ความเคลื่อนไหวของฟินเทคในเม็กซิโกเร่งตัวขึ้นท่ามกลางแรงกดดันด้านกฎระเบียบและตลาด

ค้นพบข่าวสารและกิจกรรมด้านฟินเทคชั้นนำ!

สมัครรับจดหมายข่าวของ FinTech Weekly

อ่านโดยผู้บริหารจาก JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna และอีกมากมาย

ภาค ฟินเทค ของเม็กซิโกกำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ของความเป็นผู้ใหญ่ โดยบริษัทในประเทศเริ่มขยายขอบเขตไปยังภูมิภาคและดึงดูดความสนใจจากต่างประเทศ — แม้จะยังคงเผชิญกับความล่าช้าของกฎระเบียบและความไม่เป็นทางการทางเศรษฐกิจที่ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ

สตาร์ทอัพอย่าง Clara ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชำระเงินสำหรับธุรกิจที่เปิดตัวเมื่อห้าปีที่แล้ว กำลังกลายเป็นเรื่องราวความสำเร็จในตลาดที่เคยถูกครองโดยฟินเทคของบราซิล Clara ซึ่งออกบัตรเครดิตสำหรับองค์กรและให้เครื่องมือบริหารการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ ได้ขยายการดำเนินงานไปยังเม็กซิโก บราซิล และโคลอมเบีย เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วเป็นอันดับสองในอเมริกา โดย Financial Times และ Statista มีรายได้ 28.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และพนักงานมากกว่า 300 คนในปี 2023

เส้นทางของมันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นของนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยฟินเทคในเม็กซิโก ซึ่งผู้ก่อตั้งกำลังสร้างบริการที่ตอบโจทย์ช่องว่างในตลาดที่มีมายาวนาน — ตั้งแต่การเข้าถึงสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปจนถึงการแก้ปัญหาความยุ่งยากในการชำระเงินข้ามพรมแดน

แต่ในขณะที่ภาคส่วนนี้กำลังขยายตัว มันยังคงดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่ยังไม่สามารถตามทันได้ กฎหมายฟินเทคฉบับสำคัญของเม็กซิโกในปี 2018 ซึ่งแต่เดิมถูกมองว่าเป็นก้าวนำหน้า ยังไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ ความสามารถด้านกฎระเบียบยังคงจำกัด ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างภาคส่วนที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกฎเกณฑ์ที่ยังคงล้าหลัง

ความเข้มข้นของตลาดก็ทำให้ภาพรวมซับซ้อนขึ้น ธนาคารเพียงสามแห่งถือครองประมาณ 50% ของสินทรัพย์ทางการเงินของประเทศ และหลายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังคงประสบปัญหาในการเข้าถึงสินเชื่อ ขณะเดียวกัน กว่าหนึ่งในสามของประชากรเม็กซิโกยังไม่มีบัญชีธนาคาร ตามข้อมูลของรัฐบาล และกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าครึ่งยังคงดำเนินการในภาคนอกระบบ

ผู้เข้ามาใหม่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ Plata ซึ่งเป็นธนาคารดิจิทัลที่ก่อตั้งโดยอดีตผู้บริหารธนาคารรัสเซีย กำลังพึ่งพาผลิตภัณฑ์ฟินเทคที่รับฝากเงินเพื่อส่งเสริมความครอบคลุมทางการเงิน

การนำฟินเทคไปใช้ยังชะลอตัวไม่เพียงเพราะความล่าช้าของกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยทางวัฒนธรรม — รวมถึงความไม่ไว้วางใจในสถาบันการเงินที่ยังคงอยู่ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตและค่าธรรมเนียมธนาคารที่สูง แม้ว่ายูนิคอร์นอย่าง Plata, Clip และ Stori จะได้รับความนิยม แต่การออกจากตลาดยังเป็นเรื่องที่หาได้ยาก และตลาดหลักทรัพย์ของเม็กซิโกก็มีการเคลื่อนไหวในระดับต่ำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงมองในแง่ดี บริษัทลงทุนยังเห็นโอกาสในละตินอเมริกาที่จะเติบโตในโมเดลฟินเทคที่สมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงและการเข้าถึงที่กว้างขึ้น

บทต่อไปของภาคส่วนนี้น่าจะขึ้นอยู่กับว่ากฎระเบียบจะสามารถตามทันนวัตกรรมได้หรือไม่ นักวิจารณ์ในอุตสาหกรรมเรียกร้องให้มีกรอบกฎหมายที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งสามารถรองรับบริการฟินเทคแบบครบวงจร — ตั้งแต่การชำระเงินและการให้สินเชื่อ ไปจนถึงการรับฝากเงินและอื่น ๆ

ในขณะที่สตาร์ทอัพของเม็กซิโกเผชิญกับความผันผวนของตลาดโลกและความท้าทายเชิงโครงสร้างในประเทศ หลายผู้ก่อตั้งกำลังมองในระยะยาว