Полный анализ экосистемы BTC

I. Введение: Историческое развитие экосистемы BTC

Биткойн был создан в 2008 году Сатоши Накамото и является первой децентрализованной цифровой валютой, бросающей вызов традиционной финансовой системе. Биткойн ввел концепцию электронной наличности в режиме «равный к равному», не требуя участия посредников, что позволяет достичь децентрализации и устранения необходимости в доверии. Его базовая технология блокчейн кардинально изменила способы ведения учета, верификации и обеспечения безопасности транзакций.

Биткойн прошел стадию постепенного и стабильного роста. В начале его использовали в основном технологические энтузиасты и сторонники криптографии. В 2010 году произошло первое фактическое交易, программист Ласло купил 2 пиццы за 10 000 Биткойнов. Затем начала формироваться соответствующая экосистема, появилось множество бирж, кошельков и майнинг-пулов. Экосистема постепенно расширилась на большее количество заинтересованных сторон, что способствовало разнообразному развитию.

Рынок, долгое время находившийся в затишье в 2023 году, благодаря буму протокола Ordinals и токенов BRC-20 вызвал волну интереса к этому старейшему публичному блокчейну. Каково будущее развития экосистемы Биткойн? Станет ли она двигателем следующего бычьего рынка? В этой статье мы глубоко исследуем историческое развитие экосистемы Биткойн и три наиболее ключевых направления в экосистеме: протоколы выпуска активов, решения по расширению и инфраструктура, анализируя текущее состояние, преимущества и вызовы, а также обсуждая будущее экосистемы Биткойн.

Два, почему нужна экосистема биткойнов

1. Характеристики и история развития биткойна

Биткойн имеет три основные характеристики:

1. Децентрализованный распределенный реестр: технология блокчейн записывает все транзакции, обеспечивая прозрачность и неизменность.

2. Запись с помощью доказательства работы ( PoW ): Узлы сети проверяют транзакции, решая математические задачи, и записывают их в блокчейн.

3. Майнинг и выпуск биткойнов: майнеры проверяют транзакции и создают новые блоки, получая определенное количество биткойнов в качестве вознаграждения.

Биткойн использует модель UTXO( (Unspent Transaction Output)) для отслеживания собственности и истории транзакций, в отличие от распространенной модели счетов. Особенности модели UTXO включают:

1. Каждая сделка создает новый UTXO

2. Проверка транзакций зависит от UTXO

3. UTXO как вход и выход транзакции

Модель UTXO обеспечивает более высокую безопасность и конфиденциальность, а также позволяет параллельно обрабатывать транзакции.

Важные события в развитии биткойна:

• 2012 год: появились цветные монеты, добавляющие метаданные в блокчейн Bitcoin
• 2017 год: из-за спора о размерах блоков произошел хардфорк, такие как BCH, BSV и т.д.
• 2017 год: введение обновления SegWit, внедрение расширенных блоков и веса блока
• 2021 год: Начало обновления Taproot, повышение конфиденциальности и эффективности транзакций

Эти обновления заложили основу для последующих протоколов масштабирования и выпусков активов.

2. Сравнение экосистемы BTC и смарт-контрактов Ethereum

Эфириум предлагает программируемую блокчейн-платформу, позволяя разработчикам создавать различные приложения. Его выдающаяся особенность - смарт-контракты, которые позволяют разработчикам разрабатывать различные приложения на Эфириуме.

Несмотря на то, что Ethereum превосходит Bitcoin по TPS, времени создания блоков и другим параметрам, люди все же надеются внедрить смарт-контракты в Bitcoin, в первую очередь по следующим причинам:

1. Рыночный консенсус: Биткойн является первой блокчейн-технологией и криптовалютой, обладающей наивысшей известностью и доверием.

2. Высокий уровень децентрализации: уровень децентрализации Биткойна самый высокий, вся цепочка развивается за счет сообщества.

3. Спрос розничных инвесторов на Fair Launch: в экосистеме Биткойна появились инновационные Fair Launch площадки, такие как инскрипции, которые предоставляют розничным инвесторам больше прав голоса.

В целом, несмотря на то, что экосистема Ethereum более гибкая в области смарт-контрактов и децентрализованных приложений, экосистема Bitcoin, как цифровое золото и стабильное хранилище ценности, а также его лидерская позиция и рыночный консенсус, все еще имеют несравненно важное значение во всей сфере криптовалют. Поэтому люди продолжают уделять внимание и прилагать усилия для развития экосистемы Bitcoin, чтобы продолжать раскрывать его потенциал и возможности.

Три. Анализ текущего состояния развития экосистемы проектов Bitcoin

В настоящее время у биткойна есть 2 основных проблемы:

1. Низкая масштабируемость, требуется лучшее решение для масштабирования для создания приложений.
2. Экологических приложений немного, нужны успешные приложения/проекты для привлечения большего числа разработчиков и инноваций.

Вокруг этих двух проблем экосистема Биткойна в основном строится в трех направлениях:

1. Соглашение, связанное с выпуском активов
2. Решение по масштабированию: расширение на цепочке и Layer2
3. Инфраструктурные проекты, такие как кошельки и кросс-чейн мосты

1、Договор об эмиссии активов

1) Ордналы & BRC-20

Ordinals – это протокол, позволяющий людям создавать аналогичные NFT на Биткойне, который был запущен Кейси Родармором в начале 2023 года. Его основные элементы:

• Назначьте серийный номер каждому Satoshis( сатоши), реализуя маркировку минимальной единицы Биткойна
• Поддержка добавления любого контента к отдельным Satoshis, создавая уникальные нативные цифровые предметы Bitcoin

BRC-20 основан на протоколе Ordinals и включает функции, аналогичные токенам ERC-20, записывая их в скриптовые данные для реализации развертывания, чеканки и торговли токенами.

Взрывной рост BRC-20 привнес новую жизнь в экосистему Биткойна, привлекая множество разработчиков вновь обратить внимание на разработку экосистемы Биткойна. В настоящее время рыночная капитализация токенов BRC-20 составляет 2,6 миллиарда долларов, а ведущий токен Ordi имеет капитализацию 1,1 миллиарда долларов.

Причины популярности BRC-20:

• Эффект обогащения: как новый класс активов на цепочке BTC, обладает естественной привлекательностью
• Fair Launch: Честный запуск позволяет розничным инвесторам стартовать наравне с венчурными капитальными фондами.

2) Atomicals и ARC-20

Протокол Atomiclas был выпущен в сентябре 2023 года, надеясь реализовать выпуск, чеканку и торговлю активами без необходимости внешнего индексного механизма. Его основное отличие:

• В аспекте индексации: индексируется по UXTO, а не по номерам Satoshi
• Дополнительное содержание: записано в UXTO, а не в данных скрипта изолированного свидетельства Satoshis.
• Введение механизма PoW: контроль сложности майнинга путем изменения длины префиксного символа

Протокол Atomicals создает 3 типа активов: NFT, ARC-20 Tokens и Realm Names.

Основные различия между ARC-20 и BRC-20:

• Транзакции зависят от сети BTC, не будут повторно создавать бессмысленные транзакции
• Не полагаясь на внецепочные бухгалтерские записи для записи информации о транзакциях, более децентрализовано
• Перевод требует всего одной сделки, производительность выше
• Механизм майнинга может привести к тому, что рынок будет платить за майнеров, преимущества честного запуска ослаблены.

3) Рун & Труба

Протокол Runes был предложен разработчиком Ordinals Кейси в сентябре 2023 года и представляет собой токен-протокол, основанный на модели UTXO. Подобно стандарту ARC-20, данные токена гравируются в скрипте UTXO.

Протокол Pipe был представлен основателем Trac Бенни и по своей сути аналогичен Rune, с надеждой поддерживать большее количество типов активов.

4) Марки BTC и SRC-20

BTC Stamps обеспечивает постоянное хранение данных в цепочке, сохраняя их в UTXO BTC. SRC-20 является его стандартом токенов, аналогичным BRC-20.

Особенности SRC-20:

• Хранение данных более безопасно, сложно подделать
• Комиссия за выпуск довольно высокая, но требуется всего одна транзакция
• Поддержка 4 видов BTC-адресов

5) ORC-20

ORC-20 предназначен для расширения сценариев использования токенов BRC-20 и оптимизации существующих проблем. Его особенности:

• Совместимость со стандартом BRC-20
• Название и пространство имен не ограничены, поддерживается более широкий формат JSON
• Позволяет изменять начальное значение и максимальное значение эмиссии
• Использование модели UTXO для транзакций, предотвращение двойных трат
• Добавьте идентификатор ID при развертывании, чтобы различать токены с одинаковыми именами

6) Активы Taproot

Запущенный Lightning Labs, это протокол, который интегрирован непосредственно с сетью Lightning. Ключевые особенности:

• Основанный на UTXO, может быть интегрирован с такими нативными технологиями, как RGB и Lightning
• Пользователи могут настраивать количество торговых токенов
• Интеграция с сетью Lightning, снижение затрат на транзакции

2、масштабирование на цепочке

1) Апгрейд Segwit

В июле 2017 года было проведено обновление Segwit( с изоляционным свидетельством ), которое путем реорганизации структуры данных транзакций отделило данные свидетельства для хранения, эффективно увеличив объем блока.

Влияние обновления Segwit:

• Увеличена емкость блока, повышена пропускная способность сети
• Сократило заторы в сделках и рост расходов
• Установить основу для последующего обновления Taproot и протокола Ordinals

2) Апгрейд Taproot

Апгрейд Taproot, проведенный в ноябре 2021 года, направлен на улучшение масштабируемости, конфиденциальности, безопасности и функциональности Bitcoin.

Основные преимущества обновления Taproot:

1. Аггрегация много подписей Schnorr: уменьшение размера данных транзакции, повышение эффективности обработки
2. Повышение конфиденциальности: сделать многофакторные и односторонние транзакции трудными для различения
3. Поддержка более сложных смарт-контрактов: введение нового типа скриптов Tapscript

3. Масштабирование вне сети: Слой 2

1) Канал состояния - Сеть Lightning

Сеть Lightning является одним из первых решений Layer2 на Bitcoin, позволяя пользователям быстро проводить транзакции вне цепи, открывая платежные каналы.

Преимущества сети Lightning:

• Мгновенные платежи, скорость может достигать миллисекундного уровня
• Высокая масштабируемость, может обрабатывать от миллионов до миллиардов транзакций в секунду
• Низкая стоимость
• Кросс-чейн возможности

2) Боковая цепь - Rootstock и Stacks

Rootstock(RSK):

• Цель состоит в том, чтобы предоставить функции смарт-контрактов для экосистемы Bitcoin
• Совместимость с инструментами разработки и языками Ethereum
• Использование объединенного майнинга для повышения безопасности сети

Стеки:

• Используйте доказательство переноса ( PoX ) консенсусный механизм
• Планируется провести обновление Nakamoto для повышения пропускной способности и окончательности транзакций
• Будет запущен sBTC, который обеспечит перевод активов между биткойном и Stacks ( L2)

3) Роллап

В настоящее время решения Rollup на биткойне все еще находятся на ранней стадии, в основном включают:

• Merlin Chain: использование ZK-Rollup для повышения масштабируемости
• B² Network: сочетание ZKP и доказательства мошенничества, поддерживает универсальные смарт-контракты
• BitVM: Обработка сложных вычислений вне цепи для уменьшения загруженности на цепи

4) Другие - RGB-протокол

RGB является частной и масштабируемой системой проверки клиентских смарт-контрактов, основные характеристики:

• Модель верификации клиента: данные хранятся вне цепи, смарт-контракт отвечает за верификацию
• Одноразовая герметизация: обеспечивает более высокую защиту конфиденциальности

4. Инфраструктура

1) Кошелек - UniSat Wallet

UniSat Wallet — это открытый кошелек и индексатор, предназначенный для хранения и торговли Ordinals NFT и BRC-20 токенами. Его основные функции:

• Поддержка хранения и торговли Ordinal NFT
• Поддержка хранения, чеканки и передачи BRC-20
• Исходный код индекса
• Пользователям не нужно запускать полный узел для мгновенной регистрации

2) Децентрализованный индекс - Trac Core

Trac Core является децентрализованным индексатором, предоставляющим услуги оракула. Его цель - решить проблему централизации оффлайн-индексаторов активов, таких как BRC-20.

3) Кросс-чейн мост - Polyhedra Network

Polyhedra Network является инфраструктурой для межсетевой совместимости, его zkBridge поддерживает протокол передачи сообщений Bitcoin, улучшая совместимость Bitcoin.

4) Пулевое соглашение - Babylon

Проект Babylon позволяет держателям биткойнов ставить BTC в залог на PoS-цепочке и получать收益, чтобы защитить безопасность PoS-цепочки, приложений и цепочек приложений. Его инновация заключается в использовании удаленного стекинга, который не требует моста, упаковки или хранения заложенных биткойнов.

Четыре. Проблемы и ограничения в развитии экосистемы биткойнов

1. BRC-20 необходимо решить проблему децентрализованного индексирования.
2. В настоящее время масштабирование все еще находится на очень ранней стадии и не может справляться с крупномасштабными требованиями.