Manekuri Monex Securities
За останній рік накопичена прибутковість за 12 місяців перевищує 20%
Повернення стратегічного портфоліо в червні склало 3,61%, перевищивши відповідний показник бенчмарку. Управління було розпочато з липня 2024 року, тому накопичено рівно рік трек-рекорду. За минулий рік стратегічне портфоліо продемонструвало накопичене повернення понад 20%, що перевищує бенчмарк на понад 17%, який становить трохи менше 4%.
Якщо дивитися на місячній основі, то за останній рік було 3 місяці, коли результати були гіршими за бенчмарк, і також 3 місяці з негативною віддачею, а загальна сума цих 3 місяців з негативною віддачею становить приблизно -2%. Як вже було сказано раніше, я намагався управляти портфелем, який має стійкість до зниження, і результати виявилися такими, як я і планував.
Таблиця 1: Продуктивність стратегічного портфеля ! Оглядаючись на цей рік, можна сказати, що це був історичний хаос на ринку, але в таких ринкових умовах нам вдалося не лише уникнути значного падіння, а й перевершити ринок з позитивними результатами. (Див. графік 1) Я хочу продовжити таку ж стратегію і в другому році, починаючи з липня.
Графік 1: Повернення стратегічного портфоліо !
Таблиця 2: Топ-10 та дно-10 цінних паперів за ефективністю в червні !
Опубліковано стратегічне портфоліо на липень
Отже, портфель за липень буде змінено наступним чином. Фактори, що використовувалися для вибору акцій, як і раніше, це витрати на персонал/ринкова капіталізація, низька волатильність, співвідношення чистих грошових коштів, CCC (цикл конверсії готівки), а також показники моментуму, такі як WML (переможці мінус програвші), темпи зростання FCF (вільний грошовий потік) за три періоди.
Крім того, частково проводиться заміна основних акцій в залежності від прогнозу ринкової ситуації.
Таблиця 3: Видалені та додані активи до портфеля за липень !
В результаті фінальний портфель виглядає наступним чином.
Таблиця 4: Список стратегічного портфоліо та цінних паперів за липень !