Декабрь 2024 года устанавливает новый рекорд в объеме торгов CEX

Централизованные биржи (CEX) достигли беспрецедентной торговой активности в декабре 2024 года, общий объем торговли увеличился на 7,58% до 11,3 триллиона долларов по данным CCData. Объем торговли деривативами также вырос на 7,33% до 7,58 триллиона долларов в тот же период.

Этот этап продолжает сильную тенденцию роста, наблюдаемую на протяжении 2024 года, когда в первой половине года объемы спотовой торговли на централизованных биржах превысили 2,5 триллиона долларов — самый высокий уровень с объема в 4,2 триллиона долларов в 2021 году.

Динамика рыночной доли среди крупных бирж

Анализ данных показывает, что одна из крупных торговых платформ сохраняет доминирование на рынке с долей 25,4% и объемом транзакций, составляющим почти 946 миллиардов долларов. На следующих позициях в рейтинге рыночной доли находятся две другие крупные биржи с долями 8,66% и 6,63% соответственно.

Примечательно, что другая платформа испытала значительный рост с увеличением объема торговли на 97,6% до $159 миллиардов, несмотря на то, что она занимает всего 4,25% от общего рыночного доли.

Рынок деривативов по-прежнему возглавляется одной и той же доминирующей биржей с долей 39,9% и объемом торгов в декабре в 3,02 триллиона долларов. Однако это представляет собой наименьшую долю рынка платформы с сентября 2020 года, что указывает на изменяющуюся конкурентную динамику.

Рекордные показатели в торговле деривативами

Регулируемая торговая платформа достигла замечательного роста в декабре, объем торговли деривативами увеличился на 376% до 416 миллиардов долларов — установив новый рекорд. Рыночная доля этой платформы в деривативах увеличилась до 5,50%, при этом пять основных криптовалют (Bitcoin, Ethereum, XRP, SOL и DOGE) составляют 90% ее активов под управлением.

Годовая производительность и рыночные изменения

Централизованные биржи завершили 2024 год с впечатляющим ежегодным объемом, составившим 75,8 триллиона долларов, что превышает предыдущий рекорд в 65,1 триллиона долларов 2021 года. Рынки деривативов составили значительно большую долю торгового объема в 2024 году — 69,2%, по сравнению с 59,5% в 2021 году, что подчеркивает растущий интерес инвесторов к этим финансовым продуктам.

Наиболее значимые биржи в 2024 году включали несколько крупных платформ, которые коллективно изменили распределение долей рынка на протяжении года. Три растущие платформы увеличили свои доли рынка на 4.05%, 3.89% и 3.89%, достигнув 10.5%, 5.43% и 4.71% соответственно. Тем временем, другие биржи испытали снижение долей рынка на 8.46%, 7.49% и 0.37% до 12.4%, 35.1% и 0.98%.

Рынок активности в начале 2025 года

Торговая активность на централизованных биржах была относительно низкой в начале января 2025 года, с объемом в $2.72 триллиона, зафиксированным в первые двенадцать дней года. Эта сниженная активность, вероятно, отражает осторожные настроения инвесторов после разрешения Министерства юстиции США продать биткойны на сумму $6.5 миллиарда, в сочетании с позитивными экономическими отчетами, указывающими на меньшее количество снижений процентных ставок в этом году.

Кроме того, начиная с 2025 года, криптотрейдеры из США столкнутся с новыми требованиями к отчетности, поскольку транзакции на централизованных биржах будут сообщаться Налоговому управлению (IRS). Это первый финансовый год, требующий отчетности третьих лиц для транзакций с криптовалютой.