Banking-as-a-Service: Что это и как в этом участвовать

Банковские услуги всегда были ограничены внутри вертикально интегрированных стен банковских учреждений. Банки независимо производят финансовые товары и услуги, предоставляют их потребителям и взаимодействуют с ними. Это продолжалось несмотря на изменения в ожиданиях клиентов, новые бизнес-модели, создание ценности и цели финансовой инклюзии, которые вызвали взрыв цифровых услуг во всех отраслях. Даже если необходимость создавать и торговать ценностью является срочной, эти компании активно взаимодействуют и интегрируются с продуктами, услугами и процедурами банков. Banking-as-a-Service, также известный как BaaS, становится все более популярным в связи с спросом на простое потребление финансовых услуг внутри организаций.

BaaS — это комплексная процедура, которая позволяет третьим сторонам, таким как финтех-компании, не-финтех-компании, разработчикам и другим бизнесам, получать доступ к различным финансовым услугам без необходимости создавать их с нуля. Через API BaaS позволяет третьим сторонам взаимодействовать с основными системами поставщиков финансовых услуг для создания инфраструктуры банковских услуг. Он стремится объединить возможности третьих сторон с возможностями поставщиков финансовых услуг в полноценный процесс. На базе регулируемой инфраструктуры банковских провайдеров третьи стороны могут создавать свои банковские решения, используя API BaaS.

Проще говоря, BaaS помогает в распространении банковских товаров и услуг третьими сторонами. Продукты BaaS позволяют предлагать новые, индивидуализированные предложения и ускорять их выход на рынок, объединяя нефинансовые предприятия с регулируемой финансовой инфраструктурой. Эти современные финансовые предложения с элементами специфики и гибкости вытесняют существующие и, в процессе, разлагают многие прибыльные компоненты традиционной цепочки создания стоимости в банкинге.

Всё о BaaS

BaaS реализуется благодаря бесшовной интеграции финансовых продуктов и услуг в другие потребительские активности, часто на цифровых платформах, не связанных с финансами. Потребители всё чаще используют эти платформы для доступа к услугам, таким как электронная коммерция, путешествия, розничная торговля, здравоохранение и телекоммуникации. Таким образом, нефинансовая компания может предлагать финансовые продукты под своим брендом, чтобы клиенты думали, что покупают у этой компании, хотя финансовый продукт предоставляется финансовым учреждением. Финансовое учреждение может создать платформу для этой цели на основе новейших доступных, масштабируемых, облачно-нативных технологий, что снизит его издержки на обслуживание клиентов.

BaaS — это перспективная возможность для финансовых учреждений привлекать больше клиентов при значительно меньших затратах. Устаревшие технологии и методы, составляющие традиционную банковскую парадигму, очень дорогие. Обычно стоимость привлечения клиента выше, но с помощью новой, «зеленой» технологии BaaS эти расходы можно значительно снизить.

Дистрибьюторы могут увеличить свои доходы с хорошей маржой, предлагая финансовые решения клиентам. Это также помогает укрепить отношения с розничными и малым и средним бизнесом и использовать возможности кросс-продаж.

Насколько велика возможность BaaS?

BaaS открывает бесчисленные возможности и закладывает основу для встроенных финансов.

Без сомнения, вся экосистема финансовых услуг выиграет от внедрения BaaS. Вскоре интеграция регулируемых продуктов в путь клиента станет такой же простой, как создание аккаунта в соцсетях. Согласно отчету Finastra, ожидается, что мировой рынок BaaS, включающий банки, компании по управлению богатством, страховые компании и стартапы, предлагающие поддерживающие технологии, но не предоставляющие базовые финансовые решения, достигнет стоимости в 7 триллионов долларов к 2030 году.

По оценкам Finastra, 85% руководителей уже внедрили или планируют внедрить решения BaaS в течение следующих 12–18 месяцев. Ожидается, что наибольший рост и спрос будут у кредитования малых и средних предприятий и корпоративных казначейских/валютных услуг в течение следующих трех лет, особенно в банковской и медицинской отраслях, несмотря на ожидаемый рост финансирования Point of Sale (PoS) на 104% в банковской сфере. Согласно недавнему анализу, движущие силы, состоящие из крупных технологических компаний и финтехов, покажут наибольший рост за эти три года, опередив поставщиков и дистрибьюторов. Кроме того, новые методы монетизации, вероятно, появятся со стороны дистрибьюторов, поставщиков и движущих сил для успеха BaaS.

Как конкуренты борются?

Конкуренты сталкиваются с недоиспользованием технических ресурсов и высокими затратами на эксплуатацию инфраструктуры. Многие нефинансовые компании успешно оцифровали свои организационные структуры и методы распространения, чтобы предоставлять клиентам инновационные финансовые услуги по очень низким ценам. Всё чаще крупные игроки модернизируют свои устаревшие системы и предлагают современные финансовые услуги, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Они рискуют потерять доходы в пользу конкурентов/финтехов, использующих цифровые платформы для расширения распространения продуктов и охвата клиентов, а также используют партнерскую экосистему (например, онлайн-ритейлеры, медицинские учреждения и телекоммуникационные компании) для внедрения новых финансовых решений. Более того, рост числа challenger-банков происходит за счет меньших затрат и создает серьезную конкуренцию для традиционных банков.

Некоторые технологические компании подали заявки на получение банковских лицензий, чтобы предлагать свои платформы BaaS дистрибьюторам, желающим продавать финансовые продукты своим клиентам. Например, один крупный цифровой банк в Китае имеет годовые издержки на клиента всего 0,6 доллара, в то время как у традиционного банка эти расходы превышают 20 долларов. Распространение финтех-компаний, ориентированных на бизнес, также снижает издержки. Тенденции рыночной капитализации за последние пять лет показывают, что платформенные провайдеры значительно опережают по росту устоявшиеся финансовые институты, что свидетельствует о новых конкурентных проблемах для финансовых учреждений.

Все эти действия создают потенциальную угрозу для конкурентных преимуществ традиционных банков, таких как получение регуляторных лицензий, возможность обработки наличных через филиалы и узнаваемый, авторитетный бренд. Некоторые традиционные финансовые учреждения инвестируют миллиарды долларов в цифровизацию своих бизнес-моделей, чтобы противостоять конкуренции. Однако более выгодным может оказаться запуск новых моделей, таких как BaaS, с интеграцией своих продуктов в другие платформы. Если компании не смогут обновить свои технологии и добиться аналогичных привлекательных экономических показателей, им придется создавать платформы BaaS с нуля. Некоторые крупные учреждения уже начали предлагать финансовые услуги, такие как кредитные линии для покупателей определенных товаров, и сотрудничать с финтех-компаниями для запуска собственных систем BaaS.

Что ожидает будущее?

По мере развития и достижения зрелости модели BaaS все больше участников будут оценивать ценностное предложение, которое она может предоставить. Игрокам следует провести конкурентный анализ, выявить слабые звенья цепочки ценности BaaS, принять меры для их устранения и работать над устранением пробелов. Ожидается, что операционные модели участников изменятся по мере их выбора создавать, приобретать или сотрудничать для поддержки экосистемы BaaS, что приведет к изменению их стратегической позиции. Участники экосистемы должны начать с трансформационного мышления, чтобы сформировать отношение к BaaS с самого начала. Успех внедрения BaaS в будущем будет зависеть от решения ключевых задач и разработки дорожной карты с временными рамками.

BaaS объединит финансовые ресурсы с цифровыми технологическими платформами для трансформации экономик и большинства секторов в ближайшие годы. Компания BaaS также масштабируема и гибка, что делает ее идеальной для выхода на новые рынки и последующего расширения. Дистрибьюторы смогут использовать финансовые данные для более глубокого понимания поведения потребителей и разработки новых источников дохода с привлекательной маржой.