Цена Биткойн снова преодолела отметку в 94 тысячи долларов, что вызвало общий рост на рынке криптовалют. За этой волной行情, в блокчейне, данные уже дали сигнал о бычьем рынке? Анализируя объем торгов, поведение пользователей и распределение токенов, мы можем глубже понять текущие рыночные тренды через призму основных логик.
Анализ активности торгов
Согласно данным одной из платформ, в течение последних 24 часов объем сделок в сети достиг 39,9 миллиарда долларов, количество сделок превысило 7,2 миллиона, а количество уникальных адресов, участвующих в сделках, составило 3 миллиона, охватывающих 13,8 тысячи различных токенов. С июля 2023 года объем сделок с низкого уровня в 2M продолжает расти до 10M, особенно после апреля 2024 года темпы роста заметно ускорились, что указывает на значительное увеличение ликвидности на рынке. Хотя в марте этого года количество сделок в блокчейне резко упало, в целом наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.
Изменения в структуре трейдеров
График трендов трейдеров показывает, что с 2023 года количество трейдеров в блокчейне колебалось. В октябре 2023 года количество трейдеров однажды упало ниже 2M, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8M и в январе 2025 года удерживалось на относительно высоком уровне. Это изменение высоко совпадает с "восстановлением-взрывом" на рыночном цикле. Стоит отметить, что рост количества трейдеров не является линейным, и каждый раз в середине квартала (например, в мае и августе) происходят краткосрочные коррекции. График также отражает стадийное влияние значительных новостей на настроение институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Тем не менее, текущее количество активных трейдеров в день на уровне 3.03M все еще находится на относительно низком уровне, составляя всего треть от пикового значения, что требует дальнейшего наблюдения.
Распределение долей токенов в блокчейне
Среди активных трейдеров, в зависимости от объема позиций, адреса кошельков можно дополнительно классифицировать. В настоящее время количество "китовых" кошельков, владеющих активами на сумму более 100 миллионов долларов, составляет 1052, тогда как количество кошельков розничных инвесторов (с активами менее 10 тысяч долларов) достигает примерно 214 миллионов, но общий объем их позиций значительно ниже, чем у китов. Это явление "распределения 80 на 20" является весьма типичным для финансовых рынков — киты, как правило, первыми входят на рынок, накапливая активы, после чего малые и средние инвесторы следуют за ними, поднимая цены на активы. Стоит отметить, что количество "средних игроков", владеющих от 1 до 10 миллионов долларов, и "малых игроков", владеющих от 10 до 100 тысяч долларов, также обеспечивает важную поддержку ликвидности рынка.
Анализ экосистемы токенов
Данные показывают, что объемы торгов в блокчейне Polygon остаются на относительно стабильном уровне, ежедневный объем торгов составляет около 4K. Стоит отметить, что согласно данным из блокчейна Эфириума, в начале 2025 года активность в блокчейне Эфириума значительно снизилась, в то время как реакция цен была относительно запоздалой. С появлением большего числа публичных блокчейнов Layer1 снижение активности экосистемы Эфириума может изменить рыночную ситуацию.
Итог
Несмотря на то, что цена Биткойна вернулась на уровень 90 тысяч долларов, многие другие токены также показали значительный рост, однако объем цепочных транзакций на текущем рынке все еще не вернулся на относительно активный уровень. С введением новых политик и регуляций в 2025 году структура цепочных трейдеров демонстрирует более разнообразную тенденцию, при этом крупные игроки и розничные инвесторы активны одновременно. Даже в условиях появления новых горячих точек и направлений инвесторы должны внимательно следить за маргинальными изменениями данных, сохранять рациональность в периоды высокой рыночной активности и обращать внимание на движение крупных капиталов, чтобы избежать риска краткосрочных распродаж, который может возникнуть из-за высокой концентрации средств.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
BTC突破9.4万美元 в блокчейне данные анализируют рыночные тренды
Биткойн突破9.4万美元 в блокчейне данные揭示市场趋势
Цена Биткойн снова преодолела отметку в 94 тысячи долларов, что вызвало общий рост на рынке криптовалют. За этой волной行情, в блокчейне, данные уже дали сигнал о бычьем рынке? Анализируя объем торгов, поведение пользователей и распределение токенов, мы можем глубже понять текущие рыночные тренды через призму основных логик.
Анализ активности торгов
Согласно данным одной из платформ, в течение последних 24 часов объем сделок в сети достиг 39,9 миллиарда долларов, количество сделок превысило 7,2 миллиона, а количество уникальных адресов, участвующих в сделках, составило 3 миллиона, охватывающих 13,8 тысячи различных токенов. С июля 2023 года объем сделок с низкого уровня в 2M продолжает расти до 10M, особенно после апреля 2024 года темпы роста заметно ускорились, что указывает на значительное увеличение ликвидности на рынке. Хотя в марте этого года количество сделок в блокчейне резко упало, в целом наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.
Изменения в структуре трейдеров
График трендов трейдеров показывает, что с 2023 года количество трейдеров в блокчейне колебалось. В октябре 2023 года количество трейдеров однажды упало ниже 2M, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8M и в январе 2025 года удерживалось на относительно высоком уровне. Это изменение высоко совпадает с "восстановлением-взрывом" на рыночном цикле. Стоит отметить, что рост количества трейдеров не является линейным, и каждый раз в середине квартала (например, в мае и августе) происходят краткосрочные коррекции. График также отражает стадийное влияние значительных новостей на настроение институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Тем не менее, текущее количество активных трейдеров в день на уровне 3.03M все еще находится на относительно низком уровне, составляя всего треть от пикового значения, что требует дальнейшего наблюдения.
Распределение долей токенов в блокчейне
Среди активных трейдеров, в зависимости от объема позиций, адреса кошельков можно дополнительно классифицировать. В настоящее время количество "китовых" кошельков, владеющих активами на сумму более 100 миллионов долларов, составляет 1052, тогда как количество кошельков розничных инвесторов (с активами менее 10 тысяч долларов) достигает примерно 214 миллионов, но общий объем их позиций значительно ниже, чем у китов. Это явление "распределения 80 на 20" является весьма типичным для финансовых рынков — киты, как правило, первыми входят на рынок, накапливая активы, после чего малые и средние инвесторы следуют за ними, поднимая цены на активы. Стоит отметить, что количество "средних игроков", владеющих от 1 до 10 миллионов долларов, и "малых игроков", владеющих от 10 до 100 тысяч долларов, также обеспечивает важную поддержку ликвидности рынка.
Анализ экосистемы токенов
Данные показывают, что объемы торгов в блокчейне Polygon остаются на относительно стабильном уровне, ежедневный объем торгов составляет около 4K. Стоит отметить, что согласно данным из блокчейна Эфириума, в начале 2025 года активность в блокчейне Эфириума значительно снизилась, в то время как реакция цен была относительно запоздалой. С появлением большего числа публичных блокчейнов Layer1 снижение активности экосистемы Эфириума может изменить рыночную ситуацию.
Итог
Несмотря на то, что цена Биткойна вернулась на уровень 90 тысяч долларов, многие другие токены также показали значительный рост, однако объем цепочных транзакций на текущем рынке все еще не вернулся на относительно активный уровень. С введением новых политик и регуляций в 2025 году структура цепочных трейдеров демонстрирует более разнообразную тенденцию, при этом крупные игроки и розничные инвесторы активны одновременно. Даже в условиях появления новых горячих точек и направлений инвесторы должны внимательно следить за маргинальными изменениями данных, сохранять рациональность в периоды высокой рыночной активности и обращать внимание на движение крупных капиталов, чтобы избежать риска краткосрочных распродаж, который может возникнуть из-за высокой концентрации средств.