Недавно в圈е Силиконовой долины появился холодный анекдот: держа в руках кучу топовых GPU, из-за отсутствия электричества можно было только смотреть, как они пылятся на складе. Звучит магически? Но это правда.

Сейчас люди, занимающиеся ИИ, начинают считать электроэнергию важнее, чем чипы. Логика на самом деле довольно проста — производительность GPU с каждым поколением растет, расширение мощностей технически тоже не проблема, настоящей узкой горлышкой становится электроэнергия. Можно сказать, что GPU — это машина для «преобразования электроэнергии в токены», если источник отключен, то даже самая мощная вычислительная мощность становится бесполезной. В токеномике в конце концов доля затрат на энергию становится все более пугающей.

Есть одна интересная цифра: одна технологическая корпорация потратила 50 миллиардов долларов на покупку 485 тысяч H100 в прошлом году, и в итоге половина оборудования простаивала 18 месяцев. Почему? Не было доступной электроэнергии. Их генеральный директор прямо заявил, что вся инвестиционная логика в отрасли обернулась против нас, рынок вообще не переоценил электрическую инфраструктуру, сейчас узким местом уже не являются чипы.

Почему это ощущается незначительно в некоторых регионах? Потому что темпы инфраструктуры электросетей сильно различаются. Большие компании с деньгами закупают GPU по кварталам, строительство дата-центра занимает 1-2 года, но на утверждение подключения к электросети нужно ждать 5 лет, а строительство линий электропередач может занять 10-17 лет. Подумайте, кластер из 5000 H100 потребляет 350 мегаватт, что соответствует потреблению средней городской области. Как электросеть может не выйти из строя при таком внезапном увеличении нагрузки?

Электросеть — это прецизионная сбалансированная система. Производство и потребление электроэнергии должны постоянно соответствовать друг другу, иначе возникнут сбои. Потребление днем и ночью уже колеблется, и массовые отключения электричества в истории не раз происходили. В настоящее время центры обработки данных на базе ИИ составляют всего 0,8% от общего потребления электроэнергии, и электросеть уже начинает испытывать напряжение, ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 3%-6%. Более того, многие старые угольные электростанции выводятся из эксплуатации, и электросеть изначально не была богата.

Здесь есть ключевой показатель — «резервная генерация». Его можно понимать как буферную зону для энергетической системы, физически соответствующую моменту инерции быстро вращающегося ротора. Это значение для одной крупной экономики уже упало с 26% до 19%, а предельная линия составляет 15%. Если оно опустится ниже, будут часто происходить такие инциденты, как сгорание трансформаторов.

С другой стороны, подход к игре довольно дикий: строят угольные электростанции, но не для того, чтобы вырабатывать больше электроэнергии, а специально для регулирования сети и поддержки ветряной и солнечной энергетики, которые имеют огромные колебания. Эта роскошная операция по своей сути увеличивает количество роторных машин в сети, повышая стабильность и способность поглощения. Это не то же самое, что и хранение энергии, логика технологий здесь гораздо сложнее.

Сравнение тенденций становится очевидным. В конце 2021 года в одном регионе почти произошел крах из-за чрезмерных ограничений на угольные электростанции, но затем были своевременно внесены коррективы, и резервные мощности для генерации электроэнергии значительно увеличились. А в другом регионе наблюдается постоянное снижение, и даже инвестиционные банки начали беспокоиться, что это может повлиять на результаты соревнования в области ИИ.

С точки зрения детального планирования, с 2025 по 2030 год в определенном регионе инвестиции в чистую энергию из водной и ветровой силы, а также в угольные электростанции будут очень значительными, особенно в части угля, который используется для пополнения электроэнергетической сети, что значительно превышает объем чистой энергии. Хотя в некоторых регионах ядерная энергия и природный газ также учитываются, общая способность пополнения явно отстает, и к 2030 году резервные мощности вызывают опасения.

Конечно, отчеты с Уолл-стрит могут быть немного преувеличены. Подчеркивая преимущества местной электрической сети, на самом деле оказывается давление на местные власти — «если вы не начнете вкладывать деньги в электрическую сеть, вы проиграете конкуренцию». Говоря простым языком, когда общественное мнение подготовлено, инвестиции в энергетическую инфраструктуру поступают, и учреждения, которые заранее вложились в акции ядерной энергетики, могут многократно извлечь прибыль. Эта схема понятна тем, кто разбирается.

Таким образом, текущая ситуация очень тонкая: на поверхности гонка вооружений вычислительной мощности заключается в чипах, на самом деле же речь идет о том, кто сможет первым решить проблему с электросетью. Какой бы мощной ни была GPU, без электричества она бесполезна.