Анализ рисковых инвестиций в шифрование и Блокчейн за второй квартал 2023 года
Данная статья представляет собой глубокий анализ ситуации с венчурным капиталом в области шифрования и Блокчейн за второй квартал 2023 года. В отчете использованы данные с соответствующих платформ, и в связи с задержкой данных по венчурным сделкам, в дальнейшем могут быть внесены изменения в данные этого квартала.
Основные точки зрения
Рискованные инвестиции в сфере шифрования всё ещё не достигли дна. Хотя во втором квартале количество сделок немного увеличилось, общая сумма инвестиций в стартапы по шифрованию и Блокчейн продолжает снижаться по сравнению с предыдущим кварталом.
Оценка продолжает снижаться. Медианная оценка до инвестиций в сделках венчурного капитала в сфере шифрования во втором квартале 2023 года снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким показателем за последние два года, в то время как медианный объем сделок немного увеличился по сравнению с предыдущим кварталом.
Категория Web3 доминирует по количеству сделок, а категория сделок привлекает наибольшее количество капитала. Это продолжает тренд предыдущего квартала.
Соединенные Штаты продолжают лидировать в области шифрования стартапов. Американские шифровальные стартапы составляют более 43% от всех завершенных сделок и более 45% от привлеченных средств.
Инвестиционная среда для венчурного капитала по-прежнему сурова. Во втором квартале только 10 новых фондов венчурного капитала в области шифрования собрали 720 миллионов долларов, что является самым низким уровнем за почти три года.
Анализ объема сделок и капитальных вложений
Во втором квартале 2023 года объем инвестиций в индустрию шифрования и Блокчейна составил 2,32 миллиарда долларов США, что является новым минимальным уровнем цикла и самым низким уровнем с четвертого квартала 2020 года, продолжая тенденцию снижения после пиковых 13 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. Общая сумма привлеченных средств за последние три квартала ниже уровня второго квартала прошлого года.
Хотя капитальные инвестиции еще не достигли дна, во втором квартале торговая активность немного возросла, было завершено 456 сделок, что является небольшим увеличением по сравнению с 439 сделками в первом квартале. Это стало возможным благодаря росту сделок на этапе A с 154 до 174.
В области капитальных инвестиций на ранних стадиях сделки ( Pre-Seed, Seed и раунд A ) составляют 73%, сделки на поздних стадиях составляют 27%.
Анализ по году основания компании
Компании, основанные в 2021 и 2022 годах, завершили наибольшее количество венчурных сделок в этом квартале. В отличие от первого квартала, компании, основанные в 2022 году, собрали больше всего средств среди всех годов, на втором месте оказались компании, основанные в 2021 году.
Штаб-квартира компании по шифрованию венчурного капитала
Американские компании занимают доминирующее положение как по количеству завершенных сделок, так и по привлечению средств. Во втором квартале американские компании привлекли 45% средств венчурного капитала в сфере шифрования, за ними следуют Великобритания ( 17.7% ), Сингапур ( 15.7% ) и Южная Корея ( 15.4% ).
Согласно завершенным сделкам, американские компании завершили 43% всех сделок по шифрованию венчурного капитала, на втором месте находится Сингапур (7.5%), затем Великобритания (7.5%) и Южная Корея (3.1%).
Масштаб сделок и тенденции оценки
Во втором квартале 2023 года оценки венчурного капитала в области шифрования продолжали снижаться. Медианная оценка до сделки составила 17,93 миллиона долларов, что является самым низким показателем за последние два года. Медианный размер одной сделки составил 3 миллиона долларов. Эта тенденция к снижению соответствует общему состоянию венчурной индустрии.
Анализ сегментов рынка
Компании, занимающиеся торговлей, инвестициями и кредитованием, собрали наибольшее количество средств — 473 миллиона долларов, что составляет 20% от общего объема инвестиций. На втором месте находятся области Web3, NFT, игр, DAO и метавселенной, которые собрали 442 миллиона долларов, или 19%.
По количеству сделок на первом месте находятся Web3 игры, NFT, DAO и метавселенная, за ними следуют компании по торговле, биржи, инвестиции и кредитование. Количество сделок в компаниях, занимающихся приватностью и безопасностью, увеличилось на 275% по сравнению с предыдущим месяцем, затем идет инфраструктура с увеличением на 114%.
На поздних этапах сделки в основном сосредоточены на категориях майнинга и корпоративного Блокчейн, в то время как категория соответствия ( включает анализ цепочки и регуляторные инструменты ) занимают наибольшую долю на этапе до посева.
Состояние сбора средств венчурного фонда
Количество новых фондов, выпущенных во втором квартале 2023 года, составило (10 штук ), а объем привлеченных средств ( составил 7,2 миллиарда долларов ), что является новым минимумом за почти три года. Средний объем новых фондов за первое полугодие составил 2,36 миллиарда долларов, медиана - 50 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлым годом.
Анализ заключение
Шифрование венчурный капитал медвежий рынок все еще продолжается, но по сравнению с предыдущими циклами медвежьего рынка активность все еще достаточно высока.
Венчурные инвестиционные компании сталкиваются с трудной средой для привлечения средств, что может создать давление на основателей.
Активность торговли на начальном этапе остается стабильной, доля торговли на ранних стадиях составляет почти 75%, что показывает, что предпринимательский энтузиазм не угасает.
США по-прежнему доминирует в экосистеме шифрования стартапов, законодатели должны рассмотреть возможность разработки политики, способствующей инновациям.
В области Web3 количество сделок лидирует, в то время как компании, занимающиеся транзакциями, по-прежнему получают наибольшее количество инвестиций, эта тенденция продолжается уже несколько сезонов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ венчурного капитала в области шифрования за второй квартал 2023 года: объем инвестиций достиг рекордного минимума, оценка продолжает снижаться.
Анализ рисковых инвестиций в шифрование и Блокчейн за второй квартал 2023 года
Данная статья представляет собой глубокий анализ ситуации с венчурным капиталом в области шифрования и Блокчейн за второй квартал 2023 года. В отчете использованы данные с соответствующих платформ, и в связи с задержкой данных по венчурным сделкам, в дальнейшем могут быть внесены изменения в данные этого квартала.
Основные точки зрения
Рискованные инвестиции в сфере шифрования всё ещё не достигли дна. Хотя во втором квартале количество сделок немного увеличилось, общая сумма инвестиций в стартапы по шифрованию и Блокчейн продолжает снижаться по сравнению с предыдущим кварталом.
Оценка продолжает снижаться. Медианная оценка до инвестиций в сделках венчурного капитала в сфере шифрования во втором квартале 2023 года снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким показателем за последние два года, в то время как медианный объем сделок немного увеличился по сравнению с предыдущим кварталом.
Категория Web3 доминирует по количеству сделок, а категория сделок привлекает наибольшее количество капитала. Это продолжает тренд предыдущего квартала.
Соединенные Штаты продолжают лидировать в области шифрования стартапов. Американские шифровальные стартапы составляют более 43% от всех завершенных сделок и более 45% от привлеченных средств.
Инвестиционная среда для венчурного капитала по-прежнему сурова. Во втором квартале только 10 новых фондов венчурного капитала в области шифрования собрали 720 миллионов долларов, что является самым низким уровнем за почти три года.
Анализ объема сделок и капитальных вложений
Во втором квартале 2023 года объем инвестиций в индустрию шифрования и Блокчейна составил 2,32 миллиарда долларов США, что является новым минимальным уровнем цикла и самым низким уровнем с четвертого квартала 2020 года, продолжая тенденцию снижения после пиковых 13 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. Общая сумма привлеченных средств за последние три квартала ниже уровня второго квартала прошлого года.
Хотя капитальные инвестиции еще не достигли дна, во втором квартале торговая активность немного возросла, было завершено 456 сделок, что является небольшим увеличением по сравнению с 439 сделками в первом квартале. Это стало возможным благодаря росту сделок на этапе A с 154 до 174.
В области капитальных инвестиций на ранних стадиях сделки ( Pre-Seed, Seed и раунд A ) составляют 73%, сделки на поздних стадиях составляют 27%.
Анализ по году основания компании
Компании, основанные в 2021 и 2022 годах, завершили наибольшее количество венчурных сделок в этом квартале. В отличие от первого квартала, компании, основанные в 2022 году, собрали больше всего средств среди всех годов, на втором месте оказались компании, основанные в 2021 году.
Штаб-квартира компании по шифрованию венчурного капитала
Американские компании занимают доминирующее положение как по количеству завершенных сделок, так и по привлечению средств. Во втором квартале американские компании привлекли 45% средств венчурного капитала в сфере шифрования, за ними следуют Великобритания ( 17.7% ), Сингапур ( 15.7% ) и Южная Корея ( 15.4% ).
Согласно завершенным сделкам, американские компании завершили 43% всех сделок по шифрованию венчурного капитала, на втором месте находится Сингапур (7.5%), затем Великобритания (7.5%) и Южная Корея (3.1%).
Масштаб сделок и тенденции оценки
Во втором квартале 2023 года оценки венчурного капитала в области шифрования продолжали снижаться. Медианная оценка до сделки составила 17,93 миллиона долларов, что является самым низким показателем за последние два года. Медианный размер одной сделки составил 3 миллиона долларов. Эта тенденция к снижению соответствует общему состоянию венчурной индустрии.
Анализ сегментов рынка
Компании, занимающиеся торговлей, инвестициями и кредитованием, собрали наибольшее количество средств — 473 миллиона долларов, что составляет 20% от общего объема инвестиций. На втором месте находятся области Web3, NFT, игр, DAO и метавселенной, которые собрали 442 миллиона долларов, или 19%.
По количеству сделок на первом месте находятся Web3 игры, NFT, DAO и метавселенная, за ними следуют компании по торговле, биржи, инвестиции и кредитование. Количество сделок в компаниях, занимающихся приватностью и безопасностью, увеличилось на 275% по сравнению с предыдущим месяцем, затем идет инфраструктура с увеличением на 114%.
На поздних этапах сделки в основном сосредоточены на категориях майнинга и корпоративного Блокчейн, в то время как категория соответствия ( включает анализ цепочки и регуляторные инструменты ) занимают наибольшую долю на этапе до посева.
Состояние сбора средств венчурного фонда
Количество новых фондов, выпущенных во втором квартале 2023 года, составило (10 штук ), а объем привлеченных средств ( составил 7,2 миллиарда долларов ), что является новым минимумом за почти три года. Средний объем новых фондов за первое полугодие составил 2,36 миллиарда долларов, медиана - 50 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлым годом.
Анализ заключение
Шифрование венчурный капитал медвежий рынок все еще продолжается, но по сравнению с предыдущими циклами медвежьего рынка активность все еще достаточно высока.
Венчурные инвестиционные компании сталкиваются с трудной средой для привлечения средств, что может создать давление на основателей.
Активность торговли на начальном этапе остается стабильной, доля торговли на ранних стадиях составляет почти 75%, что показывает, что предпринимательский энтузиазм не угасает.
США по-прежнему доминирует в экосистеме шифрования стартапов, законодатели должны рассмотреть возможность разработки политики, способствующей инновациям.
В области Web3 количество сделок лидирует, в то время как компании, занимающиеся транзакциями, по-прежнему получают наибольшее количество инвестиций, эта тенденция продолжается уже несколько сезонов.