เชี่ยวชาญการใช้ Trailing Stop ใน Perpétuos และ Futures: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการความเสี่ยงแบบไดนามิก

Trailing Stop เป็นเครื่องมือขั้นสูงที่เปลี่ยนแปลงวิธีที่เทรดเดอร์จัดการตำแหน่งเปิดในตลาด perpetual และฟิวเจอร์ส คำสั่งนี้แตกต่างด้วยความสามารถในการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาโดยอัตโนมัติ ปรับตัวอย่างชาญฉลาดตามตลาดที่เคลื่อนไหวไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ ต่างจากคำสั่งหยุดแบบคงที่ Trailing Stop จะติดตามราคาที่ดีที่สุดตั้งแต่เปิดคำสั่งและจะถูกกระตุ้นเมื่อราคาถอยหลังในระดับที่กำหนดโดยเทรดเดอร์เองในรูปแบบของระยะห่างหรือเปอร์เซ็นต์

ข้อได้เปรียบหลักของกลยุทธ์นี้คือช่วยให้คุณเพิ่มผลกำไรโดยไม่ต้องเฝ้าจอกราฟอย่างต่อเนื่อง เมื่อกำหนดค่าแล้ว Trailing Stop จะทำงานโดยอัตโนมัติ คุ้มครองกำไรของคุณในขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่นในการจับจังหวะเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้น

Trailing Stop คืออะไรและทำไมจึงสำคัญสำหรับเทรดเดอร์

Trailing Stop เป็นคำสั่งตลาดที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับราคาของสินทรัพย์ ลองนึกภาพว่าคุณเปิดตำแหน่ง Long และราคาขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญ หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม การกลับตัวของตลาดอย่างไม่คาดคิดอาจลบล้างกำไรทั้งหมดของคุณ นั่นคือจุดที่ Trailing Stop เข้ามาช่วย

คำสั่งนี้จะติดตามราคาสูงสุดที่บรรลุและรักษาระยะห่างที่กำหนดไว้ต่ำกว่าจุดสูงสุดนั้น หากตลาดถอยหลังเกินระยะที่ตั้งไว้ คำสั่งจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติในรูปแบบคำสั่งขายตลาด เพื่อปิดกำไรของคุณในระดับที่กำหนดไว้

ฟังก์ชันนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับการปิดตำแหน่งเปิดในตลาด perpetual และฟิวเจอร์สเท่านั้น เป็นกลไกป้องกันที่แข็งแกร่งซึ่งปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามสภาพตลาด

วิธีที่ Trailing Stop ติดตามและปรับตัวอัตโนมัติ

การทำงานของ Trailing Stop เป็นไปตามหลักการของอัตโนมัติอย่างเรียบง่าย เมื่อคุณเปิดใช้งาน ระบบจะระบุราคาที่ดีที่สุดที่บันทึกไว้และสร้างโซนความปลอดภัยรอบตัวมัน มีสองวิธีในการกำหนดโซนป้องกันนี้:

ตามระยะห่าง: คุณระบุจำนวนเงินคงที่เป็นดอลลาร์ (หรือสกุลเงินพื้นฐาน) เช่น ระยะห่าง 1000 ดอลลาร์ หมายความว่า Trailing Stop จะอยู่ 1000 ดอลลาร์ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่บรรลุ

ตามอัตราร้อยละ: คุณกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา เช่น 10% ซึ่งจะทำให้ Trailing Stop ปรับตัวลง 10% จากราคาที่ดีที่สุด (สำหรับตำแหน่ง Long) หรือปรับขึ้น 10% (สำหรับตำแหน่ง Short)

ระบบอนุญาตให้ปรับแต่งได้อย่างละเอียด: ในแบบตามระยะห่าง การปรับตัวจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ราคาเคลื่อนไหวในระดับ 0.5 ดอลลาร์ ในขณะที่ในแบบตามเปอร์เซ็นต์ การปรับตัวจะเกิดขึ้นทุก 0.1% ของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจับจังหวะเคลื่อนไหวของตลาดเพิ่มเติมโดยไม่เสียการป้องกันจากการกลับตัว

คุณยังสามารถตั้ง ราคาเปิดใช้งาน ซึ่งเป็นจุดที่ Trailing Stop จะเริ่มทำงาน หากไม่ตั้งค่า ราคาจะเริ่มทำงานทันทีหลังจากวางคำสั่ง โดยอิงจากราคาซื้อขายล่าสุด (LTP)

Trailing Stop ในตำแหน่ง Long กับ Short: ตัวอย่างเชิงปฏิบัติ

เพื่อเข้าใจอย่างเต็มที่ว่า Trailing Stop ปรับตัวอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ การวิเคราะห์ทั้งสองด้านของตลาดเป็นประโยชน์

ตัวอย่างที่ 1: การป้องกันในตำแหน่ง Long ด้วยระยะห่างคงที่

สมมติเทรดเดอร์เปิดตำแหน่ง Long ในสัญญา BTCUSD ที่ราคา 30,000 ดอลลาร์ และตั้ง Trailing Stop ด้วยระยะห่าง 1,000 ดอลลาร์

สถานการณ์เป็นดังนี้:

1. หากราคายังไม่ทะลุ 30,000 ดอลลาร์ คำสั่งจะถูกกระตุ้นที่ 29,000 ดอลลาร์ ทำหน้าที่เป็น Stop Loss แบบปกติ

2. เมื่อราคาขึ้นไปถึง 31,000 ดอลลาร์ Trailing Stop จะปรับขึ้นอัตโนมัติเป็น 30,000 ดอลลาร์ (สูงสุด + ระยะห่าง 1,000 ดอลลาร์)

3. หากราคาถอยลงมาที่ 30,500 ดอลลาร์ Trailing Stop จะยังคงอยู่ที่ 30,000 ดอลลาร์ ไม่ปรับตามราคาที่ขึ้นไป แต่จะไม่ลดลง

4. คำสั่งจะถูกดำเนินการเมื่อราคาถอยหลังในระดับ 1,000 ดอลลาร์จากจุดสูงสุดที่บรรลุ

5. หากตั้งค่า Price Activation คำสั่ง Trailing Stop จะเริ่มทำงานหลังจากราคานั้นถูกแตะ

สูตรสำหรับตำแหน่ง Long: ราคาสูงสุด - ระยะห่าง

ตัวอย่างที่ 2: การป้องกันในตำแหน่ง Short ด้วยอัตราร้อยละ

สมมติเทรดเดอร์เปิด Short ในสัญญา BTCUSD ที่ราคา 31,000 ดอลลาร์ และตั้ง Trailing Stop ด้วยอัตรา 10%

สถานการณ์เป็นดังนี้:

1. หากราคายังไม่ลดต่ำกว่า 31,000 ดอลลาร์ คำสั่งจะถูกกระตุ้นที่ 34,100 ดอลลาร์ (ราคาเข้า + 10%) ซึ่งเป็นพฤติกรรมคล้าย Stop Loss แบบเดิม

2. เมื่อราคาลงมาที่ 29,000 ดอลลาร์ Trailing Stop จะปรับขึ้นเป็น 10% สูงกว่าจุดต่ำสุดใหม่ คือ 31,900 ดอลลาร์

3. หากราคาฟื้นตัวไปที่ 29,500 ดอลลาร์ Trailing Stop จะยังคงอยู่ที่ 31,900 ดอลลาร์ ไม่ปรับตามราคาที่ขึ้นลง แต่จะไม่ลดลงต่ำกว่านี้

4. คำสั่งจะถูกดำเนินการเมื่อราคาถอยหลังในระดับ 10% จากจุดต่ำสุดที่บรรลุ

สูตรสำหรับตำแหน่ง Short: ราคาต่ำสุด + ระยะห่าง (หรือ ราคาต่ำสุด × (1 + อัตราร้อยละ))

ข้อสังเกตสำคัญ

สำหรับตำแหน่ง Long คำสั่ง Trailing Stop เป็น คำสั่งขายตลาด และราคาที่ตั้งเปิดใช้งานควรอยู่สูงกว่าราคาเฉลี่ยเข้า ในขณะที่สำหรับตำแหน่ง Short คำสั่งเป็น คำสั่งซื้อขายตลาด โดยราคาที่ตั้งเปิดใช้งานควรต่ำกว่าราคาเฉลี่ยเข้า

Trailing Profit: การปลดล็อกกำไรอย่างชาญฉลาด

การใช้งาน Trailing Profit เป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้ฟังก์ชัน Price Activation คุณสามารถตั้งค่าให้ Trailing Stop ทำงานเฉพาะเมื่อกำลังอยู่ในสถานะทำกำไร—ปกป้องผลกำไรและเปิดโอกาสในการเก็บเกี่ยวการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม

วิธีการทำงานในทางปฏิบัติ

สมมติว่าคุณถือครองตำแหน่ง Long ในสัญญา BTCUSDT โดยราคาเข้า 28,000 USDT ราคาล่าสุดอยู่ที่ 28,000 USDT และคุณต้องการตั้งค่าการป้องกันเมื่อราคาถึง 30,000 USDT (ระดับกำไรที่ต้องการ) พร้อม Trailing Stop 500 USDT

คุณตั้งค่า Trailing Stop ด้วย:

• ระยะห่างของการถอยหลัง: 500 USDT
• ราคาเปิดใช้งาน: 30,000 USDT

เมื่อราคาตลาดแตะ 30,000 USDT Trailing Stop จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและตั้งอยู่ที่ 29,500 USDT (30,000 - 500 USDT) ซึ่งหมายความว่ากำไรขั้นต่ำของคุณคือ 1,500 USDT (29,500 - 28,000) ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ได้กำไรเพิ่มเติมหากราคายังคงขึ้นต่อไป

กลยุทธ์นี้มีคุณค่าสำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง ซึ่งเทรดเดอร์ต้องการเพิ่มผลกำไรโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจออย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการตั้งคำสั่ง Trailing Stop อย่างง่าย

การตั้ง Trailing Stop เป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมาและเข้าใจง่าย:

ขั้นตอนที่ 1: ในหน้าการเทรด perpetual หรือฟิวเจอร์ส ค้นหาตำแหน่งเปิดของคุณและเลือกตัวเลือก Trailing Stop

ขั้นตอนที่ 2: เลือกวิธีการเปิดใช้งาน:

• เลือกใช้ อัตราร้อยละ หรือ ระยะห่าง เป็นกลไกการถอยหลัง
• ใส่ค่าที่ต้องการป้องกัน
• หากต้องการ ตั้ง ราคาเปิดใช้งาน (ตัวเลือกเสริม)

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบพารามิเตอร์ทั้งหมดให้แน่ใจว่าตรงกับกลยุทธ์ความเสี่ยงของคุณ แล้วแตะ ยืนยัน

คำสั่ง Trailing Stop ของคุณจะถูกเปิดใช้งานทันที! คุณสามารถดูรายละเอียดได้จากตำแหน่งที่เปิดอยู่ หากต้องการปรับเปลี่ยนแตะที่ Trailing Stop เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์

หากต้องการยกเลิกคำสั่ง Trailing Stop ให้คลิกไอคอนลบใกล้คำสั่งและยืนยัน การดำเนินการนี้จะยกเลิก Trailing Stop ทันที แต่ตำแหน่งยังคงเปิดอยู่

ด้วยการตั้งค่า Trailing Stop อย่างเหมาะสม คุณจะมีอิสระในการมุ่งเน้นหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาด ในขณะเดียวกันก็ปกป้องผลกำไรของคุณโดยอัตโนมัติและชาญฉลาด นี่คือแก่นของการบริหารความเสี่ยงในตลาดอนุพันธ์แบบโมเดิร์นและไดนามิก