Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Cooper Standard объявляет о цене выпуска облигаций на сумму 1,1 миллиарда долларов с первыми обеспеченными займами

PR Newswire

Суббота, 21 февраля 2026 г., 05:16 по японскому времени 7 минут чтения

В этой статье:

CPS

-0,32%

NORTHVILLE, Мичиган, 20 февраля 2026 г. /PRNewswire/ – Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE: CPS) (“Cooper Standard”, “Компания” или “мы”) сегодня объявила о цене частного размещения, осуществляемого полностью принадлежащей ей дочерней компанией Cooper-Standard Automotive Inc. (“Эмитент”), облигаций на сумму 1 100,0 миллионов долларов с процентной ставкой 9,250% с погашением в 2031 году (“Облигации”). Облигации будут являться старшими обеспеченными обязательствами и будут гарантированы на старшем обеспеченном основании CS Intermediate HoldCo 1 LLC и некоторыми внутренними дочерними компаниями Эмитента, гарантирующими другие обязательства. Облигации также будут гарантированы на старшем необеспеченном основании Cooper-Standard Latin America B.V., которая также гарантирует кредитную линию с обеспечением активами Эмитента. Ожидается, что размещение Облигаций завершится 4 марта 2026 года, при условии выполнения обычных условий закрытия.

Cooper Standard (PRNewsfoto/Cooper Standard)

Эмитент планирует использовать чистые поступления от размещения Облигаций, а также наличные средства, для (i) выкупа всех существующих и непогашенных облигаций с процентной ставкой 13,50% / PIK Toggle Senior Secured First Lien Notes, погашаемых в 2027 году, облигаций с процентной ставкой 5,625% / 10,625% PIK Toggle Senior Secured Third Lien Notes, погашаемых в 2027 году, и облигаций с процентной ставкой 5,625% в 2026 году по соответствующим ценам выкупа, включая премии, если таковые имеются (совокупно — “Выкупы”); и (ii) оплату сборов и расходов, связанных с размещением Облигаций и Выкупами.

Облигации предлагаются и выпускаются в соответствии с освобождением от требований регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года, с поправками (“Закон о ценных бумагах”), только для “квалифицированных институциональных инвесторов” в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах и для неамериканских лиц за пределами США в соответствии с Регламентом S Закона о ценных бумагах.

Этот пресс-релиз не является и не будет являться предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг, а также не будет продажей этих ценных бумаг в любой юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконны до регистрации или получения квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции. Облигации и связанные с ними гарантии не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или любыми законами штатов о ценных бумагах, и не могут быть предложены или проданы в США лицам, являющимся “американцами”, за исключением случаев, предусмотренных соответствующими исключениями из требований регистрации Закона о ценных бумагах и применимых законов штатов. Этот пресс-релиз не является уведомлением о выкупе и не является приглашением к покупке каких-либо ценных бумаг (включая облигации с процентной ставкой 13,50% / PIK Toggle Senior Secured First Lien Notes, погашаемые в 2027 году, облигации с процентной ставкой 5,625% / 10,625% PIK Toggle Senior Secured Third Lien Notes, погашаемые в 2027 году, и облигации с процентной ставкой 5,625% в 2026 году, а также связанные с ними гарантии), и не будет предложений, приглашений или продаж ценных бумаг в любой юрисдикции, где такие действия были бы незаконны.

Продолжение следует  

О Cooper Standard

Cooper Standard, штаб-квартира которой находится в Нортвилле, Мичиган, с представительствами в 20 странах, является ведущим мировым поставщиком систем и компонентов для уплотнений и обработки жидкостей. Используя наши материалы и производственные технологии, мы создаем инновационные и устойчивые инженерные решения для различных транспортных и промышленных рынков. Около 22 000 сотрудников Cooper Standard (включая временных работников) — сердце нашего успеха, они постоянно совершенствуют наш бизнес и окружающие сообщества.

Предварительные заявления

В этом пресс-релизе содержатся “предварительные заявления” в понимании федеральных законов США о ценных бумагах, и мы намерены, чтобы такие предварительные заявления были защищены соответствующими гарантиями. Наше использование слов “оценка”, “ожидание”, “предположение”, “план”, “намерение”, “верим”, “прогноз”, “настрой” или будущие и условные глаголы, такие как “будет”, “должен”, “может”, “хотел бы” или “может”, а также вариации таких слов или подобные выражения предназначены для обозначения предварительных заявлений. Все предварительные заявления основаны на наших текущих ожиданиях и различных предположениях. Наши ожидания, убеждения и прогнозы выражены добросовестно, и мы считаем, что у нас есть разумные основания для их утверждения. Однако мы не можем гарантировать, что эти ожидания, убеждения и прогнозы будут реализованы. Предварительные заявления не являются гарантиями будущих результатов и подвержены значительным рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты или достижения существенно отличаются от будущих результатов или достижений, выраженных или подразумеваемых предварительными заявлениями. Среди прочего, такие факторы могут включать: волатильность или снижение стоимости акций компании, отсутствие роста стоимости акций; влияние и сбои, связанные с войнами в Украине и на Ближнем Востоке; последствия возможного закрытия правительства США и его влияние на наших клиентов; нашу способность достигать коммерческих возмещений и компенсировать негативное влияние роста стоимости сырья и других затрат через ценообразование и переговоры с клиентами; остановки работы или другие трудовые сбои с нашими или клиентскими сотрудниками; длительные или существенные сокращения в продажах и объемах производства автомобилей; неспособность реализовать продажи, связанные с полученными заказами; рост ценового давления; потерю крупных клиентов или значимых платформ; нашу способность успешно конкурировать в автомобильной промышленности; доступность и рост волатильности стоимости производимых компонентов и сырья; сбои в нашей цепочке поставок или у наших клиентов; конкурентные угрозы и коммерческие риски, связанные с нашей стратегией диверсификации; возможные колебания наших требований к оборотному капиталу; риски, связанные с нашими международными операциями, включая изменения в законах и нормативных актах; изменения в торговой политике США или других стран, включая введение тарифов на импортируемые товары и другие торговые ограничения; колебания валютных курсов; нашу способность контролировать деятельность совместных предприятий в своих интересах; значительную задолженность и процентные ставки; нашу способность привлекать достаточные источники финансирования в будущем; операционные и финансовые ограничения, налагаемые нашими долговыми инструментами; недофинансирование наших пенсионных планов; значительные изменения в ставках дисконтирования и фактической доходности пенсионных активов; эффективность программ постоянного улучшения и других планов по сокращению затрат; значительные расходы, связанные с закрытием или консолидацией производственных предприятий; нашу способность запускать новые программы; способность удовлетворять потребности клиентов в новых и улучшенных продуктах; возможность, что наши приобретения и продажы не будут успешными; претензии по ответственности за продукцию, гарантии и отзыву; законы и нормативные акты, включая экологические, санитарные и охрану труда; судебные и регуляторные процессы, претензии или расследования против нас; возможное влияние будущих событий в области общественного здравоохранения на наше финансовое состояние и результаты деятельности; способность нашей интеллектуальной собственности противостоять юридическим вызовам; кибератаки, проблемы с конфиденциальностью данных, другие сбои или неспособность внедрять обновления в наши информационные системы; возможная волатильность нашего годового эффективного налогового ставки; возможность несоблюдения эффективных контролей и процедур; возможность будущих списаний обесценения наших гудвиллов и долгосрочных активов; нашу способность привлекать, развивать и удерживать квалифицированный, вовлеченный и разнообразный коллектив; нашу способность получать страхование по разумным ставкам; зависимость от наших дочерних компаний для получения наличных средств для выполнения обязательств; а также другие риски и неопределенности, подробно описанные в периодических отчетах компании, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Не следует полагаться исключительно на эти предварительные заявления. Наши предварительные заявления действительны только на дату этого пресс-релиза, и мы не обязуемся публиковать обновления или иные изменения предварительных заявлений, за исключением случаев, когда это прямо предписано законом.

Этот пресс-релиз также содержит оценки и другую информацию, основанную на отраслевых публикациях, опросах и прогнозах. Эта информация включает ряд предположений и ограничений, и мы не проверяли самостоятельно точность или полноту этой информации.

Cision

Посмотреть оригинальный контент для загрузки мультимедиа:https://www.prnewswire.com/news-releases/cooper-standard-announces-pricing-of-1-1-billion-of-senior-secured-first-lien-notes-302693831.html

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее