Товары: Что они означают и как инвестировать в эти активы

Товары — это физические активы, которые играют ключевую роль в мировой экономике. Это природные ресурсы, такие как минералы, нефть, зерно или скот, но также могут включать финансовые продукты. Давайте разберем это часто упоминаемое, но мало понятное понятие, чтобы вы могли принимать более осознанные инвестиционные решения.

Что такое товары?

Это сырьевые материалы или первичные товары, которые торгуются на международном рынке, стандартизированы и сопоставимы только по цене, так как имеют эквивалентное качество.

Среди самых распространенных: ● Драгоценные металлы (золото, серебро) ● Металлы основной группы (медь, алюминий, цинк) ● Энергия (нефть, природный газ, уголь) ● Зерна (кукуруза, пшеница, соя) ● Животные (скот, свиньи) ● Тропические продукты (кофе, какао, сахар)

Ваши котировки определяются глобальным предложением и спросом, что напрямую влияет на экономику. Такие развивающиеся страны, как Бразилия, являются крупными экспортерами сельскохозяйственной и минеральной продукции, в то время как развитые страны потребляют огромные количества в качестве сырья.

Глобальный рынок товаров

Этот рынок объёмом примерно 3,6 триллиона долларов США в 2022 году составил 15% от мирового ВВП.

Основные числа: ● Нефть: самая торгуемая товарная единица (12% от общего объема), стоимостью 1,9 триллиона долларов США ● Драгоценные металлы: US$180 миллиардов ● Зерна: US$330 миллиардов ● Сельскохозяйственные товары: US$270 миллиардов ● Природный газ: US$210 миллиардов ● Уголь: US$220 миллиардов

Основные торговые центры находятся в Чикаго, Лондоне, Шанхае и Далиане.

Типы товаров

Товары делятся на:

Энергетические

Основные источники энергии: нефть, природный газ, уголь, уран.

Металлические

Используются в промышленности и строительстве: золото, серебро, платина, медь, железо, алюминий, цинк.

Агриколь

Сырьевые материалы для питания: зерна, волокна, масличные культуры, сахар, кофе.

Пекуárias

Животные и продукты их переработки: молоко, яйца, мясо, кожа.

Тропикалис

Продукты из теплых регионов: какао, чай, специи, экзотические фрукты.

Основные бразильские товары

Бразилия является гигантом на этом рынке:

🔵 Соевый боб Вторая по величине мировая продукция с экспортом на сумму 60,95 миллиардов долларов США в 2022 году.

🔵 Железная руда Вторая по значимости товарная позиция в бразильском экспорте.

🔵 Нефть С предельной добычей Бразилия значительно увеличила свое производство, экспортировав 27,40 миллиарда долларов США в 2022 году.

🔵 Сахар Крупнейший экспортер в мире, с 9,5 миллиарда долларов США в 2022 году.

🔵 Мясо Главный мировой поставщик, с экспортом в 11,8 миллиарда долларов США в 2022 году.

Почему стоит инвестировать в товары?

Вижу несколько интересных причин:

⭕Диверсификация: поведение акций и облигаций отличается ⭕Защита от инфляции: исторически следует за ростом цен ⭕Сопровождают глобальный экономический рост ⭕Цены определяются предложением/спросом, а не центральными банками ⭕Это реальные активы с внутренней стоимостью ⭕Могут приносить значительные доходы в циклах роста

Но обратите внимание: волатильность высокая, и геополитические факторы могут резко повлиять на цены.

Минтинг инвестировать в товары?

1️⃣Откройте счет в регулируемой брокерской компании 2️⃣Выберите товары после анализа тенденций 3️⃣Определите свою стратегию (краткосрочная или долгосрочная ) 4️⃣Купите фьючерсные контракты 5️⃣Мониторьте свои позиции ежедневно

Начните медленно! Этот рынок имеет особенности, которые требуют постоянного обучения.

Преимущества и недостатки

Плюсы: ✔️ Реальная диверсификация портфеля ✔️ Защита от инфляции ✔️ Потенциал высоких доходов

Недостатки: ❌ Высокая волатильность ❌ Значительные геополитические риски ❌ Расходы на хранение в некоторых случаях ❌ Риски кредитного плеча в фьючерсных контрактах

Чтобы уменьшить риски: 📍 Поймите глубоко рынок 📍 Диверсифицируйте между различными товарами 📍 Постоянно следите за своими позициями 📍 Используйте стоп-лосс для ограничения убытков 📍 Рассмотрите стратегии хеджирования

Стоит ли инвестировать?

Это зависит от вашего профиля. Товары - это реальные активы с уникальным поведением, что помогает в диверсификации. Однако волатильность высокая, и цены подвержены влиянию таких факторов, как погода и геополитика.

Интересной альтернативой является инвестирование через фонды или компании сектора, получая экспозицию к ценам без прямой торговли фьючерсами. Но независимо от выбранной формы, понимание динамики этого рынка является ключевым перед тем, как вложить свой капитал.