Якщо вас цікавить широкий доступ до сегмента Mid Cap Blend риноку акцій США, не шукайте далі, ніж JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC), пасивно керований фонд, який торгується на біржі, запущений 14 квітня 2020 року.
Фонд спонсорується J.P. Morgan. Він накопичив активи понад 1,89 мільярда доларів, що робить його одним із середніх розмірів ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Blend ринку акцій США.
Чому Середня Капіталізація Змішана
Компанії середньої капіталізації мають ринкову капіталізацію між 2 мільярдами та 10 мільярдами доларів. Вони зазвичай мають вищі перспективи зростання, ніж компанії великої капіталізації, і менш волатильні, ніж компанії малих капіталізацій. Таким чином, компанії, що підпадають під цю категорію, забезпечують стабільні та зростаючі інвестиції.
Зазвичай утримуючи комбінацію як акцій зростання, так і акцій вартості, бленд ETF також демонструють якості, характерні для інвестицій у вартість і зростання.
Витрати
Інвестори також повинні звертати увагу на коефіцієнт витрат ETF. Продукти з нижчими витратами дадуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, за умови, що всі інші показники залишаються незмінними.
Річні операційні витрати для цього ETF становлять 0,07%, що робить його одним із дешевших продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячний відсоток дивідендів за минулий період 1,27%.
Секторна експозиція та топові активи
Навіть незважаючи на те, що ETF пропонують диверсифіковану експозицію, яка мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найважче розподілення в секторі промисловості -- близько 21.5% портфеля. Фінансовий сектор та споживчі товари займають третє місце.
Оглядаючи окремі активи, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun становить близько 1,21% від загальних активів, за ним йдуть Interactive Brokers (IBKR) та Emcor Group Inc Common (EME).
Топ-10 активів складають близько 6.01% від загальних активів під управлінням.
Виконання та ризик
BBMC прагне відповідати показнику MORNINGSTAR US MID CAP TGT MK EXP EXT ID до вирахування зборів та витрат. Индекс Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended є індексом, який важиться за ринковою капіталізацією з коригуванням на вільний обіг і складається з акцій, що торгуються у Сполучених Штатах.
ETF зріс приблизно на 5.4% з початку цього року та піднявся приблизно на 17.63% за останній рік ( станом на 08/13/2025). За останні 52 тижні він торгувався в діапазоні від $79.01 до $105.01.
ETF має бету 1.10 та стандартне відхилення 20.05% за останні три роки. З приблизно 565 активами, він ефективно розподіляє специфічний ризик компанії.
Історія продовжується## Альтернативи
ETF JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity має рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), що базується на очікуваній доходності класу активів, витратах та моментумі, серед інших факторів. Отже, BBMC є достатнім варіантом для тих, хто шукає експозицію до області Style Box - Mid Cap Blend на ринку. Інвестори також можуть розглянути деякі інші варіанти ETF у цій сфері.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) та iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) відстежують подібний індекс. У той час як Vanguard Mid-Cap ETF має активи на суму 86,13 мільярда доларів, iShares Core S&P Mid-Cap ETF має активи на суму 97,30 мільярда доларів. VO має співвідношення витрат 0,04%, а IJH стягує 0,05%.
Підсумок
Роздрібні та інституційні інвестори все більше звертаються до пасивно керованих ETF, оскільки вони пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість та податкову ефективність; такі фонди також є відмінними інструментами для довгострокових інвесторів.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші EFT, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні новини у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
JPMorgan BetaBuilders ETF на акції із середньою капіталізацією (BBMC): звіти про дослідження ETF
Ця стаття була спочатку опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи повинен JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) бути у вашому інвестиційному радарі?
Якщо вас цікавить широкий доступ до сегмента Mid Cap Blend риноку акцій США, не шукайте далі, ніж JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC), пасивно керований фонд, який торгується на біржі, запущений 14 квітня 2020 року.
Фонд спонсорується J.P. Morgan. Він накопичив активи понад 1,89 мільярда доларів, що робить його одним із середніх розмірів ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Blend ринку акцій США.
Чому Середня Капіталізація Змішана
Компанії середньої капіталізації мають ринкову капіталізацію між 2 мільярдами та 10 мільярдами доларів. Вони зазвичай мають вищі перспективи зростання, ніж компанії великої капіталізації, і менш волатильні, ніж компанії малих капіталізацій. Таким чином, компанії, що підпадають під цю категорію, забезпечують стабільні та зростаючі інвестиції.
Зазвичай утримуючи комбінацію як акцій зростання, так і акцій вартості, бленд ETF також демонструють якості, характерні для інвестицій у вартість і зростання.
Витрати
Інвестори також повинні звертати увагу на коефіцієнт витрат ETF. Продукти з нижчими витратами дадуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, за умови, що всі інші показники залишаються незмінними.
Річні операційні витрати для цього ETF становлять 0,07%, що робить його одним із дешевших продуктів у цій сфері.
Він має 12-місячний відсоток дивідендів за минулий період 1,27%.
Секторна експозиція та топові активи
Навіть незважаючи на те, що ETF пропонують диверсифіковану експозицію, яка мінімізує ризик окремих акцій, все ж важливо ознайомитися з активами фонду перед інвестуванням. На щастя, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найважче розподілення в секторі промисловості -- близько 21.5% портфеля. Фінансовий сектор та споживчі товари займають третє місце.
Оглядаючи окремі активи, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun становить близько 1,21% від загальних активів, за ним йдуть Interactive Brokers (IBKR) та Emcor Group Inc Common (EME).
Топ-10 активів складають близько 6.01% від загальних активів під управлінням.
Виконання та ризик
BBMC прагне відповідати показнику MORNINGSTAR US MID CAP TGT MK EXP EXT ID до вирахування зборів та витрат. Индекс Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended є індексом, який важиться за ринковою капіталізацією з коригуванням на вільний обіг і складається з акцій, що торгуються у Сполучених Штатах.
ETF зріс приблизно на 5.4% з початку цього року та піднявся приблизно на 17.63% за останній рік ( станом на 08/13/2025). За останні 52 тижні він торгувався в діапазоні від $79.01 до $105.01.
ETF має бету 1.10 та стандартне відхилення 20.05% за останні три роки. З приблизно 565 активами, він ефективно розподіляє специфічний ризик компанії.
Історія продовжується## Альтернативи
ETF JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity має рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), що базується на очікуваній доходності класу активів, витратах та моментумі, серед інших факторів. Отже, BBMC є достатнім варіантом для тих, хто шукає експозицію до області Style Box - Mid Cap Blend на ринку. Інвестори також можуть розглянути деякі інші варіанти ETF у цій сфері.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) та iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) відстежують подібний індекс. У той час як Vanguard Mid-Cap ETF має активи на суму 86,13 мільярда доларів, iShares Core S&P Mid-Cap ETF має активи на суму 97,30 мільярда доларів. VO має співвідношення витрат 0,04%, а IJH стягує 0,05%.
Підсумок
Роздрібні та інституційні інвестори все більше звертаються до пасивно керованих ETF, оскільки вони пропонують низькі витрати, прозорість, гнучкість та податкову ефективність; такі фонди також є відмінними інструментами для довгострокових інвесторів.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші EFT, відфільтруйте продукти, що відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні новини у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт
JPMorgan BetaBuilders ETF на акції із середньою капіталізацією (BBMC): звіти про дослідження ETF
Ця стаття була спочатку опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі