16 resimle Bitcoin'i bu yıl anlamak: Yeni adres sayısı 140 milyondan fazla, kâr oranı ortalaması %60.50
2022 yılında, küresel likidite sıkışıklığından etkilenen Bitcoin, iki yıl süren yükseliş trendini sonlandırarak dalgalı bir düşüş piyasasına girdi. Bitcoin fiyatı 20.000 dolar seviyesinin altına düştü ve önde gelen platformların peş peşe sorun yaşaması, piyasa güvenini daha da sarstı. Bu makalede, bu yıl Bitcoin'in ticaret piyasası, zincir üzerindeki temel veriler, yatırımcı ve adres yapısı, madencilik ve uygulama alanı gibi 5 ana alandaki veri değişimlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirecek ve gelecek yıl için bir analiz temeli sağlayacaktır.
İçerik Özeti
1. Ticaret Pazarı
1)BTC'nin yıllık düşüşü %65'ten fazla, "basamaklı" bir düşüş şekli sergiliyor.
borsasında BTC stokları yaklaşık 533,7 bin adet azaldı, düşüş oranı %20,20.
3)10 Ekim ortasından sonra piyasa tahminleri kaldıraç oranının en yüksek %40.47'den %28.05 civarına gerileyeceğini öngörüyor.
kurumun BTC sahipliği %4,54 oranında hafif azaldı, piyasa dışı prim oranı -%44'e düştü.
2. On-chain Temel Göstergeler
zincir üzerindeki kullanıcı sayısı geçen yıla göre belirgin şekilde azalmış, ancak piyasa dalgalanmaları sırasında göreceli olarak istikrarlı kalmıştır.
yıl boyunca toplam işlem sayısı 8899 milyon kez, bir önceki yıla göre %4.13 azaldı, ancak toplam işlem hacmi 12.56 milyar BTC, bir önceki yıla göre %36.37 arttı.
toplam zincir üzerindeki işlem ücretleri yaklaşık 1.37 milyon dolar, günlük ortalama her işlem ücreti 1.53 dolar, genel olarak düşüş eğiliminde.
3. Çipler ve Adres Yapısı
kâr payı oranı ortalama %60,50, ortalama %40 payı zarar durumunda.
"büyük balina" adresi, token yoğunluğunun önce arttığını ardından azaldığını gösteriyor. Genel kullanıcı varlıkları, küçük miktar ve token tutma süreleri arasında iki uçlu bir ayrışma eğilimi sergiliyor.
4. Madencilik
günlük ortalama hash gücü yaklaşık 218.5 EH/s, yıllık %11.21 artış.
madencilik kâr marjı daraldı, günlük her T hesaplama gücü ile madencilik kazancı 0,06 dolara düştü, yıllık düşüş oranı %76.
5. Uygulama
yıldırım ağı kanalı sayısı %18,53 azaldı, WBTC dolaşım miktarı %24,48 azaldı, Bitcoin ekosisteminin diğer sistemlerle bağlantısı azaldı.
01、coin fiyatı büyük ölçüde düştü, borsa stokları belirgin şekilde azaldı
2022'de, BTC fiyatı yılın başında yaklaşık 47,700 dolardan yıl sonuna doğru 16,600 dolara düştü ve bu düşüş %65.09 oldu. Yıl boyunca 6 kez günlük düşüş %10'dan fazla olan "çökmeler" yaşandı, bunlardan 2'si Kasım ayında gerçekleşti. BTC "merdiven şeklinde" bir düşüş gösterdi, büyük düşüşler genellikle gün içinde tamamlandı ve ardından kısa bir stabilizasyon döneminin ardından tekrar düştü.
Borsa BTC miktarı 2,642,300 adetten 2,108,600 adede düştü, düşüş oranı %20,20. FTX olayı sonrası 11 gün içinde yaklaşık 240,000 BTC azaldı. Piyasa, kaldıraç oranının önce artıp sonra düştüğünü tahmin ediyor, Ekim ortasında %40,47'lik bir zirveye ulaştı, bir ay sonra %28,05'e geriledi.
Kurumsal sahiplik yılı boyunca 32,900 BTC azalarak %4.54'lük bir düşüş kaydetti. Tezgah üstü prim oranı Ocak'taki -%20.74'ten Aralık'taki -%44.12'ye düşerek %112.73'lük bir düşüş gösterdi ve bu da dolaylı yatırım talebinin azaldığını yansıtıyor.
02, zincir üzerindeki kullanıcı sayısı düştü, işlem hacmi arttı.
2022 yılında Bitcoin'in aylık ortalama aktif adres sayısı yaklaşık 27.82 milyon ile %7.67 azaldı. Günlük ortalama aktif adres sayısı 916.5 bin ile %7.70 azaldı. 15 Aralık itibarıyla, yıl boyunca eklenen adres sayısı 141 milyon ile %9.50 azaldı.
Yıl boyunca toplam işlem sayısı 88.99 milyon kez, bir önceki yıla göre %4.13 azaldı. Ancak, toplam işlem hacmi yaklaşık 12.56 milyar BTC, bir önceki yıla göre %36.37 arttı. Yılın ilk yarısında aylık ortalama işlem hacmi 1.35 milyar BTC, ikinci yarıda ise 86.96 milyon BTC'den belirgin şekilde yüksekti.
Günlük ortalama zincir üstü işlem ücreti 1.53 dolar olup, düşüş eğilimindedir. Toplam zincir üstü işlem ücretleri yaklaşık 137 milyon dolar, önceki 11 ayda aylık ortalama 12.040.6 bin dolar. Mayıs ayında en yüksek 16.171.9 bin dolara ulaşmış, Ekim ayında ise en düşük yaklaşık 7.475.8 bin dolar olmuştur.
03, piyasa yapısında belirgin değişiklikler, küçük adreslerin sayısında belirgin bir artış var.
2022 yılında Bitcoin kârları, ortalama %60.50 oranında bir paya sahipti ve yıl boyunca günlük ortalama %40'lık bir pay zarar durumundaydı. Kâr payı, yılın başında %74.54'ten yıl sonunda %55.77'ye düştü. FTX olayından sonra uzun süre %50'nin altında kaldı.
Yılın başında %15.03 olan en fazla 100 adresin toplam bakiyesi oranı, Haziran ortasında %15.81'e yükseldi, ardından yıl sonuna doğru %14.82'ye düştü. Küçük adreslerde belirgin bir artış yaşandı ve artış aralığı 10 BTC'nin altına genişledi. Bakiyesi 0.01 BTC'den fazla olan adres sayısı %20.55, 0.1 BTC'den fazla olanlar %26.08 ve 1 BTC'den fazla olanlar %19.04 oranında arttı.
1-2 yıl boyunca elde tutulan madeni para miktarının oranı en fazla artış gösterdi ve %20,37'ye ulaştı. Kısa vadeli ve çok uzun vadeli elde tutma adreslerinde de bir artış görüldü. Genel olarak, küçük tutarlar ve elde tutma süreleri arasında iki kutuplu bir eğilim sergiliyor.
04, hesap gücünün sürekli artması, birim kazancın büyük ölçüde düşmesi
2022 yılında Bitcoin madencilik zorluğu 15 kez artırıldı, 10 kez azaltıldı. Genel olarak artırma miktarı, azaltma miktarından daha fazla. Günlük ortalama hash oranı yaklaşık 218.5 EH/s, yıllık artış %11.21. Yıllık tahmini enerji tüketimi yaklaşık 113.83 TW/h.
Coin fiyatındaki düşüş ve hash gücündeki artış aynı anda gerçekleşiyor, madencilik kârlılığını sıkıştırıyor. Günlük her T hash gücüyle madencilik geliri 0.25 dolardan 0.06 dolara düştü, düşüş oranı %76. Eylül ayından sonra sürekli 0.1 doların altında.
Madenci Pozisyon İndeksi ( MPI ) yıllık ortalama -0.52, 0'dan küçük, satış baskısı oldukça az. Ancak Mart ayı sonu, Nisan başı, Haziran ortası ve Kasım ortasında 4 kez daha büyük satış baskısı dönemi yaşandı.
05, Lightning Network ve WBTC gelişimi engellendi
Lightning Network kanal sayısı 83.000'den 67.700'e düştü, azalma oranı %18.53. Ekim ortasından sonra hızlı bir şekilde azaldı. Fon kapasitesi önce arttı sonra azaldı, yıl boyunca %46.19 büyüdü, yıl sonunda yaklaşık 4760 BTC seviyesinde sürdü.
WBTC toplamı önce artıp sonra azaldı, 25.81 bin adetten 28.50 bin adede yükseldikten sonra 19.49 bin adede düştü, yıl boyunca düşüş oranı %24.48. Kasım ayının sonlarında kısa bir süre için ayrışma görüldü. WBTC sayısındaki azalma, Bitcoin ile diğer DeFi ekosistemleri arasındaki bağlantının azalmasını yansıtıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
2022 Yılı Bitcoin Pazar Manzarası: Beş Boyutta Ayı Piyasası Verileri Analizi
16 resimle Bitcoin'i bu yıl anlamak: Yeni adres sayısı 140 milyondan fazla, kâr oranı ortalaması %60.50
2022 yılında, küresel likidite sıkışıklığından etkilenen Bitcoin, iki yıl süren yükseliş trendini sonlandırarak dalgalı bir düşüş piyasasına girdi. Bitcoin fiyatı 20.000 dolar seviyesinin altına düştü ve önde gelen platformların peş peşe sorun yaşaması, piyasa güvenini daha da sarstı. Bu makalede, bu yıl Bitcoin'in ticaret piyasası, zincir üzerindeki temel veriler, yatırımcı ve adres yapısı, madencilik ve uygulama alanı gibi 5 ana alandaki veri değişimlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirecek ve gelecek yıl için bir analiz temeli sağlayacaktır.
İçerik Özeti
1. Ticaret Pazarı
1)BTC'nin yıllık düşüşü %65'ten fazla, "basamaklı" bir düşüş şekli sergiliyor.
3)10 Ekim ortasından sonra piyasa tahminleri kaldıraç oranının en yüksek %40.47'den %28.05 civarına gerileyeceğini öngörüyor.
2. On-chain Temel Göstergeler
zincir üzerindeki kullanıcı sayısı geçen yıla göre belirgin şekilde azalmış, ancak piyasa dalgalanmaları sırasında göreceli olarak istikrarlı kalmıştır.
yıl boyunca toplam işlem sayısı 8899 milyon kez, bir önceki yıla göre %4.13 azaldı, ancak toplam işlem hacmi 12.56 milyar BTC, bir önceki yıla göre %36.37 arttı.
toplam zincir üzerindeki işlem ücretleri yaklaşık 1.37 milyon dolar, günlük ortalama her işlem ücreti 1.53 dolar, genel olarak düşüş eğiliminde.
3. Çipler ve Adres Yapısı
kâr payı oranı ortalama %60,50, ortalama %40 payı zarar durumunda.
"büyük balina" adresi, token yoğunluğunun önce arttığını ardından azaldığını gösteriyor. Genel kullanıcı varlıkları, küçük miktar ve token tutma süreleri arasında iki uçlu bir ayrışma eğilimi sergiliyor.
4. Madencilik
günlük ortalama hash gücü yaklaşık 218.5 EH/s, yıllık %11.21 artış.
madencilik kâr marjı daraldı, günlük her T hesaplama gücü ile madencilik kazancı 0,06 dolara düştü, yıllık düşüş oranı %76.
5. Uygulama
01、coin fiyatı büyük ölçüde düştü, borsa stokları belirgin şekilde azaldı
2022'de, BTC fiyatı yılın başında yaklaşık 47,700 dolardan yıl sonuna doğru 16,600 dolara düştü ve bu düşüş %65.09 oldu. Yıl boyunca 6 kez günlük düşüş %10'dan fazla olan "çökmeler" yaşandı, bunlardan 2'si Kasım ayında gerçekleşti. BTC "merdiven şeklinde" bir düşüş gösterdi, büyük düşüşler genellikle gün içinde tamamlandı ve ardından kısa bir stabilizasyon döneminin ardından tekrar düştü.
Borsa BTC miktarı 2,642,300 adetten 2,108,600 adede düştü, düşüş oranı %20,20. FTX olayı sonrası 11 gün içinde yaklaşık 240,000 BTC azaldı. Piyasa, kaldıraç oranının önce artıp sonra düştüğünü tahmin ediyor, Ekim ortasında %40,47'lik bir zirveye ulaştı, bir ay sonra %28,05'e geriledi.
Kurumsal sahiplik yılı boyunca 32,900 BTC azalarak %4.54'lük bir düşüş kaydetti. Tezgah üstü prim oranı Ocak'taki -%20.74'ten Aralık'taki -%44.12'ye düşerek %112.73'lük bir düşüş gösterdi ve bu da dolaylı yatırım talebinin azaldığını yansıtıyor.
02, zincir üzerindeki kullanıcı sayısı düştü, işlem hacmi arttı.
2022 yılında Bitcoin'in aylık ortalama aktif adres sayısı yaklaşık 27.82 milyon ile %7.67 azaldı. Günlük ortalama aktif adres sayısı 916.5 bin ile %7.70 azaldı. 15 Aralık itibarıyla, yıl boyunca eklenen adres sayısı 141 milyon ile %9.50 azaldı.
Yıl boyunca toplam işlem sayısı 88.99 milyon kez, bir önceki yıla göre %4.13 azaldı. Ancak, toplam işlem hacmi yaklaşık 12.56 milyar BTC, bir önceki yıla göre %36.37 arttı. Yılın ilk yarısında aylık ortalama işlem hacmi 1.35 milyar BTC, ikinci yarıda ise 86.96 milyon BTC'den belirgin şekilde yüksekti.
Günlük ortalama zincir üstü işlem ücreti 1.53 dolar olup, düşüş eğilimindedir. Toplam zincir üstü işlem ücretleri yaklaşık 137 milyon dolar, önceki 11 ayda aylık ortalama 12.040.6 bin dolar. Mayıs ayında en yüksek 16.171.9 bin dolara ulaşmış, Ekim ayında ise en düşük yaklaşık 7.475.8 bin dolar olmuştur.
03, piyasa yapısında belirgin değişiklikler, küçük adreslerin sayısında belirgin bir artış var.
2022 yılında Bitcoin kârları, ortalama %60.50 oranında bir paya sahipti ve yıl boyunca günlük ortalama %40'lık bir pay zarar durumundaydı. Kâr payı, yılın başında %74.54'ten yıl sonunda %55.77'ye düştü. FTX olayından sonra uzun süre %50'nin altında kaldı.
Yılın başında %15.03 olan en fazla 100 adresin toplam bakiyesi oranı, Haziran ortasında %15.81'e yükseldi, ardından yıl sonuna doğru %14.82'ye düştü. Küçük adreslerde belirgin bir artış yaşandı ve artış aralığı 10 BTC'nin altına genişledi. Bakiyesi 0.01 BTC'den fazla olan adres sayısı %20.55, 0.1 BTC'den fazla olanlar %26.08 ve 1 BTC'den fazla olanlar %19.04 oranında arttı.
1-2 yıl boyunca elde tutulan madeni para miktarının oranı en fazla artış gösterdi ve %20,37'ye ulaştı. Kısa vadeli ve çok uzun vadeli elde tutma adreslerinde de bir artış görüldü. Genel olarak, küçük tutarlar ve elde tutma süreleri arasında iki kutuplu bir eğilim sergiliyor.
04, hesap gücünün sürekli artması, birim kazancın büyük ölçüde düşmesi
2022 yılında Bitcoin madencilik zorluğu 15 kez artırıldı, 10 kez azaltıldı. Genel olarak artırma miktarı, azaltma miktarından daha fazla. Günlük ortalama hash oranı yaklaşık 218.5 EH/s, yıllık artış %11.21. Yıllık tahmini enerji tüketimi yaklaşık 113.83 TW/h.
Coin fiyatındaki düşüş ve hash gücündeki artış aynı anda gerçekleşiyor, madencilik kârlılığını sıkıştırıyor. Günlük her T hash gücüyle madencilik geliri 0.25 dolardan 0.06 dolara düştü, düşüş oranı %76. Eylül ayından sonra sürekli 0.1 doların altında.
Madenci Pozisyon İndeksi ( MPI ) yıllık ortalama -0.52, 0'dan küçük, satış baskısı oldukça az. Ancak Mart ayı sonu, Nisan başı, Haziran ortası ve Kasım ortasında 4 kez daha büyük satış baskısı dönemi yaşandı.
05, Lightning Network ve WBTC gelişimi engellendi
Lightning Network kanal sayısı 83.000'den 67.700'e düştü, azalma oranı %18.53. Ekim ortasından sonra hızlı bir şekilde azaldı. Fon kapasitesi önce arttı sonra azaldı, yıl boyunca %46.19 büyüdü, yıl sonunda yaklaşık 4760 BTC seviyesinde sürdü.
WBTC toplamı önce artıp sonra azaldı, 25.81 bin adetten 28.50 bin adede yükseldikten sonra 19.49 bin adede düştü, yıl boyunca düşüş oranı %24.48. Kasım ayının sonlarında kısa bir süre için ayrışma görüldü. WBTC sayısındaki azalma, Bitcoin ile diğer DeFi ekosistemleri arasındaki bağlantının azalmasını yansıtıyor.