DeFAI: новая волна, объединяющая Децентрализованные финансы и ИИ
Один, основная идея DeFAI
1.1 Определение DeFAI
DeFAI — это сочетание ИИ и Децентрализованных финансов. Несмотря на то, что рынок ИИ уже пережил несколько волн спекуляций, от вычислительной мощности ИИ до ИИ мемов, от различных технологических архитектур до различной инфраструктуры, концепция DeFAI становится новым прорывным трендом. В настоящее время DeFAI в основном делится на три основные категории: абстракция ИИ, автономные DeFi агенты и анализ и прогнозирование рынка.
1.2 Механизм работы DeFAI
Ядро системы DeFAI — это большая языковая модель (LLM), работа которой включает в себя многоуровневые процессы и технологии, включая сбор данных, вывод модели, принятие решений, хостинг и выполнение, взаимодействие и управление кошельками.
Сбор данных: получение информации в реальном времени из ончейн, оффчейн и децентрализованных источников данных.
Модельное выведение: использование технологий, таких как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного вывода и прогнозирования.
Принятие решений: на основе собранных данных и результатов вывода использовать оптимизационный движок и многопользовательскую систему для совместной разработки наилучшей стратегии.
Хостинг и выполнение: Модель может быть размещена на централизованной или децентрализованной вычислительной сети и при этом требует взаимодействия с ончейн-протоколами.
Интероперабельность: бесшовное взаимодействие с несколькими Децентрализованные финансы протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.
Управление кошельком: использование технологии MPC-кошелька или TEE для обеспечения безопасного управления ключами и выполнения транзакций.
1.3 Связь DeFAI с "намерением"
Видение DeFAI заключается в том, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять своим инвестиционным портфелем и упрощать участие в торговле на крипторынке. Эта концепция гармонично сочетается с понятием "намерение". В сценариях, основанных на намерении, пользователям нужно сосредоточиться только на результате сделки, не указывая конкретный путь исполнения. DeFAI, похоже, предлагает новый способ достижения этой цели.
В будущем массовое применение блокчейна может объединить такие концепции, как AI Agent, Solver, Intent-Centric и Децентрализованные финансы.
Два, Обзор проектов, связанных с DeFAI
В настоящее время на рынке появилось несколько проектов, связанных с DeFAI, каждый из которых имеет свои уникальные функции и позиционирование:
Griffain: сочетает AI Agent и блокчейн, поддерживает обмен токенов и предоставление ликвидности.
Привет, Анон: AI-управляемый Децентрализованные финансы протокол, упрощает взаимодействие и выполняет сложные операции.
Orbit: Снижает порог участия в Децентрализованных финансах, поддерживает несколько блокчейнов и протоколов.
Neur: открытое полнофункциональное приложение, разработанное для экосистемы Solana.
Modenetwork: позиционируется как инновационная платформа AI x Децентрализованные финансы на базе Ethereum Layer 2.
The Hive: интеграция нескольких AI моделей для выполнения сложных Децентрализованные финансы операций.
Bankr: AI-управляемый помощник по криптовалютам, упрощающий сделки и управление кошельками.
HotKeySwap: Предоставляет DEX-агрегатор и кросс-цепочные торговые инструменты на базе ИИ.
Gekko AI: Автоматизированное торговое решение, сосредоточенное на прогнозировании рынка.
ASYM: предоставляет AI-управляемый агрегатор DEX и инструменты анализа.
Wayfinder Foundation: инструмент для взаимодействия по всей цепочке, помогающий агентам ориентироваться в цепочечной среде.
Slate: Универсальный AI-агент, соединяющий инфраструктурный уровень, упрощающий операции на цепочке.
Cod3x: предоставляет инструменты для разработки без кода для создания автоматизированных Децентрализованные финансы стратегий.
Almanak: AI Agent с возможностью самообучения, оптимизирующий Децентрализованные финансы и игровые проекты.
HIERO: Многоцепочечный интеллектуальный инструмент, поддерживающий выполнение сделок с помощью команд на естественном языке.
Три, Направления развития AI Agent
Развитие AI Agent в финансовой сфере сталкивается с двумя основными направлениями: игры (GameFAI) и Децентрализованные финансы (DeFAI).
3.1 Направление игры
Проекты, такие как M3 (Metaverse Makers), демонстрируют потенциал, но сталкиваются с реальными вызовами. На данный момент, даже на ресурсном рынке Web2, не появилось действительно успешных AI-игр. Долгий цикл разработки игр может требовать большего энтузиазма со стороны рынка.
3.2 Децентрализованные финансы направление
Проекты DeFAI с высокими рыночными капитализациями включают GRIFFAIN, ANON, OLAS и другие. GRIFFAIN построен на Solana и предлагает функции создания кошельков и быстрых сделок. Hey Anon использует многосетевую модель и поддерживает несколько публичных блокчейнов, а влияние его основателя привлекло внимание к проекту.
Четыре, Перспективы
Появление DeFAI соответствует финансовым характеристикам блокчейна. Независимо от того, GameFAI или DeFAI, они демонстрируют огромный рыночный потенциал. Игровое направление может продолжить концепцию метавселенной, используя ИИ для управления виртуальными активами и экономическими системами. Направление DeFi должно перейти от эмоциональной спекуляции к ориентированию на реальную стоимость. Развитие ИИ-агентов не должно зависеть только от популярности мемов, а требует существенной поддержки доходов от DeFi. Ожидаем итоговое соревнование на рынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
DeFAI: AI и Децентрализованные финансы сливаются, чтобы возглавить новые тенденции в области шифрования
DeFAI: новая волна, объединяющая Децентрализованные финансы и ИИ
Один, основная идея DeFAI
1.1 Определение DeFAI
DeFAI — это сочетание ИИ и Децентрализованных финансов. Несмотря на то, что рынок ИИ уже пережил несколько волн спекуляций, от вычислительной мощности ИИ до ИИ мемов, от различных технологических архитектур до различной инфраструктуры, концепция DeFAI становится новым прорывным трендом. В настоящее время DeFAI в основном делится на три основные категории: абстракция ИИ, автономные DeFi агенты и анализ и прогнозирование рынка.
1.2 Механизм работы DeFAI
Ядро системы DeFAI — это большая языковая модель (LLM), работа которой включает в себя многоуровневые процессы и технологии, включая сбор данных, вывод модели, принятие решений, хостинг и выполнение, взаимодействие и управление кошельками.
Сбор данных: получение информации в реальном времени из ончейн, оффчейн и децентрализованных источников данных.
Модельное выведение: использование технологий, таких как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного вывода и прогнозирования.
Принятие решений: на основе собранных данных и результатов вывода использовать оптимизационный движок и многопользовательскую систему для совместной разработки наилучшей стратегии.
Хостинг и выполнение: Модель может быть размещена на централизованной или децентрализованной вычислительной сети и при этом требует взаимодействия с ончейн-протоколами.
Интероперабельность: бесшовное взаимодействие с несколькими Децентрализованные финансы протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.
Управление кошельком: использование технологии MPC-кошелька или TEE для обеспечения безопасного управления ключами и выполнения транзакций.
1.3 Связь DeFAI с "намерением"
Видение DeFAI заключается в том, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять своим инвестиционным портфелем и упрощать участие в торговле на крипторынке. Эта концепция гармонично сочетается с понятием "намерение". В сценариях, основанных на намерении, пользователям нужно сосредоточиться только на результате сделки, не указывая конкретный путь исполнения. DeFAI, похоже, предлагает новый способ достижения этой цели.
В будущем массовое применение блокчейна может объединить такие концепции, как AI Agent, Solver, Intent-Centric и Децентрализованные финансы.
Два, Обзор проектов, связанных с DeFAI
В настоящее время на рынке появилось несколько проектов, связанных с DeFAI, каждый из которых имеет свои уникальные функции и позиционирование:
Три, Направления развития AI Agent
Развитие AI Agent в финансовой сфере сталкивается с двумя основными направлениями: игры (GameFAI) и Децентрализованные финансы (DeFAI).
3.1 Направление игры
Проекты, такие как M3 (Metaverse Makers), демонстрируют потенциал, но сталкиваются с реальными вызовами. На данный момент, даже на ресурсном рынке Web2, не появилось действительно успешных AI-игр. Долгий цикл разработки игр может требовать большего энтузиазма со стороны рынка.
3.2 Децентрализованные финансы направление
Проекты DeFAI с высокими рыночными капитализациями включают GRIFFAIN, ANON, OLAS и другие. GRIFFAIN построен на Solana и предлагает функции создания кошельков и быстрых сделок. Hey Anon использует многосетевую модель и поддерживает несколько публичных блокчейнов, а влияние его основателя привлекло внимание к проекту.
Четыре, Перспективы
Появление DeFAI соответствует финансовым характеристикам блокчейна. Независимо от того, GameFAI или DeFAI, они демонстрируют огромный рыночный потенциал. Игровое направление может продолжить концепцию метавселенной, используя ИИ для управления виртуальными активами и экономическими системами. Направление DeFi должно перейти от эмоциональной спекуляции к ориентированию на реальную стоимость. Развитие ИИ-агентов не должно зависеть только от популярности мемов, а требует существенной поддержки доходов от DeFi. Ожидаем итоговое соревнование на рынке.