Klaviyo просто отлично справляется! Во втором квартале 2025 года выручка увеличилась на 32% до 293,1 миллиона долларов. Превысили оценки. Здорово. Не-GAAP EPS составил 0,16 доллара, также выше ожиданий. Рост на высоте, особенно среди крупных клиентов. На 38% больше клиентов с Падение $50K в ARR. Сумасшедшее.

Похоже, мы выходим на международный уровень. Выручка в EMEA и APAC выросла на 42%. Франция, Германия, Испания? Взрывной рост. Новый бизнес более чем удвоился. Немного удивительно. Общее количество клиентов теперь превышает 176 000. Рост на 17% по сравнению с прошлым годом.

Новые продукты разжигают интерес. Бета-версия "Klaviyo Service" уже доступна с AI-шоппинг-агентами. Классные вещи. Более глубокая интеграция с рекламными платформами тоже. Расширение инструментов.

Но не все так радужно. Валовая прибыль немного снизилась. Видимо, это затраты на инфраструктуру и масштабирование международных SMS. Но, эй, свободный денежный поток вырос почти на 60%. 59,3 миллиона долларов - это неплохо.

С нетерпением ждем? Они чувствуют себя хорошо. Повысили прогноз на полный год до $1.195–$1.203 миллиарда. Это рост на 27-28%. Q3 ожидает $297-301 миллионов. Устойчивый рост.

Инвесторы наблюдают. Рост против прибыльности. Приверженность клиентов. Вопросы маржи. Klaviyo сосредоточен на инновациях в области ИИ и захвате доли рынка. Рынок B2C CRM разогревается. Посмотрим, как это развернется.