Стратегия минимизации убытков при спотовой и маржинальной торговле с помощью трейлинг-стопа

OnchainSniper · 2026-02-22T00:05:16+00:00

Эссе рассматривает проблемы торговли, особенно когда следует зафиксировать прибыль и ограничить убытки. В нем представляются скользящие стопы как мощный инструмент для динамического управления ордерами, помогающий трейдерам автоматически защищать прибыль и минимизировать убытки. В статье объясняется механизм, преимущества и два метода настройки (фиксированное расстояние и процент) для скользящих стопов, а также приводятся практические примеры для ордеров на покупку и продажу. Наконец, описываются шаги по эффективному размещению ордеров с скользящим стопом на торговых платформах.

OnchainSniper

2026-02-22 00:05:16

Генерация тезисов в процессе

В торговле основная проблема — это определение момента фиксации прибыли и срабатывания стоп-лосса. Мощным инструментом для решения этой задачи является трейлинг-стоп. Эта функция автоматически реагирует на колебания цены, защищая прибыль при движении в выгодную сторону и минимизируя убытки при неблагоприятных изменениях, функционируя как динамический тип ордера. Особенно она широко используется в спотовой торговле на таких платформах, как Gate, а также при маржинальной торговле, и пользуется популярностью у многих трейдеров.

Основной механизм и преимущества трейлинг-стопа

Трейлинг-стоп — это тип ордера, который постоянно отслеживает рыночную цену и автоматически регулирует уровень стоп-цены в соответствии с заданными условиями.

В отличие от обычных стоп-ордеров, которые не меняются после снижения цены, трейлинг-стоп срабатывает только при определённом движении цены в противоположную сторону. Он активируется только тогда, когда цена начинает разворачиваться в обратную сторону от своего лучшего уровня, что позволяет трейдеру максимально использовать прибыль и одновременно управлять рисками.

Благодаря этой системе достигаются следующие преимущества:

Автоматическая фиксация прибыли: исключает необходимость вручную следить за ценой и своевременно продавать
Исключение эмоциональных решений: торговля на основе механических правил
Эффективное управление несколькими позициями: возможность одновременно контролировать несколько ордеров

Важно отметить, что данная функция доступна только для спотовой и маржинальной торговли. В случае бессрочных контрактов и фьючерсов она применяется только как стратегия закрытия позиции.

Два способа настройки: по расстоянию и по проценту

Настройка трейлинг-стопа осуществляется двумя основными способами. Выбор оптимального варианта зависит от стиля торговли и условий рынка.

Способ 1: по расстоянию (фиксированное значение)

Задаётся фиксированное значение снижения от лучшей цены. Например, «продать, если цена упадёт на 1000 USDT». Этот способ подходит трейдерам, желающим явно указать допустимый денежный убыток.

Способ 2: по проценту (относительный)

Задаётся процентное снижение от лучшей цены. Например, «продать, если цена упадёт на 10%». Такой подход удобен для применения одинаковых правил к активам с разной ценой.

Примеры стратегий трейлинг-стопа для покупки и продажи

Пример покупки

Трейдер A хочет купить BTC/USDT и устанавливает трейлинг-стоп по расстоянию — 1000 USDT. Предположим, текущая цена (LTP) составляет 50 000 USDT. Тогда:

Если цена не опустится ниже 50 000 USDT, стоп-цена будет ждать уровня 51 000 USDT, и при достижении этого уровня сработает рыночный ордер на покупку
Если цена упадёт до 48 000 USDT, стоп-цена автоматически скорректируется до 49 000 USDT (48 000 + 1000)
После этого, даже если цена восстановится до 48 500 USDT, стоп-цена останется на уровне 49 000 USDT
Ордер срабатывает только тогда, когда цена поднимается на 1000 USDT от минимальной достигнутой цены (48 000 USDT)

Пример продажи

Трейдер B использует стратегию по проценту для ETH/USDT с уровнем 10%. Текущая цена — 4000 USDT:

Если цена не превысит 4000 USDT, стоп-цена будет установлена на 3600 USDT, готовая к рыночной продаже
При росте до 4100 USDT стоп-цена автоматически поднимется до 3690 USDT (4100 × (1-10%))
Если цена упадёт до 3700 USDT, стоп-цена останется на уровне 3690 USDT
Срабатывание трейлинг-стопа произойдет только при падении цены на 10% от её максимума — 4100 USDT

Из этих примеров можно вывести формулы расчёта трейлинг-стопа:

Для покупки: минимальная цена + расстояние трейлинг-стопа (или минимальная цена × (1 + процент))

Для продажи: максимальная цена – расстояние трейлинг-стопа (или максимальная цена × (1 - процент))

Как разместить трейлинг-стоп ордер в спотовой и маржинальной торговле

Процесс размещения трейлинг-стоп ордера очень прост:

Шаг 1: Выбор типа ордера

Перейдите на страницу спотовой торговли и выберите тип ордера «Трейлинг-стоп».

Шаг 2: Определение метода настройки

Выберите между процентным и расстоянием способом и введите конкретное значение.

Шаг 3: Указание объёма

Введите количество или сумму активов, которые хотите купить или продать.

Шаг 4: Установка цены активации (опционально)

Если хотите активировать трейлинг-стоп только при достижении определённой цены, укажите её. Если оставить поле пустым, ордер начнёт работать сразу после размещения, исходя из текущей рыночной цены.

Шаг 5: Подтверждение ордера

Нажмите кнопку «Купить» или «Продать», чтобы разместить трейлинг-стоп ордер.

Чтобы проверить текущие активные трейлинг-стоп ордера, перейдите во вкладку «Открытые ордера» и выберите раздел «Трейлинг-стоп». Для редактирования нажмите на значок карандаша, для отмены — кнопку «Отменить».

Правильное использование трейлинг-стопа значительно повышает эффективность торговли. Освоив его, вы сможете вести более стратегическую и хладнокровную торговлю.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .