Положительные новости внезапно пошли в рост, коллективное повышение цен, 000862 с более чем 550 000 контрактов на покупку достиг лимитной цены! Вышли новые политики по энергоэффективному оборудованию, крупные институты активно исследуют концептуальные акции.

Четыре ведомства опубликовали «План по высококачественному развитию энергетического оборудования (2026—2028 годы)».

Ранний рост сектора солнечных панелей

20 марта сектор солнечных панелей вырос на открытии торгов, многие акции достигли лимита роста, индекс концепции инверторов для солнечных панелей вырос на 9,8%, компании DeYe, ShouHang New Energy, ShangNeng Electric, Silver Star Energy (000862) достигли лимитных цен, при этом у Silver Star Energy объем заявок на покупку превысил 550 тысяч лотов.

По информации Reuters, двое осведомленных источников сообщили, что Tesla ведет переговоры с китайскими поставщиками о покупке оборудования на сумму 2,9 миллиарда долларов для производства солнечных панелей и батарей. Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что цель — увеличить установленную мощность солнечных систем в США на 100 ГВт.

В январе Маск отметил, что солнечная энергия может обеспечить все потребности США в электроэнергии — включая растущий спрос со стороны дата-центров. Вакансии на сайте Tesla указывают, что компания планирует к концу 2028 года реализовать в США проект по производству солнечной энергии мощностью 100 ГВт «от сырья до готового продукта».

За последние годы экспорт солнечных панелей в Китае продолжает расти. Согласно расчетам Changjiang Securities, к 2025 году совокупный экспорт солнечных элементов составит около 116,2 ГВт, что на 97,59% больше по сравнению с прошлым годом; экспорт солнечных модулей — 267,1 ГВт, рост на 6,4%; суммарный экспорт батарейных модулей — около 383,3 ГВт, рост на 23,7%. Батарейные элементы стали основным драйвером роста экспорта.

Четыре ведомства издали важный документ

20 марта Минпромторг, Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство науки и технологий и Министерство экологии опубликовали «План по высококачественному развитию энергетического оборудования (2026—2028 годы)». К 2028 году ожидается прорыв в ключевых материалах и компонентах для энергетического оборудования, повышение эффективности систем энергопотребления в ключевых отраслях, а также достижение уровня энергоэффективности электродвигателей, трансформаторов и других энергоэффективных устройств на международном уровне. Рыночная доля энергетического оборудования продолжит расти. План предусматривает внедрение передовых решений по обновлению и модернизации систем, создание сценариев применения искусственного интеллекта для повышения эффективности, а также развитие ведущих предприятий и кластеров в области энергетического оборудования с международной конкурентоспособностью.

Конкретно в плане говорится о необходимости ускорения разработки и внедрения передовых энергоэффективных устройств. В числе приоритетных — электродвигатели, трансформаторы, промышленные тепловые насосы, системы промышленного охлаждения и нагрева, оборудование для электролиза воды, информационно-коммуникационные технологии, соответствующие рыночным требованиям и обладающие высокой энергоэффективностью.

Для создания благоприятной среды развития отрасли планируется ускорить обновление и модернизацию энергетического оборудования. Используя существующие финансовые каналы и механизмы типа «открытых конкурсов», поддерживать исследования и внедрение ключевых технологий, а также стимулировать предприятия проводить энергоэффективную диагностику и оценку оборудования, эксплуатируемого более 10 лет, с целью определения планов обновления.

На фоне целей по достижению углеродной нейтральности рынок энергетического оборудования быстро растет. Китай активно реализует политику по пику выбросов и нейтралитету углерода. По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, в промышленности к 2024 году доля энергоэффективных предприятий в ключевых отраслях увеличится на 6 процентных пунктов по сравнению с 2020 годом, а показатели энергоэффективности крупных промышленных предприятий значительно улучшатся.

Согласно данным CCID Consulting, высокоэффективное энергетическое оборудование составляет более 80% стоимости всей отрасли. В 2024 году объем отрасли достигнет 3,4 трлн юаней, увеличившись на 16,2% по сравнению с прошлым годом. Благодаря развитию новых инфраструктурных проектов, в 2024 году было обновлено более 4600 единиц оборудования стоимостью свыше миллиарда юаней, а обновление оборудования в промышленности, энергетике, транспорте и электроэнергетике превысило 2 миллиона единиц, что значительно стимулирует развитие энергетической отрасли.

Множество аналитиков исследуют эти концептуальные акции

По данным Securities Times и Data Bao, в А-акциях более 80 компаний участвуют в проектах по развитию тепловых насосов, жидкоконтурных серверов и оборудования для электролиза воды. На ранних торгах 38 акций выросли, лидерами по росту стали Sungrow, Suzhou Tianmai и Dissen, увеличившись более чем на 7%.

По показателям прибыли, согласно отчетам и прогнозам, 15 акций ожидают рост чистой прибыли по сравнению с прошлым годом. Среди них лидируют Xinlei, Haili и Baofeng Energy, а 6 компаний прогнозируют выход из убытка, 5 — снижение убытков.

Xinlei ожидает наибольший рост: по прогнозам, чистая прибыль за 2025 год составит от 260 до 320 миллионов юаней, что в 3,97–5,11 раз больше по сравнению с прошлым годом, главным образом благодаря доходам от продажи старых земельных участков. В ходе исследований инвесторы компания заявила, что планирует на базе существующих ключевых сегментов «двигателей + системы отопления и охлаждения» развивать новые продукты, ориентированные на промышленное энергосбережение и коммерческое отопление.

За период с начала года 22 компании прошли институциональные исследования, наиболее популярной концепцией стала жидкоконтурная серверная технология. Среди них 11 компаний связаны с этой концепцией, лидерами по числу исследовательских организаций являются Silver Wheel, Huafeng Aluminum и Hongfuhan — 40, 29 и 20 организаций соответственно.

Silver Wheel одновременно относится к концепциям тепловых насосов и жидкоконтурных серверов. В ходе исследований компания заявила, что бизнес по жидкоконтурным системам для дата-центров является ключевым сегментом её цифровой энергетической платформы, и сейчас ведется активное развитие как внутри страны, так и за рубежом. На международном рынке компания уже сотрудничает с крупными CSP-провайдерами и производителями серверов, продукты находятся на стадиях проектирования и тестирования, планируется масштабное производство. Внутри страны реализуются проекты по внедрению систем для дата-центров и серверных решений.