Обзор и перспективы криптоиндустрии 2024 года

В 2024 году рынок шифрования пережил четвертый раунд бычьего рынка, хотя его траектория развития отличалась от ожиданий многих. Четвертое сокращение биткойна стало знаковым событием этого бычьего рынка, а рыночная динамика была обусловлена множеством факторов, включая корректировку макроэкономической политики, одобрение спотового ETF и изменения в глобальной политической структуре. Эти факторы вместе способствовали тому, что шифрование снова стало центром внимания общественности и вдохнуло новую жизнь в капитальный рынок.

Биткойн 17 декабря достиг исторического максимума в 108,135 долларов, что привело к тому, что общая капитализация рынка шифрования достигла нового рекорда в 3,91 триллиона долларов. Этот знаковый прорыв не только сигнализирует о восстановлении рынка шифрования, но и отражает растущую уверенность инвесторов в цифровых активах.

Вот семь основных моментов в индустрии шифрования в 2024 году:

1. Значительное увеличение рыночной капитализации: в четвертом квартале 2024 года рыночная капитализация криптовалюты увеличилась на 45,7%, достигнув 3,91 трлн долларов США, годовой рост составил 97,7%.

2. Увеличение доминирования биткойна: доля рынка биткойна возросла до 53,6%, что进一步 укрепило его лидерство на рынке шифрования.

3. Биткойн показал выдающиеся результаты: в течение всего 2024 года и в четвертом квартале биткойн превзошел основные традиционные классы активов.

4. Рынок AI-агентов стремительно растет: в четвертом квартале 2024 года рыночная стоимость категории AI-агентов выросла с 4,8 миллиарда долларов до 15,4 миллиарда долларов, увеличившись на 322,2%.

5. Развитие Ethereum Layer 2 стремительно: в четвертом квартале 2024 года объем торгов в десяти лучших платформах Ethereum Layer 2 вырос на 48,3%, при этом одна платформа Layer 2 занимает 48,3% от общего объема торгов.

6. Объем торгов на централизованных торговых платформах достиг рекорда: в четвертом квартале 2024 года объем спотовой торговли на централизованных торговых платформах составил 6,45 трлн долларов, увеличившись на 111,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

7. Solana становится основной цепочкой для DEX-трейдинга: в четвертом квартале 2024 года Solana обойдет Ethereum и станет основной цепочкой для децентрализованных торговых платформ (DEX), занимая более 30% всех DEX-трейдов.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Анализ рыночной капитализации

В четвертом квартале 2024 года общая рыночная капитализация криптовалютного рынка увеличилась на 1,07 трлн долларов, достигнув 3,40 трлн долларов. Несмотря на то, что рынок испытывал определенные корректировки в третьем квартале, в середине четвертого квартала началось восстановление, особенно после объявления результатов выборов в США. За весь год общая рыночная капитализация криптовалютного рынка почти удвоилась, увеличившись на 97,7%. Капитализация достигла исторического максимума в 3,91 трлн долларов в середине декабря, а затем немного снизилась. В то же время среднедневной объем торгов в четвертом квартале достиг 200,7 млрд долларов, что на 128,2% больше, чем в третьем квартале.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Изменение доли рынка

Доля рынка биткойна продолжает незначительно расти в четвертом квартале 2024 года, увеличившись на 0,9%. XRP показал отличные результаты, его доля рынка возросла до 3,5%, и он поднялся с 7-го на 4-е место. Стоит отметить, что Dogecoin вошел в топ-7 криптовалют по рыночной капитализации, заменив USDC. Доля рынка Ethereum продолжает падать, снизившись с 13,4% в третьем квартале до 11,8%, что является самым низким уровнем с апреля 2021 года.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Анализ производительности биткойна

Четвертый квартал 2024 года стал знаковым для биткойна, который впервые преодолел отметку в 100 000 долларов и достиг исторического максимума в 108 135 долларов 9 декабря. В конце года биткойн закрылся на уровне 93 508 долларов, увеличившись на 121,5% за год. Сильные показатели биткойна обусловлены множеством положительных факторов, включая изменения в политической ситуации в США и корректировку денежно-кредитной политики. В четвертом квартале средний дневной объем торгов биткойном вырос с 31,1 миллиарда долларов в третьем квартале до 62,6 миллиарда долларов, увеличившись на 101,3%.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Развитие рынка AI-агентов

AI-агенты, как новая категория, продемонстрировали выдающиеся результаты в четвертом квартале 2024 года, капитализация выросла с 4,8 миллиарда долларов до 15,5 миллиарда долларов, увеличение составило 322,2%. В настоящее время AI-агенты в основном сосредоточены на определенных блокчейнах, некоторые из которых значительно увеличили свою долю на рынке благодаря инновационным проектам.

Прогресс экосистемы Layer 2

В четвертом квартале 2024 года экосистема Ethereum Layer 2 продолжает расширяться, среднесуточный объем транзакций в топ-10 Layer 2 достигает 15 миллионов. Одна из платформ Layer 2 выделяется особенно, ее среднесуточный объем транзакций увеличился с 4 миллионов в третьем квартале до 7,2 миллиона, что составляет 48,3% доли рынка всего экосистемы Layer 2. В то же время новые решения Layer 2 также демонстрируют сильный рост, отражая жесткую конкуренцию на рынке Layer 2.

Производительность централизованных торговых платформ

В четвертом квартале 2024 года объем спотовых торгов на централизованных торговых платформах (CEX) достиг нового рекорда, составив 6,45 триллиона долларов, что на 111,7% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Общий объем торгов за год составил 17,4 триллиона долларов, что значительно больше по сравнению с 7,2 триллиона долларов в 2023 году. Одна из ведущих торговых платформ продолжает занимать доминирующее положение на рынке, ее доля рынка на конец декабря составила 34,7%. Стоит отметить, что одна из корейских торговых платформ продемонстрировала самый быстрый рост в четвертом квартале, объем торгов увеличился с 135,5 миллиарда долларов до 561,9 миллиарда долларов, что составило 314,8%.

! CoinGecko: Годовой отчет криптоиндустрии за 2024 год

Изменения в структуре DEX-торговли

В четвертом квартале 2024 года Solana обошла Ethereum и стала ведущей цепочкой для торговли на децентрализованных торговых платформах (DEX), заняв более 30% рынка. Квартальный объем торгов Solana составил 219,2 миллиарда долларов, что на 152,0% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее, Ethereum по-прежнему удерживает лидерство на ежегодной основе, занимая 33,5% объема торгов DEX. В то же время, одна из платформ второго уровня показала отличные результаты в четвертом квартале, заняв более 14% рынка, объем торгов составил 116,7 миллиарда долларов, что на 206,5% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

В целом, в 2024 году рынок криптовалют демонстрирует тенденцию к диверсифицированному развитию, и все сегменты показывают яркие результаты. С учетом постоянного взросления и инноваций на рынке, шифрование стремится к более здоровому и разнообразному развитию.