DePIN: построение двойной кривой роста децентрализованной сети ценностей

Введение

DePIN постепенно реализует масштабное взаимодействие физического мира и Web3, постепенно меняя модели эксплуатации традиционной инфраструктуры. Сочетание датчиков, беспроводных сетей, вычислительных ресурсов и AI с блокчейн-технологиями, а также использование экономических стимулов для криптовалюты способствует краудсорсинговой разработке. Анализ большинства проектов DePIN показывает, что в бизнес-модели DePIN есть одна важная характеристика: доходы от аппаратного обеспечения являются первой кривой роста, и на этой основе накладывается монетизация данных услуг, формируя вторую кривую роста. Это как раз и является одним из ключевых факторов, позволяющих DePIN вести рост в текущем цикле, а также демонстрирует, как проекты типа DePIN создают огромный эффект богатства в процессе построения децентрализованной инфраструктурной сети, что в конечном итоге приводит к формированию масштабируемой сети ценности.

1. Построение Децентрализованного мира Интернета вещей

Децентрализованная физическая инфраструктурная сеть (DePIN) предвещает приложение, полное пространства для воображения: инфраструктура, с которой мы сталкиваемся ежедневно, включая базовые станции связи, зарядные станции для автомобилей, солнечные панели, рекламные щиты, а также устройства хранения данных и вычисления, стоящие за работой интернета, больше не будут контролироваться централизованными сущностями и учреждениями, а будут разделены на единицы одинакового размера, находящиеся в руках индивидуумов или крупных майнеров. И физическая инфраструктура одного и того же типа будет высоко стандартизирована и масштабирована, формируя ковровое покрытие.

С помощью Децентрализация инфраструктуры можно достичь более высокой эффективности и более низких затрат, одновременно усиливая общую безопасность и устойчивость системы. Более того, от производства энергии до обработки данных, различные объекты имеют потенциал для перехода на децентрализованную модель. Общий объем рынка связанных отраслей, вовлеченных в DePIN, уже превышает 5 триллионов долларов. Поэтому есть прогнозы, что потенциальный объем рынка в области DePIN оценивается примерно в 2,2 триллиона долларов, и ожидается, что к 2028 году он достигнет 3,5 триллиона долларов.

1.1 Деление трека DePIN

DePIN охватывает шесть подполей: вычисления, ИИ, беспроводная связь, датчики, энергия и услуги. С точки зрения цепочки поставок DePIN можно разделить на:

• Вверх по течению: производители оборудования и пользователи со стороны предложения, действующие как "майнеры".

• Средний уровень: проектная платформа, ответственная за валидацию данных и расчет токенов на блокчейне, а также сервис для цепочного второго уровня, обслуживающего DePIN; а также модульные сервисные компоненты, используемые для разработки и управления сетью DePIN (такие как интерфейс платформы, анализ данных и стандартизированные услуги), набор инструментов SDK, разработанный для DePIN, интерфейсы API и т.д.

• downstream: интерфейсы и dApp приложения, подключающиеся к стороне спроса.

За исключением нескольких проектов, большинство проектов DePIN редко могут охватить каждый этап бизнеса DePIN. Обычно они выбирают определенные публичные цепочки в качестве слоя расчета токенов. Проекты в подотрасли AI и облачных вычислений больше сосредоточены на расчетах на цепочке и разработке и управлении платформами проектов, а базовое аппаратное обеспечение управляется через промежуточное ПО, использующее неиспользуемые электронные устройства, такие как мобильные телефоны или компьютеры с высокопроизводительными потребительскими GPU.

1.2 Обзор развития отрасли DePIN

Согласно статистическим данным, в настоящее время количество запущенных проектов DePIN достигло 1215, а общая рыночная капитализация составляет около 43 миллиардов долларов. Среди них, сумма рыночной капитализации проектов подкатегории DePIN, которые уже выпустили токены и находятся на платформах для торговли токенами, превышает 25 миллиардов долларов.

А в октябре прошлого года эта цифра составляла всего 5 миллиардов долларов, и за менее чем год она увеличилась в 5 раз, что свидетельствует о стремительном росте отрасли DePIN. Это указывает на то, что спрос на децентрализованные сети физических инфраструктур и их признание на рынке постоянно растут. С запуском большего числа проектов и расширением областей применения, отрасль DePIN имеет все шансы стать важной областью сочетания технологии блокчейн и реальных приложений.

2. Уроки, извлеченные из бизнес-логики DePIN

Прототип DePIN восходит к концепции Интернета вещей + блокчейн (IoT + Blockchain) из предыдущего цикла. Некоторые проекты с помощью моделей криптоэкономики трансформировали централизованное хранение в децентрализованный режим работы и нашли практическое применение в экосистеме Web3, например, хранение NFT на блокчейне и хранение ресурсов фронтенда и бэкенда DApps.

Интернет вещей + блокчейн лишь отражает характеристики Децентрализации ("De"), в то время как DePIN более акцентирует внимание на создании физической инфраструктуры и масштабируемой взаимосвязанной сети. "PI" в DePIN обозначает физическую инфраструктуру (Physical Infrastructure), а "N" представляет собой сеть (Network), то есть ценностную сеть, образованную после достижения определенного охвата оборудования DePIN.

Наиболее典型ным является Helium, основанный в 2013 году, который только в 2018 году определил использование блокчейна в качестве стимула для децентрализованного развертывания Интернета вещей. На сегодняшний день Helium практически удовлетворяет всем элементам DePIN: экономике узлов, модели майнинга, сетям стоимости и краудсорсинговым стимулам, а также является ведущим проектом в области DeWi (децентрализованная беспроводная связь); кроме того, в конце прошлого года Helium Mobile запустил пакет услуг связи за 20 долларов в сотрудничестве с одной из мобильных компаний, нацеленный на традиционных пользователей. Когда пользователи используют сеть Helium для передачи данных, они не только получают вознаграждение в токенах, но и наслаждаются надежными услугами связи. В то же время Helium также помогает партнерам решить проблему покрытия сигналом в отдаленных районах США, что создает триумфальную ситуацию для всех сторон. Огромное количество традиционных пользователей, которые принимают терминалы, имеет потенциал для продвижения DePIN за пределы привычного, что может ускорить массовое внедрение технологий блокчейна и сети Web3.

Helium и некоторые другие проекты относятся к категории DePIN, но их различие заключается в том, что Helium больше акцентирует внимание на оборудовании, что позволяет ему поддерживать рост данных услуг второго кривой через доходы от оборудования, создавая независимую экосистему и получая двойную выгоду. Несмотря на то, что Helium в прошлом году столкнулась с некоторыми спорами и проблемами, такими как редкость языков программирования, что затрудняет разработку, в конце года ряд действий вновь открыл рост второго кривой для Helium; и как один из первых крупных проектов DePIN, он, безусловно, принес нам некоторые идеи о экосистеме DePIN.

3. Взрывной рост DePIN основан на теории двойной кривой

"Вторая кривая" — это концепция в теории управления и инноваций, впервые предложенная учеными в области управления. Она указывает на то, что когда организация, продукт или бизнес достигают вершины своей традиционной кривой роста, необходимо ввести новые инновации или изменения, чтобы запустить новую кривую роста и избежать стагнации или упадка.

Из успешного опыта предыдущих проектов DePIN уже видно, что бизнес-логика DePIN естественным образом направлена на продажу оборудования как первую кривую развития проекта, а монетизация сетей данных накладывается на первую кривую, становясь руководящей идеей для второй кривой развития.

Разработка продукта и операционные способности являются ключевыми для обеспечения роста первой кривой; тогда как для запуска роста второй кривой необходимо обладать двумя способностями: во-первых, это организационная способность децентрализованной системы, а во-вторых, это способность обслуживать сторону спроса.

В контексте экосистемы DePIN проектные команды должны, прежде всего, обеспечить хорошую работу сети ценности данных, при этом обладая возможностью организовать аппаратную сеть для масштабной передачи данных. Только тогда спрос может успешно подключиться, в конечном итоге предоставляя высококачественные, стандартизированные услуги по обработке данных. В конечном итоге это приведет к двойному росту по гиперболе и сформирует положительный цикл внутри экосистемы проекта.

3.1 Аппаратная стоимость является первой кривой создания стоимости

На первой кривой роста бизнес будет переживать быстрый рост на начальном этапе, а затем постепенно достигать пика. Динамика роста первой кривой проекта DePIN исходит от доходов и прибыли, получаемых от продажи оборудования.

Традиционная инфраструктура, особенно в таких областях, как хранение данных и коммуникационные услуги, имеет линейную бизнес-логику централизованных поставщиков или сущностей: на ранних стадиях бизнеса требуется инвестировать в строительство инфраструктуры, а затем предоставлять услуги конечным пользователям (C端) после завершения работ. Поэтому разработка таких бизнесов часто требует участия крупных компаний, чтобы нести высокие затраты на начальных этапах работы, включая закупку оборудования, аренду земли, развертывание и найм обслуживающего персонала на всех этапах.

А проект DePIN разбивает централизованную сторону предложения и делает это в форме краудсорсинга, завершив создание аппаратной сети.

Таким образом, первый шаг в разборе централизованной инфраструктуры является ключевым для достижения первого кривого роста проекта DePIN.

Команда проекта DePIN должна сначала активно продвигать себя, распространять свою нарратив и привлекать участников с供给侧 с помощью ряда операционных средств, включая предварительную продажу "майнинговых машин", подарки за покупки и т.д.; переносить огромные капитальные затраты на инфраструктуру на плечи пользователей供给侧, достигая при этом низкозатратного легковесного запуска. Пользователи供给侧 также становятся "акционерами" команды проекта, обладая аппаратным обеспечением, и помогают команде проекта развертывать аппаратную сеть, надеясь на будущий доход от майнинга.

Не только это, в отличие от традиционных централизованных поставщиков оборудования, обновление и обслуживание устройств DePIN осуществляется совместно командой проекта и шахтерами, то есть поставщики оборудования отвечают только за обновление, разработку и продажу оборудования, а обновление и обслуживание выполняются пользователями с供给侧. В процессе совместного обслуживания и строительства аппаратной сети взаимодействие с командой проекта и промежуточным ПО усилило чувство принадлежности к сообществу шахтеров (пользователей с供给侧) и признание проекта DePIN.

Если проект DePIN сможет очень гладко провести рассказ маркетинга, продажу майнинг-устройств и операцию сообщества; то элементы первого фактора роста, принадлежащие проекту, уже будут собраны, в конечном итоге формируя первую кривую: увеличение охвата сети - увеличение токенов - привлечение большего количества майнеров.

Следующие данные о количестве активных узлов на данный момент, некоторые проекты входят в тройку лучших и уже развернули более 100000 узлов по всему миру.

Количество развертываний узлов некоторых проектов уже превышает 100000, а бизнес-результаты некоторых проектов очень впечатляющи:

Некоторый проект A:

• Это децентрализованная беспроводная сеть, основными направлениями которой являются беспроводные точки доступа, предоставляющие покрытие низкопотребляющей широкой сети (LoRaWAN); мобильные коммуникационные услуги, которые предлагаются совместно с партнерами.

• 25 января был запущен пакет услуг связи стоимостью 20 долларов с партнёрами, за 5 месяцев количество подписчиков увеличилось с 0 до 93 тысяч.

• Сотрудничество с одним из крупных телекоммуникационных операторов для выхода на рынок с населением 126,7 миллиона человек еще больше укрепило источники дохода и рыночное влияние этого проекта.

Некоторый проект B:

• Это децентрализованная платформа для создания карт, предназначенная для создания глобальной экосистемы карт с обновлениями в реальном времени с использованием технологии блокчейн и экономических стимулов. Основные бизнес-направления проекта включают в себя видеорегистратор, который позволяет пользователям собирать геоданные во время движения.

• Это устройство оценивается в 549 долларов, и исходя из текущего количества развертываний узлов, можно грубо оценить: доходы этого проекта только от продаж оборудования уже превысили шестьдесят миллионов долларов.

• На данный момент сеть сбора картографических данных, созданная в рамках этого проекта, охватывает большую часть Европы и США. Доходы от данных услуг проекта также значительно возросли.

В области доходов от оборудования также есть другие проекты, которые нашли свои пути и достигли хорошего роста. Например, некоторые проекты используют мобильные телефоны в качестве ключевого продукта и добились отличных продаж на африканском рынке. Есть также проекты, обладающие технологическими барьерами в области облачных вычислений и вычислений на краю, которые реализуют свои инновационные модели.