Изменения на рынке кредитных карт 2018 года: понимание новых карт и отраслевых изменений

Ландшафт кредитных карт с вознаграждениями претерпел значительные изменения в 2018 году, когда крупные финансовые учреждения представили новые кредитные карты, одновременно снимая с рынка более старые продукты. Это изменение в отрасли отражало более широкие консолидации и стратегические партнерства между банками и гостиничными компаниями. Понимание новых кредитных карт, запущенных в 2018 году, помогает прояснить, как рынок вознаграждений продолжает развиваться и какие возможности возникли для потребителей в этот ключевой год.

2018 год стал переломным моментом для предложений карт вознаграждений, с объявлениями, подтверждающими, что как устоявшиеся, так и новые игроки представят свежие продуктовые линии, предназначенные для захвата доли рынка и адаптации к изменяющимся паттернам потребительских расходов.

Консолидация программ лояльности гостиниц: слияние Marriott и Starwood изменяет предложения карт

Одним из самых значительных событий, повлиявших на новые кредитные карты в 2018 году, стало слияние программ Marriott и Starwood в гостиничном секторе, что привело к полной реорганизации продуктов совместного брендинга. И Chase, и American Express подтвердили, что выпустят переработанные карты Marriott, что ознаменовало переход от отдельного бренда Starwood.

American Express объявила о двух новых предложениях: премиум-карте Marriott для потребителей и улучшенной версии для малого бизнеса. Chase подготовилась к запуску как “массовых потребительских”, так и “премиум” продуктов Marriott, создавая многоуровневую структуру, которая обслуживала разные сегменты клиентов. Хотя компании временно сохраняли существующие учетные записи держателей карт Starwood и Marriott, наблюдатели в отрасли признали, что определенные устаревшие продукты в конечном итоге будут сняты с производства.

Для потребителей, ищущих карты Starwood Preferred Guest AmEx или Marriott Rewards Chase предыдущего поколения, 2018 год стал критическим периодом. Щедрые бонусы за регистрацию, сопутствующие этим устоявшимся продуктам, стали особенно привлекательными для тех, кто хотел получить выгоды до того, как предстоящие изменения продуктов вступят в силу.

Карты-партнеры proliferate: бренды образа жизни входят в пространство кредитных карт

Введение кредитных карт на основе партнерства получило импульс, так как бренды образа жизни признали потенциальную прибыль от предложений совместного брендинга. Карта Uber Visa, выпущенная через Barclays, продемонстрировала успех этой модели, несмотря на то, что была запущена без требования годовой платы. Эта карта предоставляла бонус в размере 100 долларов после 500 долларов расходов в течение 90 дней, но ее долговременная привлекательность заключалась в постоянных вознаграждениях.

Держатели карт получали 4 процента кэшбэка на расходы на питание, 3 процента на авиабилеты и бронирование отелей и доступ к кредиту в 50 долларов в год на подписки на стриминговые сервисы, такие как Netflix, при условии, что они потратили 5,000 долларов в год. Неожиданным преимуществом было покрытие защиты мобильного телефона на сумму 600 долларов, когда держатели карт оплачивали свои счета за телефон с помощью карты—особенность, которая расширила ценностное предложение карты за пределами традиционных вознаграждений.

Представление первой совместной кредитной карты Starbucks в 2018 году, через Chase, еще раз подтвердило тренд партнерства брендов образа жизни. Хотя первоначальные детали о структурах вознаграждений оставались ограниченными до запуска, наблюдатели рынка ожидали конкурентоспособные преимущества, основывающиеся на уроках, извлеченных из успешных карт, таких как предложение Uber. Такие новые кредитные карты, основанные на партнерских отношениях в 2018 году, привлекли потребителей, ценивших удобство и специфические для категории стимулы.

Основной переход Hilton: партнерство с Citibank заканчивается, American Express берет на себя лидерство

Возможно, самым драматичным переходом, затрагивающим новые кредитные карты, стало участие Hilton в программе лояльности, поскольку Citibank начал переводить своих держателей карт Hilton на эквиваленты, выпускаемые American Express, начиная с января 2018 года. Этот переход требовал стратегического подхода со стороны клиентов, поскольку автоматический перевод с Citi на AmEx означал утрату бонусов за регистрацию по новым картам Hilton от AmEx.

Обладатели карт Citi Hilton столкнулись с возможностью: отменить существующие счета до автоматического перехода в январе, чтобы позже подать заявку на новые карты Hilton от AmEx как на новых клиентах и получить промо-бонусы. Механика этого перехода создала необычные ситуации, где стратегическое время могло существенно повлиять на накопление вознаграждений.

Для учета изменения бренда 18 января 2018 года стал официальной датой запуска новых продуктов Hilton. American Express представила карту Hilton Honors Ascend, заменившую предыдущую Surpass с расширенными преимуществами. В портфель AmEx вошла новая карта для малого бизнеса Hilton, а также премиальная карта Hilton Honors Aspire с годовой платой в 450 долларов.

Несмотря на высокую годовую плату, карта Aspire предлагала привлекательные преимущества для частых гостей Hilton: бесплатный статус элиты Hilton Diamond, членство в Priority Pass Select для доступа в залы ожидания аэропортов, кредит в 250 долларов на ежегодные авиабилеты и 250 долларов на курортные расходы Hilton. Аналогично премиум-картам Chase Sapphire Reserve и American Express Platinum, оправдывающим свои годовые взносы за счет накопленных преимуществ, карта Aspire позиционировалась как создающая ценность, превышающую стоимость годового обслуживания.

Общие последствия развития кредитных карт в 2018 году

Цикл новых кредитных карт и снятия с рынка продуктов в 2018 году отражал стратегические корректировки отрасли, а не случайные изменения. Консолидации в гостиничном секторе изменили экосистемы карт, а успех ранних партнерств брендов образа жизни подтвердил спрос потребителей на удобные и ориентированные на категорию инструменты вознаграждений. Новые карты, запущенные в 2018 году, показали, что банки продолжают экспериментировать с ценностными предложениями, ориентированными на разные сегменты клиентов — от массового рынка с простым кэшбэком до состоятельных путешественников, готовых платить высокие годовые взносы за расширенные преимущества образа жизни.

Для потребителей, ориентирующихся на динамичный рынок кредитных карт, урок 2018 года остается актуальным: периоды отраслевых переходов создают как возможности, так и сроки. Бонусы за регистрацию на старых продуктах, выгодные ставки по устаревшим картам и уникальное позиционирование новых предложений — все это представляло собой временные преимущества, которые стоило учитывать, чтобы не упустить их до того, как последующие изменения сделают их недоступными.