Meta расширяет сотрудничество с NVIDIA, усиливая конкурентную борьбу в отрасли

17 февраля крупные американские технологические гиганты Meta и NVIDIA объявили о создании нового долгосрочного партнерства. Совместная деятельность охватывает не только масштабное развертывание чипов, но и полное стековое оптимизирование от аппаратного обеспечения до программного обеспечения. В условиях усиливающейся конкуренции в области искусственного интеллекта это важное событие привлекло широкое внимание отрасли. После объявления цены акций Meta и NVIDIA выросли в послеторговый период, а цена AMD на некоторое время снизилась более чем на 4%.

Согласно раскрытой информации, одним из ключевых аспектов сотрудничества является развертывание Meta в своих дата-центрах миллионов чипов NVIDIA, включая GPU архитектуры Blackwell, следующего поколения Rubin и центральных процессоров на базе Arm — Grace. Стоит отметить, что это первый крупномасштабный развертывание CPU Grace, что бросает вызов монополии традиционной архитектуры x86. Кроме того, Meta планирует в 2027 году представить более мощные процессоры серии Vera, чтобы дополнительно укрепить свои позиции в области высокоэффективных AI-вычислений.

Глубина этого сотрудничества значительно превосходит простую закупку аппаратных средств. Инженерные команды обеих компаний совместно займутся разработкой программно-аппаратных решений для следующего поколения масштабных языковых моделей Meta (например, преемника Llama4 с кодовым названием «Avocado»), чтобы оптимизировать их производительность. Интегрируя CPU, GPU, сетевые технологии (например, платформу Spectrum-X Ethernet) и программную экосистему, NVIDIA предоставляет Meta единое решение, охватывающее обучение, вывод и обработку данных.

Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что в настоящее время ни одна компания не может развернуть искусственный интеллект в таких масштабах, как Meta. Meta сочетает передовые исследования с промышленной инфраструктурой, создавая системы глобального масштаба для миллиардов пользователей. «В мире нет ни одной компании, которая достигла бы масштаба AI-развертываний Meta, а совместное проектирование позволит максимально раскрыть потенциал обеих сторон», — отметил он.

Путем глубокой интеграции CPU, GPU, сетевых технологий и программного обеспечения NVIDIA предоставит исследователям и инженерам Meta полноценную платформу для создания следующего поколения передовых AI-технологий. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что расширение сотрудничества с NVIDIA и использование их платформы Vera Rubin позволит создать передовые кластерные системы и обеспечить каждому человеку в мире доступ к персональному суперинтеллекту. Для Meta это не только дополнение к собственной стратегии разработки чипов, но и важный шаг в ответ на конкуренцию.

Несмотря на активное развитие собственных AI-чипов, крупномасштабная закупка чипов NVIDIA воспринимается как долгосрочное закрепление внешних вычислительных мощностей, чтобы не отставать в коммерциализации AI от таких конкурентов, как Google и Microsoft. Цукерберг подчеркнул, что этот шаг является важной основой для реализации видения «предоставить глобальным пользователям персональный суперинтеллект».

В дополнение, в заявлении Meta говорится, что компания интегрирует технологии безопасности NVIDIA в функции AI мессенджера WhatsApp. Цукерберг отметил, что использование технологий защищенных вычислений NVIDIA позволит повысить производительность и одновременно обеспечить строгие требования к безопасности данных и конфиденциальности.

Аналитики считают, что масштаб этого сотрудничества может достигать сотен миллиардов долларов. В прошлом месяце Meta объявила, что к 2026 году ее капитальные расходы могут достигнуть 1350 миллиардов долларов, большая часть которых пойдет на развитие инфраструктуры AI. Аналитик по чипам Ben Bajarin из Creative Strategies отметил: «Масштабное внедрение Meta подтверждает стратегию NVIDIA по созданию «полного стека» инфраструктуры, объединяющей CPU и GPU». Он подчеркнул, что эти чипы специально разработаны для задач вывода и интеллектуальных агентов, а индустрия AI переходит от эпохи обучения к эпохе вывода.

Стоит отметить, что в последние годы Meta активно развивает собственную стратегию AI-чипов, ориентированную на оптимизацию производительности и снижение затрат под специфические рабочие нагрузки. Однако, по информации источников, связанные проекты столкнулись с техническими трудностями и задержками в развертывании, что заставило компанию продолжать полагаться на зрелые решения NVIDIA. Тем не менее, Meta не полностью отказалась от собственной разработки, и в ноябре прошлого года появились сведения о том, что компания рассматривает возможность в 2027 году внедрить в дата-центры тензорные процессоры Google (TPU) для диверсификации источников вычислительной мощности.

Это сотрудничество оказало прямое влияние на конкурентов NVIDIA, в частности AMD. После объявления акции AMD в послеторговый период снизились более чем на 4%, тогда как акции Meta и NVIDIA выросли на 1,5% и 1,8% соответственно, что свидетельствует о высокой рыночной оценке данного партнерства.

Общепринятое мнение — такой масштабный заказ развеял опасения инвесторов относительно ухода крупных клиентов к собственным чипам. Аналитики Уолл-стрит отмечают, что NVIDIA, объединяя Grace CPU, Rubin GPU и сетевые технологии Spectrum-X, успешно закрепила за собой лидерство в области AI-инфраструктуры, а масштабные капитальные вложения Meta подчеркивают ее решимость завоевать лидерство в AI. Однако есть и мнения, что это может создать давление на прибыльность Meta, хотя стратегия долгосрочного обеспечения вычислительных мощностей считается эффективной защитой от конкурентов.

С точки зрения отрасли, сотрудничество NVIDIA и Meta отражает сдвиг центра тяжести AI-вычислений с обучения моделей на этап вывода. Задачи вывода требуют высокой эффективности и низкой задержки, а CPU серии Grace специально разработан для этих целей, демонстрируя значительно лучший показатель производительность/энергопотребление по сравнению с традиционными CPU. По мере роста ежедневных требований Meta к AI-выводу для миллиардов пользователей использование специально оптимизированных CPU Grace станет ключевой стратегией для контроля энергопотребления и повышения эффективности.

Достижение этого соглашения также предвещает существенные изменения в конкурентной среде. Для таких традиционных производителей чипов, как Intel и AMD, масштабное смещение Meta в сторону архитектуры Arm является тревожным сигналом, указывающим на структурные изменения в распределении власти в сегменте дата-центров. Согласно нескольким авторитетным аналитическим отчетам, ведущие компании, такие как Amazon, Alphabet и Meta, в 2026 финансовом году продолжат активно увеличивать капитальные расходы, а сотни миллиардов долларов будут инвестированы в развитие дата-центров на базе GPU NVIDIA. Такой устойчивый и предсказуемый спрос значительно снижает опасения по поводу недостаточной окупаемости инвестиций в AI.

(Экономическое обозрение Ли Цянь/текст)