Акции британских управляющих активами падают по мере распространения пандемии ИИ

Акции крупнейших в Великобритании управляющих активами резко упали в среду из-за опасений возможных сбоев, вызванных новым инвестиционным инструментом на базе искусственного интеллекта.

Группа St James’s Place, крупнейшая в Британии компания по управлению богатством, снизилась более чем на 13 процентов после того, как американская финтех-компания Altruist запустила инструмент для помощи финансовым консультантам в персонализации инвестиционных стратегий клиентов.

Это событие напугало инвесторов, вызвав опасения о том, как технология может подорвать традиционную индустрию. В США акции Charles Schwab снизились на 3,8 процента в среду, продолжая падение предыдущей сессии на 7,4 процента.

Когда страхи распространились на Великобританию, акции AJ Bell упали на 8 процентов, а Quilter и Aberdeen Group потеряли более 5 процентов.

Некоторый контент не удалось загрузить. Проверьте соединение с интернетом или настройки браузера.

Технологические и финансовые акции были худшими по показателям в Европе в среду, при этом подиндекс финансовых компаний Stoxx Europe 600 снизился на 2 процента.

Швейцарский управляющий богатством Julius Baer снизился на 3 процента, а UBS — крупнейший в Европе по управлению богатством — упала на 2,8 процента. Французский управляющий активами Amundi снизился на 2 процента.

Резкое падение акций управляющих активами подчеркивает, как компании, считающиеся потенциальными проигравшими от ИИ, внезапно оказались в центре внимания инвесторов.

Эта распродажа напоминает о подобных давлениях на акции программного обеспечения, данных и аналитики, которые резко упали на прошлой неделе из-за опасений о сбоях, вызванных новыми инструментами для кодирования от Anthropic.

Акции некоторых из этих компаний потеряли еще больше в среду. Среди них Relx, поставщик бизнес-данных для FTSE 100, снизился более чем на 6 процентов.

Эммануэль Ко, руководитель стратегии по европейским акциям в Barclays, заявил: «Темп инноваций в области ИИ настолько быстрый, что практически каждую неделю появляется новый инструмент — рынок ищет следующего проигравшего в ИИ».

Размер движения указывал на отношение «продать сначала, посмотреть позже» со стороны инвесторов, добавил он, при этом «потенциальных проигравших» продавали «беспорядочно».

Компания Altruist, базирующаяся в Лос-Анджелесе, во вторник заявила, что ее новый планировщик может помочь создавать персонализированные налоговые стратегии «за считанные минуты», анализируя налоговые декларации, платежные ведомости и заметки с встреч. Он также может моделировать сценарии «что если», включая продажу недвижимости или переход на пенсию.

«Это расширяет возможности одного консультанта, повышает планку результатов и делает средние советы гораздо сложнее оправдать», — сказал основатель и генеральный директор Altruist Джейсон Век о платформе ИИ компании под названием Hazel.

Пока акции управляющих активами в Великобритании оставались под давлением в среду, Пола Мандука, председатель St James’s Place, назвал снижение «удивительным и, скорее всего, чрезмерной реакцией».

Он отметил, что «личные консультации пользуются высоким спросом в быстро меняющемся мире», добавив, что компания использует инструменты ИИ для оказания услуг клиентам.

Объявление Altruist о новом планировщике вывело ранее малоизвестную компанию на передний план. Группа была оценена в 1,9 миллиарда долларов в апреле прошлого года на раунде финансирования, возглавляемом GIC, суверенным фондом Сингапура.

В участие также приняли группы, такие как Salesforce Ventures, Geodesic Capital и Baillie Gifford.

Рэй Майл, аналитик Panmure Liberum, отметил, что так называемый робо-совет уже существует некоторое время, и что провайдеры, использующие только такие модели, терпели неудачи.

Он задался вопросом, смогут ли люди с сложными финансовыми потребностями, от пенсий до налогов на наследство, «доверить все это компьютеру для решения».

«Знаете ли вы, какие вопросы задавать? Очень богатые всегда захотят личное обслуживание».

Генеральный директор Quilter Стивен Левин заявил, что британский рынок богатства остается «чрезвычайно привлекательной возможностью для структурного роста».

«В последние несколько лет мы инвестировали в предложение для консультантов и технологий, чтобы повысить их производительность, позволяя обслуживать больше клиентов эффективно», — сказал он.

Левин отметил, что «большая часть» доходов и прибыли Quilter генерируется за счет сборов за управление платформой и комиссий за управление активами, а не за счет комиссий консультантов.

AJ Bell заявил, что рассматривает ИИ как возможность как для повышения эффективности, так и для улучшения опыта клиентов и консультантов, и использует GenAI, особенно в приложениях для обслуживания клиентов.