Только что прослушал последний отчет о доходах Palantir, и взгляд Алекса Карпа на разделение в области ИИ довольно жесткий. Этот парень не любит ходить вокруг да около, когда речь идет о том, кто выигрывает, а кто отстает в этой гонке.

Давайте сначала поговорим о цифрах. Palantir недавно объявила о квартальной выручке в размере 1,407 миллиарда долларов, что на 70% больше по сравнению с прошлым годом. Их операции в США выросли на 93%, теперь составляя 77% от общей выручки. Коэффициент Rule of 40 достиг 127. Это не просто впечатляющие показатели — это доказательство Карпа о том, что между организациями и странами, которые действительно внедряют ИИ, и теми, кто все еще колеблется, явно формируется разделение.

Мнение Карпа по этому поводу довольно однозначное. Выступая в Давосе, он в основном раскритиковал западные страны за медлительность. Он утверждал, что Китай и Америка движутся вперед, в то время как Европа и Канада изо всех сил пытаются не отставать. Он даже привел в пример Францию — несмотря на трудности, они только что продлили трехлетний контракт с Palantir на разведывательные услуги. Это говорит многое.

Интересно, как это разделение проявляется внутри компаний. Palantir наблюдает ту же тенденцию у корпоративных клиентов. Некоторые сейчас заключают сделки на сумму $80M до $96M и быстро расширяют внедрение ИИ, особенно в коммунальных и энергетических секторах. Топ-20 клиентов компании в среднем приносят $94M в год, что на 45% больше по сравнению с прошлым годом. Это организации, которые движутся быстро. Все остальные? Застряли в экспериментальной фазе.

На оборонном фронте позиция Palantir еще сильнее. Компания только что получила контракт с ВМС США на сумму до $448M для модернизации логистики судостроения. Их платформа Maven AI показывает рекордное использование в военных операциях. Карп ясно дал понять — именно здесь происходит настоящая деятельность, и, честно говоря, он не особо заинтересован в гонке за медленными международными рынками.

Основное послание Карпа — почти черно-белое: адаптируйтесь к ИИ или отстанете. Аналитики Bank of America в основном согласились, отметив, что рост Palantir отражает осознанную стратегию продукта и позиционирование на рынке. Если вы не движетесь достаточно быстро, вы уже проиграли.

Одно стоит отметить — более медленное внедрение в Европе связано не только с нежеланием. Строгие правила конфиденциальности, опасения по поводу гражданских свобод и предпочтение местных поставщиков тоже играют роль. В разных регионах приоритеты разные. Но Карп не особо интересует эта тонкость. Для него данные говорят сами за себя: доминирование США в области внедрения ИИ реально, и разрыв только увеличивается.