ราคา Aave ยังคงตัวอยู่ใกล้ $111 หลังจาก $27M ข้อผิดพลาดการชำระบัญชีสั่นสะเทือน DeFi

ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ

• Aave ซื้อขายใกล้ $111 หลังจากความผิดพลาดในการตั้งค่าระบบ Oracle CAPO ซึ่งทำให้เกิดการชำระหนี้กว่า 27 ล้านดอลลาร์ในบัญชีที่ใช้ wstETH เป็นหลักประกันจำนวน 34 บัญชี
• กิจกรรมการซื้อขายชะลอตัวลงเนื่องจากปริมาณการเทรดในอนุพันธ์ลดลงและความสนใจเปิดลดลง สัญญาณว่าผู้เทรดถอยหลังจากเหตุการณ์ชำระหนี้
• ราคาของ Aave ยังคงอยู่ในช่องแนวโน้มขาลง โดยมีแนวรับใกล้ $110 ขณะที่แนวต้านระหว่าง $125 ถึง $130 ยังคงจำกัดความพยายามฟื้นตัว

Aave ซื้อขายใกล้ $111 เมื่อวันพุธ ขณะที่ผู้เทรดตอบสนองต่อเหตุการณ์ชำระหนี้ที่ทำให้ความเชื่อมั่นในโปรโตคอลการให้กู้ยืมสั่นคลอนชั่วคราว ราคาของโทเคนเปลี่ยนมือที่ประมาณ $111.45 ในช่วงเซสชัน แสดงให้เห็นว่าลดลงประมาณ 2.2% ในรอบวัน

นอกจากการลดลงในแต่ละวันแล้ว โทเคนยังเคลื่อนไหวระหว่าง $105.31 ถึง $118.70 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ความพยายามฟื้นตัวยังคงเผชิญกับแนวต้าน ตลาดยังคงเทรดต่ำกว่าระดับก่อนหน้านี้ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักซื้อยังไม่สามารถฟื้นแรงได้เต็มที่

กิจกรรมการเทรดแสดงให้เห็นถึงความชะลอตัว

กิจกรรมการเทรดชะลอลงเนื่องจากความร่วมมือของตลาดทั้งในตลาด spot และอนุพันธ์ลดลง ปริมาณการเทรดรายวันอยู่ที่ประมาณ 29 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 11% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

นอกจากนี้ ข้อมูลอนุพันธ์จาก CoinGlass ยังแสดงแนวโน้มเดียวกันในตลาดฟิวเจอร์ส ปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สลดลง 14% เหลือประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ความสนใจเปิดลดลงเกือบ 5% เหลือประมาณ 190 ล้านดอลลาร์

ที่มา: TradingView

ผลลัพธ์คือ การลดลงพร้อมกันของปริมาณการเทรดและความสนใจเปิดมักเป็นสัญญาณว่าผู้เทรดลดความเสี่ยงลงและปิดตำแหน่ง

ความผิดพลาดในการตั้งค่าระบบ Oracle กระตุ้นการชำระหนี้

แนวโน้มเปลี่ยนแปลงหลังจากเหตุการณ์ชำระหนี้ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้โปรโตคอล Aave อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากการโจมตีด้านความปลอดภัยหรือการล่มสลายของตลาดอย่างกะทันหัน

แทนที่นั้น เป็นปัญหาในการตั้งค่าภายใน CAPO ซึ่งเป็น Oracle ภายในของ Aave ที่ตรวจสอบราคาหลักประกัน ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา ความผิดพลาดนี้ส่งผลต่อสถานะที่ใช้ wstETH ซึ่งเป็นโทเคน wrapped staked ether ที่ออกโดย Lido เป็นหลักประกัน

ความไม่ตรงกันระหว่างภาพถ่ายอัตราแลกเปลี่ยนและเวลาที่บันทึก ทำให้ระบบอ่านราคาของ wstETH ต่อ ETH ผิดพลาด ส่งผลให้ Oracle ประเมินค่าสินทรัพย์ต่ำกว่าความเป็นจริงเกือบ 2.85% และทำให้สถานะที่แข็งแรงหลายรายการถูกมองว่าขาดหลักประกัน

นอกจากนี้ ระบบชำระหนี้อัตโนมัติยังทำการขายออกในบัญชีที่ได้รับผลกระทบประมาณ 34 ราย โดยมีการเคลื่อนย้าย wstETH มูลค่าประมาณ 10,938 รายการ ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 27 ล้านดอลลาร์ ผ่านกระบวนการชำระหนี้

ความเสถียรของโปรโตคอลจำกัดความเสียหายวงกว้าง

บอทชำระหนี้รวบรวม ETH ได้เกือบ 499 ETH จากค่าธรรมเนียมและโบนัสที่เกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม โปรโตคอล Aave เองยังคงมีสภาพคล่องและไม่ได้สะสมหนี้เสีย

นอกจากนี้ Chaos Labs ได้ทำงานร่วมกับทีมงานของ Aave เพื่อแก้ไขการตั้งค่าระบบ Oracle ทันทีหลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้น DAO ของ Aave และ Lido ก็แสดงการสนับสนุนในการชดเชยผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบผ่านกองทุนและทรัพยากรของคลัง

Aave ยังคงเทรดอยู่ในช่องแนวโน้มขาลงที่สะท้อนจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ลดลงในกราฟรายวัน นอกจากโครงสร้างนี้ โทเคนยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นซึ่งยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

แนวรับปัจจุบันอยู่ระหว่าง $110 ถึง $115 ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ซื้อเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม แนวต้านอยู่ใกล้ $125 ถึง $130 ซึ่งเป็นจุดที่แนวโน้มของช่องและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาบรรจบกัน