NVIDIA и Meta устанавливают долгосрочное сотрудничество для продвижения инноваций в инфраструктуре ИИ

17 февраля американские технологические гиганты Meta и Nvidia объявили о создании нового долгосрочного стратегического партнерства. Это сотрудничество охватывает не только масштабное развертывание чипов, но и всестороннюю оптимизацию от аппаратного обеспечения до программного обеспечения. На фоне усиливающейся конкуренции в области искусственного интеллекта эта новость быстро привлекла большое внимание отрасли.

После объявления новости акции Meta и Nvidia выросли в послеторговый период, а акции AMD временно снизились более чем на 4%. Согласно раскрытой информации, одним из ключевых аспектов сотрудничества является развертывание Meta в своих дата-центрах миллионов чипов Nvidia, включая GPU архитектуры Blackwell, следующего поколения GPU на базе архитектуры Rubin и центральных процессоров Grace на базе Arm. Это знаменует собой первую масштабную независимую установку процессоров Grace Nvidia, что представляет собой сильный вызов традиционному рынку архитектуры x86.

Кроме того, Meta планирует к 2027 году представить более мощные процессоры серии Vera, чтобы укрепить свои позиции в области высокоэффективных вычислений для ИИ. Это сотрудничество — не просто закупка аппаратного обеспечения; инженерные команды обеих компаний совместно займутся разработкой программно-аппаратных решений для следующего поколения масштабных языковых моделей Meta (например, преемника Llama4), чтобы оптимизировать базовые показатели производительности.

Nvidia, интегрируя CPU, GPU, сетевые технологии (например, платформу Spectrum-X Ethernet) и программную экосистему, предоставила Meta единое решение, охватывающее обучение, вывод и обработку данных. Дженсен Хуанг отметил, что в настоящее время ни одна компания не способна так масштабно развернуть искусственный интеллект, как Meta, объединяя передовые исследования с промышленной инфраструктурой для создания крупнейших систем в мире для миллиардов пользователей.

Зукерберг подчеркнул, что расширение сотрудничества с Nvidia и создание передовых кластеров на базе платформы Vera Rubin — важнейшие основы для реализации его видения «предоставить каждому человеку в мире личного супер-интеллекта». Несмотря на то, что Meta в последние годы активно разрабатывает собственные чипы для ИИ, масштабная закупка чипов Nvidia рассматривается как долгосрочное закрепление внешних вычислительных мощностей, чтобы не отставать в коммерческой конкуренции с Google, Microsoft и другими соперниками.

Meta также упомянула о планах интегрировать технологии безопасности Nvidia в функции ИИ в мессенджере WhatsApp. Зукерберг заявил, что внедрение технологий конфиденциальных вычислений Nvidia позволит Meta повысить производительность и одновременно обеспечить строгие требования к безопасности данных и защите приватности.

Аналитики считают, что масштаб этого сотрудничества может достигать нескольких сотен миллиардов долларов. В прошлом месяце Meta объявила, что ее капитальные расходы в 2026 году могут достигнуть 135 миллиардов долларов, большая часть которых пойдет на развитие инфраструктуры ИИ. Аналитик по чипам из Creative Strategies Бен Баджарин отметил, что масштабное внедрение Meta подтверждает стратегию Nvidia по созданию «полного стека» инфраструктуры, включающей CPU и GPU.

Стоит отметить, что в последние годы Meta активно продвигает стратегию разработки собственных чипов для ИИ, чтобы оптимизировать производительность и снизить затраты под уникальные рабочие нагрузки. Однако, по информации источников, связанные проекты столкнулись с техническими трудностями и задержками в развертывании, что заставило компанию продолжать полагаться на зрелые решения Nvidia.

Это сотрудничество оказало прямое влияние на конкурентов Nvidia, в частности AMD. После объявления акции AMD в послеторговый период снизились более чем на 4%, тогда как акции Meta и Nvidia выросли на 1,5% и 1,8% соответственно, что свидетельствует о высокой рыночной оценке этого партнерства.

С отраслевой точки зрения, сотрудничество Nvidia и Meta отражает смещение центра тяжести вычислений в области ИИ с этапа обучения моделей к этапу вывода. Задачи вывода требуют эффективных и с низкой задержкой вычислений, и процессор Grace Nvidia специально разработан для этой цели, демонстрируя значительно лучшее соотношение производительности и энергопотребления по сравнению с традиционными CPU.

Достижение этого соглашения также свидетельствует о серьезных изменениях в конкурентной ситуации на рынке. Для таких традиционных производителей чипов, как Intel и AMD, масштабное смещение Meta в сторону архитектуры Arm является тревожным сигналом, указывающим на структурные изменения в сфере крупных дата-центров.

(Экономическое обозрение Ли Цянь/текст)