Fiber optik kablo sektörünün toparlanması yaklaşıyor, AI ve açık deniz rüzgar enerjisi çift olumlu bilgiler.

Fiber optik kablo sektörü, dipten bir toparlanmanın ışığını görmeye başlıyor. 2023 yılında, sektör yurt dışındaki telekom talebinin yavaşlaması ve iç pazardaki deniz rüzgar enerjisi projelerinin ertelenmesi nedeniyle bir duraklama dönemi geçirdi ve bu da sektör değerlemesinin büyük ölçüde sıkışmasına neden oldu. Ancak, 2024 yılının başında, durum olumlu bir değişim göstermeye başladı. Yerli deniz rüzgar enerjisi inşaatı kademeli olarak yeniden canlanırken, yurt dışındaki kablo talebinin arttığı ve yapay zekanın yüksek kaliteli fiber optik talebini artırdığı gözlemleniyor; bu durum, fiber optik kabloların döngüsel malzeme özelliklerinden kurtulma umudunu getiriyor. Bu faktörler, sektörü dipten çıkararak bir toparlanma yoluna sokuyor.

Ülke içindeki deniz üstü rüzgar enerjisi inşaatı marjinal bir iyileşme gösterirken, deniz kablosu ihracı da istikrarlı bir şekilde ilerliyor. 2024 yılının Nisan ayı sonuna kadar, Guangdong Yangjiang 1000MW deniz üstü rüzgar enerjisi projesi türbin satın alma ihalesini başlatacak, bu da deniz üstü rüzgar enerjisi sektörünün hızla toparlandığını gösteriyor. Deniz üstü rüzgar enerjisi inşaatının kritik bir aşaması olarak, deniz kablosu sektörü iyi bir rekabet ortamına ve yüksek bir giriş engeline sahip olup, Çin'deki deniz üstü rüzgar enerjisi inşaatından fayda sağlaması bekleniyor. Aynı zamanda, yerli kablo şirketleri teknoloji avantajlarıyla yurtdışı pazarlara aktif olarak açılmaktadır. Son yıllarda, birçok yerli önde gelen şirket yurtdışı pazarlarını başarıyla aşarak, birden fazla önemli proje üstlenmiştir. İç ve dış piyasalardaki çift yönlü fırsatlar, deniz üstü rüzgar enerjisi işinin duraklama döneminden çıkmasına yardımcı olmayı vaat ediyor.

Yapay zeka talebinin artmasıyla, özel fiberler önemli bir bileşen haline geliyor ve yerli ikame için iyi bir fırsat sunuyor. Geçmişte, küresel fiber pazarı esas olarak telekomünikasyon ve geleneksel veri merkezlerinde kullanılan standart fiberlere dayanıyordu ve sektörün gelişimi küresel telekom ağ inşa döngüsüyle yakından ilişkiliydi. Yapay zeka talebinin yükselişi ile birlikte, yüksek kaliteli özel fiberler yeni gelişim fırsatlarıyla karşı karşıya kalıyor. AI özel fiberleri esas olarak polarizasyonu koruyan fiberler, doplanmış fiberler ve boş fiberler olmak üzere üç ana grupta toplanıyor ve farklı uygulama senaryolarında önemli rol oynuyor. Şu anda, küresel AI hesaplama merkezlerinin çoğu yurt dışı markalarının yüksek kaliteli fiberlerini kullanıyor. AI talebinin hızlı bir şekilde genişlediği bu bağlamda, derin bir teknik birikime sahip olan Çin fiber optik kablo liderlerinin yeni tedarik zinciri fırsatları açması bekleniyor.

Özel fiberler, standartlaşma düzeyi yüksek ve seri üretimi kolay olan sıradan fiberlerden farklı olarak, düşük hacimlerde yüksek değerli bileşenler kategorisine aittir. Özel fiber üreticilerinin, hammadde, proses tasarımı ve üretim sürecinin tamamında teknik bilgiye sahip olmaları gerekmektedir ve sektör bariyerleri oldukça yüksektir. Tam bir endüstri döngüsünden geçmiş sektör lideri şirketlerin, deniz rüzgar enerjisinin canlanmasından ve AI ile uydu iletişiminin tetiklediği teknolojik yeniliklerden tam anlamıyla fayda sağlaması beklenmektedir; bu durum iki kat avantaj sunmaktadır. Yerli ve yabancı ilgili alanlardaki lider şirketler ile özel fiber uygulamalarına odaklanan yeni girişimlere dikkat edilmesi önerilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken, AI gelişiminin beklenenden daha yavaş olması, deniz üstü rüzgar enerjisi inşaatının ilerleme hızının yavaşlaması ve teknolojinin hızlı evriminin sektör gelişimi üzerinde risk oluşturabileceğidir. Yatırımcılar karar verirken bu faktörleri dikkate almalıdır.