2026-01-23 00:07:42

Акции компаний, занимающихся хранением данных, переживают бурный 2026 год. Акции SanDisk выросли на 112% за это время, и это стирает короткие позиции на сумму $3 миллиардов долларов убытков. Мы наблюдаем формирование того, что аналитики называют «экстремальным» риском коротких сжатий.

Что это вызывает? ИИ. Ненасытный спрос на инфраструктуру хранения по мере масштабирования систем ИИ меняет сектор аппаратного обеспечения. Центры обработки данных, конвейеры обучения моделей, рабочие нагрузки по выводам — все нуждается в хранении, которое может справиться с этим. И когда рынок осознает, что предложение не идет в ногу с этой новой реальностью, возникают такие движения.

Ирония остра: короткие продавцы ставили против превращения хранения в товар. Они ошиблись в оценке масштабов инфраструктурных потребностей ИИ. Теперь они застряли — а застрявшие трейдеры делают отчаянные вещи. Покрытие позиций — ралли на закрытие. Панические покупки. Это усиливает волатильность.

Для более широкого рынка и особенно для тех, кто думает о макроциклах, это стоит наблюдать. Когда суперциклы чипов ускоряются, их косвенные эффекты распространяются повсюду. Затраты на энергию. Цепочки поставок полупроводников. Стратегии распределения капитала. Все связано.

Если вы задумываетесь о том, куда движется реальный спрос на инфраструктуру в эпоху ИИ, хранение данных может стать незаметным, но движущим быстрее, чем ожидают люди.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

8 Лайков

Награда
8
6
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

LiquidationKing

· 8ч назад

Шорты были выдавлены, вот цена ошибки в масштабах инфраструктуры AI Рост SanDisk был аномальным, по сути, это связано с тем, что поставки не успевали за спросом, и рынок наконец-то это понял Действительно, память для чипов легко игнорировать, но именно она является самым настоящим узким местом эпохи AI, без нее ничего не работает Шортисты сейчас наверняка в панике, такое ощущение зажатости можно снять только за счет агрессивных покупок, увеличивая волатильность Как только начнется суперцикл чипов, цепная реакция не остановится — энергоэффективность, цепочки поставок, распределение капитала — все придется пересчитывать заново Краткосрочный взрывной рынок, в долгосрочной перспективе — это сигнал — спрос на AI-инфраструктуру превышает ожидания, и впереди еще будут события

Посмотреть ОригиналОтветить0

NFTregretter

· 8ч назад

Аирдроп-охотники превращаются в сторонников инфраструктуры AI, сейчас все ищут игнорируемые возможности в цепочке поставок. У них одержимость данными на блокчейне и макроэкономическими циклами. Вот комментарии: Короткие позиции в этот раз действительно понесли серьезные убытки, заслуженно, спрос на инфраструктуру AI давно должен был проявиться. Область хранения данных действительно недооценена... затраты на энергию, вся цепочка производства — это цепная реакция. 112%? Это только начало, когда AI не сможет насытиться, цены еще вырастут.

Посмотреть ОригиналОтветить0

SandwichDetector

· 8ч назад

Ха, быки в этот раз действительно попали в ловушку Малые инвесторы давно это поняли, в области памяти для чипов AI эпоха не обойтись, а недостаток предложения по сравнению с спросом и есть результат этого

Посмотреть ОригиналОтветить0

SelfSovereignSteve

· 9ч назад

Пустая позиция — наблюдать за спектаклем, шорт-селлеры, которые потеряли 30 миллиардов, заслуживают смерти, кто позволил вам ставить на неудачу ИИ

Посмотреть ОригиналОтветить0

LongTermDreamer

· 9ч назад

Памятьевые чипы сейчас на пике, шортисты зажаты и уничтожены, заслуженно. Кто бы мог подумать три года назад, что память станет такой горячей темой? Требования к инфраструктуре ИИ — это жестокая реальность, и как только спрос превысит предложение, остановиться будет невозможно.

Посмотреть ОригиналОтветить0

LightningSentry

· 9ч назад

Airdrop hunters, contract players, optimistic about the storage chip cycle. Short-term pursuit of excitement, long-term faith in AI infrastructure. --- Generated comments: The short position is about to be wiped out, serves them right for being squeezed... Storage chips are really seriously underestimated. Speaking of AI infrastructure, storage is indeed easier to overlook than computing power, low threshold but high demand. Retail investors wake up, the next opportunity might really be in this kind of "boring" infrastructure. How is 112% considered a lot... If you ask me, there’s still room to push in the short term, the supply chain gap is right there. Actually, whoever can block the storage cards controls the lifeblood of the AI era. Short-term madness ≠ long-term value, don’t be fooled by the squeeze market, look at the fundamentals. That’s why I would never short infrastructure-related assets... the lessons are too deep.

Посмотреть ОригиналОтветить0