Тренды и вызовы в развитии криптоактивов: глубокий анализ отчета за 2024 год
Недавно опубликованный годовой отчет о "состоянии криптоактивов" вызвал широкий интерес в отрасли, и многие крупные медиа-платформы начали пересылать впечатляющие графики и данные из него. В целом отчет передает оптимистичное сообщение, но для более полного понимания рыночной ситуации в этой статье будут предоставлены дополнительные фоновые сведения и акценты на данных, чтобы дополнить этот отчет.
Ситуация с принятием криптоактивов
В начале отчета указывается, что "активность и использование криптоактивов достигли исторического максимума", и демонстрируется корреляция между количеством активных адресов криптоактивов и ростом пользователей Интернета. Однако стоит отметить, что один адрес не всегда соответствует одному реальному пользователю. Чтобы лучше понять факторы, влияющие на активность адресов, нам необходимо глубже проанализировать методику расчета этого показателя.
Согласно определению, количество активных адресов в месяц — это сумма ежедневного количества уникальных адресов, которые активно используются в сети в качестве отправителя или получателя, учитываются только активные адреса в успешных транзакциях. Это означает, что при переводе между кошельками может быть активировано два адреса. Данные показывают, что переводы от кошелька к кошельку являются одним из самых распространенных типов транзакций.
Стоит отметить, что рост числа адресов на некоторых блокчейнах тесно связан с активностью meme-токенов. Активные трейдеры meme-токенов обычно имеют несколько кошельков, пользователи редко используют только один кошелек для всех транзакций. Кроме того, существуют такие факторы, как арбитражные боты. Только на одной платформе ежедневно в среднем выпускается 25000 новых токенов, каждый из которых учитывается на активном адресе.
В качестве более надежного показателя мы можем обратиться к ежемесячному трафику основных платформ данных о криптоактивах. Последние данные показывают, что ежемесячный трафик одной платформы составляет 73,96 миллиона, а другой — 22,8 миллиона. Даже учитывая, что некоторые пользователи переходят на использование новых платформ данных DEX, их ежемесячный трафик составляет всего 13 миллионов и 6 миллионов.
С объективной точки зрения, некоторые блокчейны действительно успешно привлекли новых пользователей, но мы еще не вошли в стадию массового распространения Web3. Напротив, долгосрочные пользователи, похоже, уже разработали более полную экосистему инфраструктуры. Учитывая текущую ликвидность и децентрализованный пользовательский опыт, это неизбежно. Тем не менее, общее количество розничных пользователей не увеличилось значительно.
Данные о пользователях мобильных шифровальных кошельков в отчете выглядят оптимистично, но необходимо учитывать, что мобильные устройства доминируют на некоторых новых рынках. Например, 86% интернет-трафика в Нигерии поступает с мобильных устройств, в Индии — 79%, в Аргентине — 57%. Это указывает на то, что пользователи из развивающихся стран являются основной группой пользователей мобильных устройств. С увеличением удобства использования и функциональности мобильных кошельков их доля на рынке растет. Кроме того, пользователям обычно необходимо устанавливать несколько различных кошельков в текущей среде блокчейна.
Эти данные показывают, что Криптоактивы получают более широкое распространение в развивающихся странах, что именно и является целью, к которой Web3 и DeFi стремились с самого начала.
Убийственное приложение для криптоактивов
Отчет считает, что стабильные токены являются одним из самых очевидных «убийственных приложений» криптоактивов, и эту точку зрения стоит поддержать. Стабильные токены обладают преимуществами высокой скорости перевода и низкой стоимости. Многие страны уже создали соответствующие правовые рамки, некоторые компании даже платят налог на доходы в стабильных токенах. С улучшением правовой среды все больше пользователей может перейти на использование стабильных токенов в качестве замены традиционным способам перевода.
Факт того, что объем торговли стабильными токенами превышает объем торговли одной известной платежной сети, действительно привлекает внимание. Однако стоит отметить, что стабильные токены в основном используются для крупных переводов, в то время как повседневные мелкие платежи по-прежнему зависят от традиционных платежных методов.
Хотя нельзя否гать, что стабильные монеты являются убийственным приложением, видеть, как годовой отчет так подчеркивает стабильные монеты, все же немного разочаровывает. Несколько лет назад мы обсуждали здесь DeFi, это было настоящее прорывное инновационное решение. А сейчас... всего лишь стабильные монеты? Это кажется указывает на то, что в этом году нам не удалось представить более инновационные убийственные приложения.
Развитие инфраструктуры
Улучшение инфраструктуры имеет решающее значение для следующего поколения децентрализованных приложений и приложений с высокой нагрузкой (, таких как игры, потребительские приложения, социальные приложения и т.д. ) Однако эти достижения еще не принесли значительных практических преимуществ обычным пользователям. Хотя уже появились некоторые игры (, большинство из них не полностью на блокчейне, поскольку это не обязательно ) и локальные потребительские приложения, но способность обрабатывать транзакции, похоже, не является основной проблемой. Например, в играх основное применение заключается в токенизации игровых активов и открытой торговле этими активами, для выполнения этих задач не требуется сверхвысокая скорость обработки транзакций в секунду.
Неоспоримо, что прогресс в инфраструктуре создает возможности для инноваций в Web3 и новых возможных случаев использования в будущем. Однако, учитывая, что самым популярным приложением этого года может оказаться какая-то простая игра, я относительно сдержан в отношении перспектив развития области децентрализованных приложений.
Текущая ситуация в развитии DeFi
В разделе отчета о DeFi в начале говорится: "DeFi по-прежнему популярен и растет". Это верно для 2023 года, хотя мы еще не достигли уровня 2022 года. В 2022 году общая заблокированная стоимость DeFi составила почти 180 миллиардов долларов, а сейчас эта цифра составляет всего около половины от тогдашней. Даже с учетом колебаний цен на криптоактивы, мы еще не вернулись к этому пиковому уровню.
Рост отрасли в основном обусловлен новыми направлениями, такими как ликвидное стекинг, повторное стекинг и токенизация физических активов. Институциональный капитал наконец начал массово поступать в экосистему DeFi.
В качестве примера одного из крупнейших приложений в области DeFi, его текущее количество активных пользователей в месяц близко к 6000. Что это означает? На мой взгляд, недавний рост DeFi можно объяснить несколькими основными факторами: по сравнению с 2023 годом, средняя стоимость депозитов и общая рыночная капитализация увеличились.
Искусственный интеллект и криптоактивы
Сочетание искусственного интеллекта и криптоактивов имеет огромный потенциал, они могут совместно создать децентрализованную экономическую систему, способствуя более доступному и ориентированному на сообщество прогрессу в области искусственного интеллекта.
Связь между ИИ и криптоактивами может быть обусловлена их общими характеристиками: обе области являются новыми и перспективными технологиями, обладающими значительной спекулятивной ценностью и передовыми технологическими свойствами. Web3 находится на переднем крае технических инноваций и скоро начнет привлекать интерес пользователей ИИ, и наоборот. Эти две отрасли имеют схожую аудиторию и интересы, и обе склонны принимать новое.
Некоторые инновационные проекты исследуют такие примеры использования, как децентрализованные вычисления, обмен интернет-ресурсами и коллаборативные AI-агенты. Эти инновации обладают огромным потенциалом и заслуживают внимания.
Итог
В 2024 году развитие криптоактивов в основном проявится в технологических прорывах за кулисами. Однако эти инновации еще не привлекли внимания более широкой аудитории пользователей Web2, поскольку они обычно имеют сильный технический характер или разработаны для определенных пользователей (, таких как институциональные инвесторы ).
Для новичков в криптоактивах, стремящихся к быстрой прибыли, эти достижения могут не быть привлекательными. Это также объясняет, почему многие по-прежнему привлечены к хайпу вокруг мем-токенов и рынкам предсказаний.
В 2024 году интерес людей к аирдропам и программам лояльности немного снизился. Пользователи теперь рассматривают их как форму дополнительной доходности, что привело к изменению ликвидности среди более рискованных пассивных инвесторов после событий генерации токенов. Точно так же, с возвращением реальности, ажиотаж вокруг GameFi постепенно угасает. Хотя некоторые игры успешно привлекли пользователей, ни одна из них не достигла уровня успеха мейнстримных AAA-игр. Это нормальное явление, инновациям нужно время, чтобы созреть.
В целом, перспективы развития отрасли все еще оптимистичны, но мы еще не вошли в золотую эпоху Web3. Впереди еще долгий путь, необходимо больше существенных прорывов и внедрение приложений.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ криптоактивов в 2024 году: реальная степень принятия, развитие инфраструктуры и инновационные вызовы
Тренды и вызовы в развитии криптоактивов: глубокий анализ отчета за 2024 год
Недавно опубликованный годовой отчет о "состоянии криптоактивов" вызвал широкий интерес в отрасли, и многие крупные медиа-платформы начали пересылать впечатляющие графики и данные из него. В целом отчет передает оптимистичное сообщение, но для более полного понимания рыночной ситуации в этой статье будут предоставлены дополнительные фоновые сведения и акценты на данных, чтобы дополнить этот отчет.
Ситуация с принятием криптоактивов
В начале отчета указывается, что "активность и использование криптоактивов достигли исторического максимума", и демонстрируется корреляция между количеством активных адресов криптоактивов и ростом пользователей Интернета. Однако стоит отметить, что один адрес не всегда соответствует одному реальному пользователю. Чтобы лучше понять факторы, влияющие на активность адресов, нам необходимо глубже проанализировать методику расчета этого показателя.
Согласно определению, количество активных адресов в месяц — это сумма ежедневного количества уникальных адресов, которые активно используются в сети в качестве отправителя или получателя, учитываются только активные адреса в успешных транзакциях. Это означает, что при переводе между кошельками может быть активировано два адреса. Данные показывают, что переводы от кошелька к кошельку являются одним из самых распространенных типов транзакций.
Стоит отметить, что рост числа адресов на некоторых блокчейнах тесно связан с активностью meme-токенов. Активные трейдеры meme-токенов обычно имеют несколько кошельков, пользователи редко используют только один кошелек для всех транзакций. Кроме того, существуют такие факторы, как арбитражные боты. Только на одной платформе ежедневно в среднем выпускается 25000 новых токенов, каждый из которых учитывается на активном адресе.
В качестве более надежного показателя мы можем обратиться к ежемесячному трафику основных платформ данных о криптоактивах. Последние данные показывают, что ежемесячный трафик одной платформы составляет 73,96 миллиона, а другой — 22,8 миллиона. Даже учитывая, что некоторые пользователи переходят на использование новых платформ данных DEX, их ежемесячный трафик составляет всего 13 миллионов и 6 миллионов.
С объективной точки зрения, некоторые блокчейны действительно успешно привлекли новых пользователей, но мы еще не вошли в стадию массового распространения Web3. Напротив, долгосрочные пользователи, похоже, уже разработали более полную экосистему инфраструктуры. Учитывая текущую ликвидность и децентрализованный пользовательский опыт, это неизбежно. Тем не менее, общее количество розничных пользователей не увеличилось значительно.
Данные о пользователях мобильных шифровальных кошельков в отчете выглядят оптимистично, но необходимо учитывать, что мобильные устройства доминируют на некоторых новых рынках. Например, 86% интернет-трафика в Нигерии поступает с мобильных устройств, в Индии — 79%, в Аргентине — 57%. Это указывает на то, что пользователи из развивающихся стран являются основной группой пользователей мобильных устройств. С увеличением удобства использования и функциональности мобильных кошельков их доля на рынке растет. Кроме того, пользователям обычно необходимо устанавливать несколько различных кошельков в текущей среде блокчейна.
Эти данные показывают, что Криптоактивы получают более широкое распространение в развивающихся странах, что именно и является целью, к которой Web3 и DeFi стремились с самого начала.
Убийственное приложение для криптоактивов
Отчет считает, что стабильные токены являются одним из самых очевидных «убийственных приложений» криптоактивов, и эту точку зрения стоит поддержать. Стабильные токены обладают преимуществами высокой скорости перевода и низкой стоимости. Многие страны уже создали соответствующие правовые рамки, некоторые компании даже платят налог на доходы в стабильных токенах. С улучшением правовой среды все больше пользователей может перейти на использование стабильных токенов в качестве замены традиционным способам перевода.
Факт того, что объем торговли стабильными токенами превышает объем торговли одной известной платежной сети, действительно привлекает внимание. Однако стоит отметить, что стабильные токены в основном используются для крупных переводов, в то время как повседневные мелкие платежи по-прежнему зависят от традиционных платежных методов.
Хотя нельзя否гать, что стабильные монеты являются убийственным приложением, видеть, как годовой отчет так подчеркивает стабильные монеты, все же немного разочаровывает. Несколько лет назад мы обсуждали здесь DeFi, это было настоящее прорывное инновационное решение. А сейчас... всего лишь стабильные монеты? Это кажется указывает на то, что в этом году нам не удалось представить более инновационные убийственные приложения.
Развитие инфраструктуры
Улучшение инфраструктуры имеет решающее значение для следующего поколения децентрализованных приложений и приложений с высокой нагрузкой (, таких как игры, потребительские приложения, социальные приложения и т.д. ) Однако эти достижения еще не принесли значительных практических преимуществ обычным пользователям. Хотя уже появились некоторые игры (, большинство из них не полностью на блокчейне, поскольку это не обязательно ) и локальные потребительские приложения, но способность обрабатывать транзакции, похоже, не является основной проблемой. Например, в играх основное применение заключается в токенизации игровых активов и открытой торговле этими активами, для выполнения этих задач не требуется сверхвысокая скорость обработки транзакций в секунду.
Неоспоримо, что прогресс в инфраструктуре создает возможности для инноваций в Web3 и новых возможных случаев использования в будущем. Однако, учитывая, что самым популярным приложением этого года может оказаться какая-то простая игра, я относительно сдержан в отношении перспектив развития области децентрализованных приложений.
Текущая ситуация в развитии DeFi
В разделе отчета о DeFi в начале говорится: "DeFi по-прежнему популярен и растет". Это верно для 2023 года, хотя мы еще не достигли уровня 2022 года. В 2022 году общая заблокированная стоимость DeFi составила почти 180 миллиардов долларов, а сейчас эта цифра составляет всего около половины от тогдашней. Даже с учетом колебаний цен на криптоактивы, мы еще не вернулись к этому пиковому уровню.
Рост отрасли в основном обусловлен новыми направлениями, такими как ликвидное стекинг, повторное стекинг и токенизация физических активов. Институциональный капитал наконец начал массово поступать в экосистему DeFi.
В качестве примера одного из крупнейших приложений в области DeFi, его текущее количество активных пользователей в месяц близко к 6000. Что это означает? На мой взгляд, недавний рост DeFi можно объяснить несколькими основными факторами: по сравнению с 2023 годом, средняя стоимость депозитов и общая рыночная капитализация увеличились.
Искусственный интеллект и криптоактивы
Сочетание искусственного интеллекта и криптоактивов имеет огромный потенциал, они могут совместно создать децентрализованную экономическую систему, способствуя более доступному и ориентированному на сообщество прогрессу в области искусственного интеллекта.
Связь между ИИ и криптоактивами может быть обусловлена их общими характеристиками: обе области являются новыми и перспективными технологиями, обладающими значительной спекулятивной ценностью и передовыми технологическими свойствами. Web3 находится на переднем крае технических инноваций и скоро начнет привлекать интерес пользователей ИИ, и наоборот. Эти две отрасли имеют схожую аудиторию и интересы, и обе склонны принимать новое.
Некоторые инновационные проекты исследуют такие примеры использования, как децентрализованные вычисления, обмен интернет-ресурсами и коллаборативные AI-агенты. Эти инновации обладают огромным потенциалом и заслуживают внимания.
Итог
В 2024 году развитие криптоактивов в основном проявится в технологических прорывах за кулисами. Однако эти инновации еще не привлекли внимания более широкой аудитории пользователей Web2, поскольку они обычно имеют сильный технический характер или разработаны для определенных пользователей (, таких как институциональные инвесторы ).
Для новичков в криптоактивах, стремящихся к быстрой прибыли, эти достижения могут не быть привлекательными. Это также объясняет, почему многие по-прежнему привлечены к хайпу вокруг мем-токенов и рынкам предсказаний.
В 2024 году интерес людей к аирдропам и программам лояльности немного снизился. Пользователи теперь рассматривают их как форму дополнительной доходности, что привело к изменению ликвидности среди более рискованных пассивных инвесторов после событий генерации токенов. Точно так же, с возвращением реальности, ажиотаж вокруг GameFi постепенно угасает. Хотя некоторые игры успешно привлекли пользователей, ни одна из них не достигла уровня успеха мейнстримных AAA-игр. Это нормальное явление, инновациям нужно время, чтобы созреть.
В целом, перспективы развития отрасли все еще оптимистичны, но мы еще не вошли в золотую эпоху Web3. Впереди еще долгий путь, необходимо больше существенных прорывов и внедрение приложений.