Büyük bir bellek çipi üreticisi, gelir akışları hakkında çarpıcı bir şey açıkladı. Görünüşe göre, nakit akışlarının %70'i ABD'li müşterilerden geliyor. Ama işin ilginç yanı - toplam gelirin dörtte biri, tam %27'si, herkesin tanıdığı o grafik çipi devi olan tek bir müşteriden geliyor. (

Bu seviyedeki yoğunlaşma kaşları kaldırıyor. Bir müşteri işinizin çeyreğinden fazlasını kontrol ettiğinde, aslında onların dalgasında sürüyorsunuz. Eğer yapay zeka talebi düşerse veya tedarik anlaşmaları değişirse, etki hızla yayılabilir.

Blockchain ve merkeziyetsiz hesaplama alanındaki donanım trendlerini takip edenler için bu önemlidir. AI eğitim çiftliklerini destekleyen aynı çipler, yüksek performanslı madencilik donanımlarını ve doğrulayıcı düğümlerini de beslemektedir. Tedarik zinciri darboğazları veya büyük alıcılardan gelen stratejik yönelimler, tüm teknoloji yığınındaki -kripto altyapısı dahil- arz ve fiyatlandırmayı yeniden şekillendirebilir.

Çeşitlendirme? Şu anda gerçekten güçlü oldukları bir alan değil. ABD pazarındaki hakimiyet ve tek bir mega-müşteriye aşırı bağımlılık, hem fırsat hem de savunmasızlık tablosu çiziyor. Talep desenlerinin evrildiği süreçte bunun nasıl gelişeceğini izlemeye değer.