DePIN: Две кривые роста для построения децентрализованной сети ценностей

DePIN реализует массовое взаимодействие физического мира и Web3, разрушая традиционные модели работы инфраструктуры. Сочетая сенсоры, беспроводные сети, вычислительные ресурсы и AI с технологиями блокчейна, используя криптоэкономические стимулы для продвижения краудсорсинга. Анализируя большинство проектов DePIN, можно заметить, что их бизнес-модель включает одну важную характеристику: доходы от оборудования являются первой кривой роста, на основе которой накладываются монетизация данных, формируя вторую кривую роста. Это один из ключевых факторов, благодаря которым DePIN может вести текущий циклический рост, а также демонстрирует, как проекты DePIN создают огромное богатство в процессе строительства децентрализованных инфраструктурных сетей, в конечном итоге формируя масштабируемую сеть ценности.

1. Построение децентрализованного мира Интернета вещей

Децентрализация физической инфраструктурной сети ( DePIN ) определяется как "использование криптоэкономических протоколов для развертывания физической инфраструктуры и аппаратных сетей в реальном мире". Эта концепция предвещает приложение, полное воображения: инфраструктура, с которой мы сталкиваемся вокруг, включая базовые станции связи, зарядные станции, солнечные панели, рекламные щиты и устройства хранения данных и вычислений, лежащие в основе работы интернета, больше не будут контролироваться централизованными сущностями, а будут разделены на равные по размеру единицы, находящиеся в руках отдельных лиц или крупных майнеров. Однотипная физическая инфраструктура будет высоко стандартизирована и масштабирована, образуя ковровое покрытие.

Посредством Децентрализация, размещение и использование инфраструктуры могут достичь более высокой эффективности и более низких затрат, одновременно усиливая общую безопасность и устойчивость системы. От производства энергии до обработки данных, различные объекты имеют потенциал для перехода к децентрализованной модели. Связанные с DePIN отрасли в настоящее время имеют общий рыночный объем более 50 триллионов долларов. Поэтому прогнозируется, что потенциальный объем рынка в области DePIN составит около 2,2 триллиона долларов и ожидается, что к 2028 году он достигнет 3,5 триллиона долларов.

1.1 Деление треков DePIN

DePIN охватывает шесть подсекторов: вычисления, ИИ, беспроводная связь, сенсоры, энергия и услуги. С точки зрения цепочки поставок DePIN можно разделить на:

• Вверх по течению: производители оборудования и пользователи со стороны предложения, выступающие в роли "майнеров".

• Средний уровень: проектная платформа, отвечающая за проверку данных и расчет токенов на блокчейне, а также служащая для цепочечных вторичных протоколов DePIN; а также модульные сервисные компоненты ( для разработки и управления сетью DePIN, такие как интерфейс платформы, анализ данных и стандартизированные услуги ), SDK пакеты инструментов для разработки DePIN, API интерфейсы и т.д.

• нижний уровень: интеграция с dApp-приложениями и интерфейсом со стороны спроса.

Кроме IoTeX и когда-то существовавшего Helium(, основная сеть которого была перенесена на Solana), большинство проектов DePIN редко могут охватить каждый этап бизнеса DePIN. Обычно они выбирают Solana или IoTeX в качестве расчетного слоя токеномики. Проекты в подотрасли AI и облачных вычислений больше сосредоточены на расчетах на цепочке и разработке и управлении платформами проектов, в то время как базовое аппаратное обеспечение использует промежуточное программное обеспечение для управления неиспользуемыми электронными устройствами, такими как мобильные телефоны или компьютеры с высокопроизводительными потребительскими GPU.

1.2 Обзор развития отрасли DePIN

В настоящее время количество запущенных проектов DePIN достигло 1215, общая рыночная капитализация составляет около 43 миллиардов долларов США. Из них проекты, выпустившие токены и запущенные в подсекции DePIN на Coingecko, имеют общую рыночную капитализацию более 25 миллиардов долларов США.

А в октябре прошлого года эта цифра составляла всего 5 миллиардов долларов, и за менее чем год она увеличилась в 5 раз, что свидетельствует о стремительном росте отрасли DePIN. Это показывает, что спрос и признание рынка на децентрализованные физические инфраструктурные сети постоянно растут. С запуском большего числа проектов и расширением областей применения, отрасль DePIN имеет все шансы стать важной областью сочетания технологий блокчейна и реальных мировых приложений.

2.Уроки, извлеченные из бизнес-логики DePIN

Прототип DePIN восходит к концепции IoT+Blockchain(, возникшей в предыдущем цикле. Проекты, такие как Filecoin и Storj, с помощью криптоэкономических моделей преобразуют централизованное хранение в модель децентрализованной работы и находят практическое применение в экосистеме Web3, например, для хранения NFT на блокчейне и хранения ресурсов фронтенда и бэкенда DApps.

Интернет вещей + блокчейн лишь отражает децентрализацию ) "De" (, в то время как DePIN акцентирует внимание на строительстве физических инфраструктур и масштабируемых взаимосвязанных сетей. В DePIN "PI" обозначает физическую инфраструктуру ) Physical Infrastructure (, а "N" обозначает сеть ) Network (, то есть ценностную сеть, формируемую после достижения определенного уровня охвата оборудованием DePIN.

Наиболее典型ным примером является Helium, основанная в 2013 году Helium, только в 2018 году определила использование блокчейна в качестве стимула для децентрализованного развертывания Интернета вещей. На сегодняшний день Helium почти полностью соответствует всем элементам DePIN: экономике узлов, модели майнинга, ценностной сети, краудсорсинговым стимулам и является ведущим проектом в области децентрализованной беспроводной связи DeWi); кроме того, в конце прошлого года Helium Mobile совместно с T-Mobile запустила услугу связи за 20 долларов, ориентированную на традиционных пользователей. Когда пользователи используют сеть Helium для передачи данных, они не только получают вознаграждение в токенах, но и могут наслаждаться надежными услугами связи. В то же время Helium также помогает T-Mobile решить проблему покрытия сигнала в удаленных районах США, создавая ситуацию три стороны выигрыша. Большое количество традиционных пользователей, которые подключаются к их терминалам, имеет потенциал для продвижения DePIN и может ускорить массовое внедрение технологий блокчейна и сети Web3.

Helium и Filecoin относятся к категории DePIN, но их различие заключается в том, что Helium больше акцентирует внимание на аппаратном обеспечении, что позволяет ему поддерживать рост данных сервисов второй кривой за счет доходов от аппаратного обеспечения, создавая независимую экосистему, одновременно получая доходы Alpha и Beta. Несмотря на то что Helium в прошлом году столкнулся с обвинениями в ложной рекламе и такими проблемами, как редкость языков программирования, что затрудняет разработку, ряд действий в конце года вновь открыл рост второй кривой Helium; и, будучи первым масштабным проектом DePIN, он, безусловно, принес нам некоторые идеи о экосистеме DePIN.

3. Взрывной рост DePIN основан на теории двойной кривой

"Вторая кривая" — это концепция в управлении и теории инноваций, впервые предложенная ученым в области управления Чарльзом Хэнди(Charles Handy). Она относится к тому, что когда организация, продукт или бизнес достигает пика своей традиционной кривой роста, необходимо ввести новые инновации или изменения, чтобы запустить новую кривую роста и избежать стагнации или упадка.

Из предыдущего успешного опыта проектов DePIN уже можно увидеть, что бизнес-логика DePIN естественным образом указывает на продажу оборудования как на первую кривую развития проекта, а монетизация сетей данных накладывается на первую кривую, служа в качестве guiding идеи для второй кривой развития.

Разработка продукта, операционные возможности являются ключом к обеспечению роста первой кривой; таким образом, для запуска роста второй кривой необходимо обладать двумя способностями: во-первых, это организационные способности децентрализованной системы, во-вторых, это способности обслуживания со стороны спроса.

Соответственно экосистеме DePIN, проектной стороне необходимо, обладая способностью организовать аппаратную сеть для масштабной передачи данных, в первую очередь обеспечить хорошую работу сетевого значения данных, чтобы сторона спроса могла успешно подключиться, в конечном итоге предоставляя высококачественные, стандартизированные данные услуги. В конечном итоге завершить двугорбую двойную рост бизнеса, сформировав положительный цикл внутри экосистемы проекта.

( 3.1 Аппаратная ценность является первой кривой создания ценности

На первом росте кривой бизнес будет испытывать первоначальный быстрый рост, а затем постепенно достигнет пика. Динамика роста первой кривой проекта DePIN исходит от доходов и прибыли, получаемых от продажи оборудования.

Традиционная инфраструктура, особенно в таких областях, как хранение данных и коммуникационные услуги, имеет линейную бизнес-логику централизованных поставщиков или субъектов: на раннем этапе бизнеса необходимо инвестировать в строительство инфраструктуры, а после ее завершения уже предоставлять услуги конечным пользователям )C端###. Таким образом, разработка таких бизнесов часто требует участия крупных компаний для того, чтобы на начальных этапах бизнес-операций покрыть высокие затраты, включая закупку оборудования, аренду земли, развертывание и наем персонала для обслуживания.

А проект DePIN разделяет централизованную сторону предложения и делает ее в форме краудсорсинга, завершая создание аппаратной сети.

Таким образом, первый шаг по разборке централизованной инфраструктуры является ключом к достижению первого этапа роста проекта DePIN.

Команда проекта DePIN в первую очередь должна активно продвигать себя, распространять свою нарратив и привлекать участников со стороны предложения с помощью ряда операционных методов, включая предпродажу "майнинговых машин", покупку с аирдропом и т.д.; передать огромные инвестиционные затраты на инфраструктуру на плечи пользователей со стороны предложения, чтобы достичь низкозатратного легкого старта. Пользователи со стороны предложения также становятся "акционерами" команды проекта, обладая оборудованием, и, ожидая, что в будущем майнинг принесет прибыль, помогают команде развернуть сеть оборудования.

Не только это, в отличие от традиционных централизованных поставщиков оборудования, обновление и обслуживание устройств DePIN выполняются совместно проектной командой и майнерами, то есть поставщик оборудования отвечает только за研发 и продажу оборудования, а обновление и обслуживание выполняются пользователями со стороны предложения. В процессе совместного обслуживания и строительства аппаратной сети взаимодействие с проектной командой и промежуточным ПО укрепило чувство общности у майнеров ( и пользователей со стороны предложения ), а также их признание проекта DePIN.

Если проект DePIN сможет гладко провести нарративный маркетинг, продажу майнинговых машин и операцию сообщества, то все элементы первой кривой роста, принадлежащие проекту, уже будут собраны, в конечном итоге приведя к увеличению масштабов сетевого охвата — увеличению токенов — и привлечению большего числа майнеров для участия в первой кривой.

Следующие данные о количестве активных узлов на данный момент: Hivemapper, Helium и Natix занимают три первых места, все они уже развернули более 100 000 узлов по всему миру.

Среди них развертывание узлов Hivemapper, Helium, Natix и Nodle превышает 100 000, причем бизнес-результаты Helium и Hivemapper очень впечатляющие:

Гелий

• Helium является децентрализованной беспроводной сетью, основными направлениями которой являются Helium Hotspot, предоставляющий низкопотребляющую широкую сеть (LoRaWAN); Helium Mobile, мобильный通信服务, запущенный в сотрудничестве с T-Mobile и TEF.

• 25 января был запущен совместный тарифный план на связь стоимостью 20 долларов с T-Mobile, за 5 месяцев количество пользователей увеличилось с 0 до 93 000.

• Сотрудничество с одним из крупнейших телекоммуникационных операторов Мексики, Telefónica (TEF), позволяет войти на мексиканский рынок с населением 126,7 миллиона человек, что дополнительно укрепляет источники дохода и рыночное влияние Helium.

Hivemapper

• Hivemapper является децентрализованной платформой для картографирования, которая стремится создать глобальную экосистему карт с实时 обновлением с помощью технологий блокчейн и экономических стимулов. Основные услуги Hivemapper включают HiveMapper Dashcam — видеорегистратор, который позволяет пользователям собирать географические данные во время вождения, установив это устройство.

• Эта установка стоит 549 долларов, исходя из текущего количества развертываний узлов, можно грубо подсчитать: доход Hivemapper только от продажи оборудования уже превысил шестьдесят миллионов долларов.

• На данный момент сеть сбора данных карт Hivemapper охватывает большую часть Европы и США. Доходы от данных услуг Hivemapper также значительно выросли.

• В области доходов от оборудования также есть другие проекты, которые нашли свои пути к хорошему росту. Например, Jambo выделяется своим мобильным предложением и добился впечатляющих результатов продаж на африканском рынке. OORT обладает технологическими барьерами в области облачных вычислений и периферийных вычислений, реализуя значительный доход от продаж оборудования благодаря своей инновационной модели. Ordz Game, как проект в сегменте GameFi, умело сочетает DeP