Генеральный директор CoreWeave: Физическая инфраструктура, а не циркулярная экономика, определяет ограничения аппаратного обеспечения ИИ

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: CoreWeave считает, что физические ограничения замедляют поставки AI-оборудования Оригинальная ссылка: Майкл Интрато, генеральный директор CoreWeave, заявил на конференции Fortune Brainstorm AI в Сан-Франциско, что так называемый круговой экономический модель в сфере AI не отражает точно динамику отрасли.

Майкл отверг утверждения, что текущий бум AI движется за счет денег, циркулирующих между одними и теми же компаниями, а не реального спроса. Он подчеркнул, что сосредоточение внимания на круговой модели игнорирует критический глобальный дисбаланс поставок, связанный с аппаратным обеспечением, энергией и инфраструктурой. «Круговая модель — это неправильный подход», — сказал Майкл. «Много компаний работают над устранением дисбаланса, искажающего глобальную ситуацию.»

Физические узкие места создают ограничения в поставках оборудования

«Основное ограничение — это физический узкий проход, связанный с доставкой самой производительной вычислительной мощности в руки самых передовых игроков», — объяснил Майкл.

Это давление распространяется не только на облачные компании и производителей чипов. Майкл поделился инсайтами из разговора с руководителем горнодобывающей компании о материалах, необходимых для строительства инфраструктуры. Руководитель горнодобывающей компании сообщил, что напряжение в цепочке поставок достигает двух уровней глубже, затрагивая сырье и медь, используемые для поддержки систем AI.

Руководитель горнодобывающей компании призвал к межотраслевому сотрудничеству для увеличения производства. «Нам нужно работать вместе как группа», — заявил он. Майкл отметил, что подобные призывы к сотрудничеству со стороны руководителей AI-компаний часто критикуются как доказательство круговой экономики. «Если я говорю об этом в сфере AI, меня обвиняют в участии в круговой экономике», — сказал он.

Что касается опасений по поводу риска задолженности и клиентской экспозиции, Майкл обратил внимание на тенденции спроса. Он подчеркнул, что наблюдаемый им рост быстрый и агрессивный, а не хрупкий.

Сильный спрос поддерживает позицию CoreWeave

Майкл поставил CoreWeave в центр растущего спроса благодаря фокусу на параллельных вычислениях, которые поддерживают современные рабочие нагрузки AI. Запросы от крупных технологических компаний продолжаются без перерыва.

С момента IPO акции CoreWeave испытывали волатильность, но Майкл отметил, что сейчас акции торгуются около $90, по сравнению с ценой IPO в $40.

Что касается прошлой зависимости от Microsoft, которая когда-то составляла 85% доходов компании, Майкл отметил, что экспозиция значительно снизилась после активной диверсификации. Ни один клиент сейчас не занимает более 30% от общего объема заказов.

Майкл описал текущую фазу как макро-суперцикл, вызванный переходом от последовательных к параллельным вычислениям, что позволяет получить гораздо большую вычислительную мощность. Он подчеркнул, что проблемы с доставкой остаются связанными с политическими ограничениями, физической инфраструктурой и доступом к энергии. «Причина, по которой у вас возникают сложности с доставкой этой вычислительной мощности, — это политика, физическая инфраструктура и энергия», — заключил он. «Вы делаете это, работая вместе.»