Enerji dönüşümünün ilerlemesiyle birlikte, Amerika'nın elektrikli araç (EV) öncüsü TSL, üretim hedefleri için gerekli hammaddelerin teminini sağlamak için sürekli çaba sarf ediyor. TSL CEO'su Elon Musk için lityum her zaman bir numaralı takip et konusuydu. 2020 yılında TSL'nin "Pil Günü" etkinliğinde, Musk şirketin ABD'nin Nevada eyaletinde arazi satın aldığını ve kil ile lityum çıkarmanın yeni yöntemlerini araştırdığını açıkladı, ancak bu süreç ticari ölçekte henüz doğrulanmadı.

Geçmişte lityum fiyatları tarihi zirvelere ulaşmıştı, ancak 2023'te hızla düştü ve 2024'te de düşmeye devam etmesi bekleniyor. Diğer önemli batarya metallerinin fiyatları da azaldı, elektrikli araç (EV) satışlarındaki artış ekonomik belirsizlik ve yüksek faiz oranları karşısında engellendi ve bu da küresel piyasaların genel olarak yavaşlamasına yol açtı. Yetkili kurumların tahminlerine göre, EV batarya maliyetleri tarihsel olarak düşük seviyelerde ve 2023 ile 2025 yılları arasında %40 azalması bekleniyor.

2023 yılında TSL'nin kazanç konferansında, Musk bununla ilgili memnuniyetle şunları söyledi: "Lityum fiyatları bir ara aşırı yükseldi." Daha düşük batarya fiyatları, elektrikli araçların içten yanmalı motorlu otomobillerle maliyet dengesine daha yakın olmasını sağlayacak ve böylece daha geniş bir yaygınlık ve talep artıracaktır.

2024 ABD başkanlık seçimleri sırasında, Musk Cumhuriyetçi aday, eski başkan Trump'ı destekledi; Trump elektrikli araçlar ve sübvansiyonlar hakkında eleştirilerde bulunmuştu. Trump 5 Kasım'da seçimleri kazandıktan sonra, bu pozisyonların TSL'yi destekleyebileceğine dair raporlar çıktı; çünkü yeterince olgunlaşmamış küçük rakiplerle kıyaslandığında, EV devinin daha az etkilendiği görülüyor. Seçim sonucu, TSL hisse senedi fiyatının yükselmesine sebep oldu.

2024 baharında, Musk Arjantin Cumhurbaşkanı'nı Texas'taki Tesla fabrikasında yatırımların Arjantin lityum sektöründeki fırsatlarını tartışmak üzere davet etti. Arjantin, lityum üçgeninin önemli bir üyesi olarak dünyanın dördüncü en büyük lityum üreticisi.

Küresel lityum arzı esasen Avustralya'nın sert kaya yataklarına ve Şili'nin tuz göllerine dayanırken, lityum rafinasyonu Çin tarafından yönetilmektedir; 2022'de Çin, küresel lityum işleme kapasitesinin %72'sini elinde bulundurmaktadır.

Yatırımcılar için TSL'nin lityum tedarik kaynaklarını anlamak son derece önemlidir.

Sonraki adımda TSL'nin lityum kaynaklarına, TSL bataryalarında ne kadar lityum bulunduğuna ve EV üreticilerinin lityum tedarik zincirini daha iyi güvence altına almak için aldığı önlemlere bakalım.

TSL lityum tedarikçileri, birden fazla üretim yapan lityum tedarikçisinin yanı sıra, lityum projeleri geliştiren birincil tedarikçileri de içerir. 2021 yılı sonlarında TSL’nin en üst düzey lityum üreticileriyle üç yıllık tedarik anlaşması imzalamasının ardından, Çinli şirketler 2022 yılından itibaren TSL’ye ürün sağlamaya başladı.

TSL ve Sichuan Yahua Industrial Group bir anlaşma imzaladı, Yahua 2030 yılına kadar TSL'ye pil kalitesinde lityum hidroksit temin edecek. Ayrıca, 2024 Haziran'da yapılan yeni bir anlaşma ile TSL, Yahua'dan belirli bir miktar olmaksızın lityum karbonat tedarik etme hakkına sahip olacak, sözleşme bir yıl uzatılabilir.

Singapur Kaynaklar Şirketi, Avustralya'daki projelerinden TSL'ye lityum cevheri konsantresi tedarik etmeyi planlıyor ve üretime Temmuz 2024'te başlayacak. TSL ile Piedmont Lityum Şirketi arasındaki anlaşma da değiştirildi; bu şirket, Kuzey Amerika lityum madenciliği operasyonlarından TSL'ye lityum cevheri tedarik ediyor.

Tesla, birçok şirketten lityum elde etmesine rağmen, EV tedarik zinciri karmaşık ve pil üreticileriyle iş birliği yapması gerekiyor; örneğin, kendileri de kimya şirketlerinden lityum tedarik ediyorlar.

TSL bataryalarındaki lityum içeriği karmaşık ve çeşitlidir, genellikle batarya kimyasal bileşimi ve batarya boyutuna bağlıdır. Örneğin, TSL Model S standart versiyonu yaklaşık 138 pound (62.6 kilogram) lityum içerirken, güç kaynağı NCA bataryasıdır ve ağırlığı 1,200 pound (544 kilogram)dır. Her bataryanın lityum içeriği, model ve yıla göre değişiklik göstermektedir.

TSL, lityumun önemini "salatada tuz" olarak tanımlıyor, lityum sadece batarya malzemelerinin onda birini oluşturuyor. TSL'nin batarya talebini göz önünde bulundurursak, ham maddelerin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesi son derece önemlidir.

Otomotiv üreticileri için lityum tedarikini sağlamak bir zorluktur ve bu, gelecekte madencilik sektörüne girmeleri gerektiği sorusunu sürekli gündeme getiriyor. Elon Musk, Tesla'nın madencilik alanına girmekten ziyade lityum rafinasyon kapasitesini artırmaya daha çok odaklandığını açıkça belirtti.

TSL, Texas'taki işletmenin lityum rafinasyon tesisini ilk etapta tamamladı ve 2025'te üretime geçmesi bekleniyor. Ancak su kaynakları kısıtlamalarından etkilenen TSL, lityum rafinasyonunu tamamlamak için su temin sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Genel olarak, güç bataryası talebinin önümüzdeki yıllarda büyük ölçüde artması beklenirken, tedarik zincirini güvence altına almak için TSL, lityum temininde yatırımlarını ve çabalarını artırmak zorundadır.