Машина Oracle стадион: исследование второй рост кривой

Введение

Машина Oracle является одним из краеугольных камней мира блокчейна, ее核心竞争力主要体现在四个方面:全面性与可信性,独家数据的获取与价值捕获,安全性与去中心化验证机制,传输效率与网络鲁棒性.

Платформа Машина Oracle должна иметь достаточное количество узловых провайдеров, чтобы предоставить большое количество данных для верификации. В качестве примера одного известного проекта, его поставщики данных превышают 100, включая несколько известных платформ данных. Множество поставщиков данных может снизить риски, связанные с одноточечными отказами. Кроме того, эти платформы данных пользуются высокой репутацией в отрасли, предоставляемые данные проходят строгую верификацию, что обеспечивает их точность и надежность.

С точки зрения сектора DeFi, типы данных, которые могут предоставить Машина Oracle, в целом схожи, различия заключаются в некоторых высокоструктурированных показателях: некоторые Машины Oracle могут найти поставщиков данных, в то время как другие не могут. Эксклюзивные данные являются одной из основных точек роста для развития Машин Oracle, и все больше конфиденциальных данных может передаваться через Машину Oracle, реализуя передачу данных от узла к узлу.

Механизм проверки является核心 Машина Oracle, различные проекты используют разнообразные алгоритмы агрегации (, такие как медиана, репутационные веса, временные взвешенные средние и т.д. ), чтобы адаптироваться к специфическим типам данных и требованиям сценариев.

После решения множества вопросов, связанных с количеством, качеством и проверкой источников данных, последним важным этапом является передача данных. Поскольку Машина Oracle в основном используется в DeFi, она требует передачи данных в реальном времени, чтобы обеспечить точность торговых цен. В то же время, при колебаниях блокчейн-сети Машина Oracle должна по-прежнему обеспечивать актуальность передачи данных.

Машина Oracle для DeFi-сектора имеет неоспоримую важность, кредитные протоколы, протоколы стейкинга и деривативные биржи нуждаются в большом количестве взаимодействий с Машиной Oracle для получения актуальных данных об активах. Среди них кредитные протоколы являются основными пользователями данных Машины Oracle, так как кредитные протоколы необходимо получать рыночную цену залоговых активов в реальном времени, чтобы вычислить уровень залога и инициировать ликвидацию. Например, некоторые ведущие кредитные протоколы уже имеют высокий объем управления активами, и прямое получение цен с одного обмена через API может привести к риску централизации данных, поэтому обычно используются услуги по предоставлению цен Машиной Oracle.

Тем не менее, потенциал применения Машины Oracle далеко не ограничивается финансовыми торговыми данными. Теоретически, данные о ценах на недвижимость, данные с датчиков, данные о биомолекулах и другие типы данных вне цепочки могут быть загружены в цепочку с помощью Машины Oracle, чтобы инициировать сделки с соответствующими активами. Это означает, что в области Машины Oracle существует несколько потенциально быстрорастущих сегментов.

Один. Развитие Машины Oracle

2014 и ранее

Некоторый известный децентрализованный рынок прогнозов является одним из ранних примеров спроса на Машину Oracle, позволяя пользователям ставить цифровые активы на результаты событий в реальном мире. Основатель Ethereum является консультантом этого проекта.

Этап 2015-2016

Сооснователь Ethereum предложил концепцию Машина Oracle, подчеркивая её ключевую роль в получении внешних данных для смарт-контрактов. В 2015 году был запущен первый децентрализованный сервис Машина Oracle, поддерживающий получение внешних данных для смарт-контрактов Ethereum. В том же году была запущена основная сеть Ethereum.

Этап 2017-2018

Некоторый известный проект был основан в 2017 году и предложил концепцию децентрализованной Машины Oracle сети (DON), направленную на решение проблемы единой точки отказа. Децентрализованные финансы (DeFi) еще не взорвались, потребность в Машинах Oracle в основном сосредоточена на простых вызовах данных.

Этап 2019-2021

Лето DeFi 2020 года пришло, Машина Oracle как самый核心 внешний поставщик данных для DeFi предоставляет услуги по ценообразованию для децентрализованных приложений. Из-за всплеска спроса несколько проектов Машины Oracle были запущены, и конкуренция начала проявляться.

этап 2022-2023

Рынок DeFi вступает в фазу коррекции, но в области Машина Oracle продолжается инновация. Кросс-чейн интероперабельность и модульные блокчейны становятся отраслевыми тенденциями, услуги Машина Oracle расширяются на многоцепочечные и многосценарные применения. Один известный проект выпустил протокол кросс-чейн интероперабельности, поддерживающий передачу данных между цепочками и взаимодействие смарт-контрактов. Другой проект Машина Oracle, сосредоточенный на финансовых данных, запустил основную сеть, привлекая участие нескольких традиционных финансовых учреждений.

Этап 2024-2025

Машина Oracle сервисы расширяются от DeFi до игр, NFT, страхования и других областей. Приложения DePIN начинают предъявлять больший спрос на IoT машины Oracle. AI и машины Oracle объединяются, исследуя новые сценарии автоматического выполнения смарт-контрактов.

Два, размер рынка Машины Oracle

Поскольку в настоящее время отсутствуют авторитетные прогнозные данные, специально касающиеся роста в сфере Машина Oracle, данная статья пытается косвенно вывести потенциальный рынок Машина Oracle на основе роста его целевой аудитории ------ сектора DeFi.

Согласно историческим данным, к концу 2024 года общая рыночная капитализация проектов Машина Oracle составит 10,55 миллиарда долларов, что составит 11,8% от общей рыночной капитализации DeFi (912,68 миллиарда долларов ). По сравнению с началом 2021 года, когда рыночная капитализация Машина Oracle когда-то превышала 25% от DeFi, этот показатель значительно снизился. Основной причиной данного изменения является то, что новые модели, такие как повторное залоговое обеспечение, расширили границы отрасли DeFi, но по сравнению с другими существующими сегментами DeFi, "необходимость" Машина Oracle остается стабильной.

На основе прогнозов одного исследовательского института о рынке DeFi, совокупный годовой рост с 2025 по 2030 год составит около 53%, а к 2030 году рыночная капитализация достигнет 2,310 миллиардов долларов США (. В данной статье вводятся два гипотетических сценария: "стабильная доля" и "уменьшающаяся доля" для расчета пространства рынка Машина Oracle:

●Оптимистичный сценарий: если рынок Машина Oracle сможет сохранить 10% от размера рынка DeFi, то к 2030 году он достигнет 231 миллиард долларов.

●Нейтральный сценарий: если масштаб рынка Машина Oracle останется на уровне 6-8% от масштаба рынка DeFi, то к 2030 году он составит 138-184 миллиарда долларов.

Данная модель прогнозирования использует метод "доля рыночной капитализации × общая рыночная капитализация DeFi" для расчета потенциальной стоимости Машины Oracle, что не только отражает ее зависимость от роста DeFi, но и учитывает тенденцию к постепенному замедлению независимого темпа роста индустрии Машин Oracle по отношению к DeFi.

![Недооценённая высоко растущая ниша: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(

Три. Основные проекты в области Машина Oracle

В настоящее время ситуацию в индустрии Машин Oracle можно описать как доминирование одной компании. В области рыночной капитализации токенов и общего защищенного значения TVS), известный проект является абсолютным лидером в этой нише. По состоянию на март 2025 года, TVS этого проекта составляет 31 миллиард долларов, что составляет 53,3% от общего TVS в сегменте Машин Oracle, а рыночная капитализация токенов составляет 9,6 миллиардов долларов, что составляет 76,9% от общего рыночного значения в сегменте Машин Oracle. Кроме того, несколько других проектов также благодаря своим преимуществам в области низкой задержки, механизмов верификации и получения данных, занимают свое место в сегменте Машин Oracle.

( 3.1 Некоторый известный Машина Oracle проект

Этот проект является абсолютным лидером в области Машины Oracle, основанным в 2017 году, и является одним из первых проектов Машины Oracle. Он предоставляет услуги по кормлению ценами )Data Feed###, автоматизации (Automation), проверяемым случайным функциям (VRF), кросс-цепочному взаимодействию (CCIP) и другим услугам. В 2024 году, с точки зрения структуры доходов, доходы от услуг кормления ценами составляют наибольшую долю в доходах проекта, составляя 95% от накопленных доходов, основными клиентами являются DeFi-протоколы; еще три категории услуг составляют в общей сложности 5% доходов. Доходы от автоматизации и кросс-цепочных услуг составляют по 2%, а доходы от генерации случайных чисел составляют менее 1%.

(# 3.1.1 Услуга кормления ценами

Ценовое кормление является одной из самых традиционных услуг Машины Oracle. Будучи одним из первых децентрализованных проектов Машины Oracle, данная служба ценового кормления не получает цены напрямую от сторонних API, а использует метод узлов данных для получения информации. Например, при получении текущей цены ETH/USDT с одной из платформ кредитования, запрос на транзакцию пользователя в цепочке активирует смарт-контракт, который будет вызывать службу Машины Oracle для получения последних данных о ценах. Машина Oracle не получает информацию напрямую из единого источника данных, а собирает данные через несколько независимых узлов от различных качественных агрегаторов данных, которые выполняют локальную агрегацию и очистку этих данных перед их отправкой в цепочку.

Затем агрегированный контракт снова будет фильтровать и проводить взвешенное среднее по всем данным, представленным узлами, чтобы получить окончательную цену на цепи для вызова смарт-контракта. В этом процессе узлы Машина Oracle состоят из независимых операторов. После использования этих ценовых данных кредитные платформы будут оплачивать токены узлу Машина Oracle в качестве платы за услуги через смарт-контракты.

![Недооцененный высокоразвивающийся сегмент: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-978cbc1e504121763ea56f56bbbc01fc.webp###

(# 3.1.2 Автоматизированные услуги

Автоматизация является еще одним важным бизнесом по получению дохода для данного проекта. В 2021 году была запущена служба автоматизации торгов. Эта служба использует внешний аккаунт )EOA###, который может инициировать выполнение смарт-контрактов на основе заранее определенных условий при наличии определенных экономических стимулов. Будет использоваться оффлайн-вычисление для выполнения тех же функций смарт-контрактов, что и в онлайне. Как только возвращаемое значение функции становится истинным, инициируется онлайновая транзакция, вызывающая функцию смарт-контракта. В практическом применении это может быть использовано для автоматического выполнения операций при определенных событиях, например, для чеканки NFT, повторного балансирования ликвидности, агрегирования доходов и погашения кредитов и т. д. Это самый важный продукт проекта в эпоху автоматизации 1.0.

В 2024 году была запущена автоматизированная служба 2.0. Внедрение криптографического консенсуса в децентрализованные вычисления вне блокчейна перевело дорогую проверку вычислений в сети блокчейна на внеблокчейн-сеть. Разработчики смогут увеличить время работы своих dApps, снизить затраты и упростить пользовательский опыт. Экономия на Gas и повышение вычислительной производительности побудят больше разработчиков выбрать это решение.

(# 3.1.3 Кросс-чейн протокол

В 2021 году был выпущен протокол межсетевой совместимости, который стал новым открытым стандартом для межсетевых протоколов. Этот протокол предоставляет разработчикам смарт-контрактов универсальную инфраструктуру с вычислительными возможностями, позволяющую передавать данные и инструкции смарт-контрактов между различными блокчейн-сетями. Этот протокол станет базовым протоколом для различных межсетевых служб, включая программируемый мост токенов, позволяя пользователям безопасно и эффективно переносить токены в любую блокчейн-сеть с возможностью масштабирования.

Например, активы пользователя на сумму 1,000 USDT ожидают перехода с одной цепочки на другую, тогда ключевым моментом является то, что кросс-цепочный мост может подтвердить, что этот пользователь действительно владеет 1,000 USDT на исходной цепочке. Сеть этого проекта обладает большими и децентрализованными узловыми сетями, что дает ей сильные преимущества в кросс-цепочной верификации и релейных данных, что очень соответствует таким сценариям кросс-цепочки с высокими требованиями безопасности.

![Недооцененная высоко 성장ная ниша: поиск второй кривой роста Машины Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-602b007c7afe0b40edb47cffabe38fbe.webp###

(# 3.1.4 Подтверждаемая случайная функция

Доказуемая случайная функция — это криптографическая функция, которая на основе входных данных генерирует псевдослучайные числа и прилагает к ним доказательство, которое может быть проверено любым желающим. Этот проект использует определенную доказуемую случайную функцию )VRF###. Для каждого запроса случайного числа генерируется одно или несколько случайных чисел с соответствующим криптографическим доказательством. Это доказательство будет опубликовано в блокчейне и будет проверено в блокчейне, и только после успешной проверки будет использовано случайное число. Эта услуга охватывает несколько блокчейн-сетей, включая Ethereum, Polygon и BSC. В феврале 2022 года была официально запущена обновленная версия, которая является полностью обновленной версией с более мощными характеристиками.