Уолл-стрит следит за рынком прогнозов! Несколько брокеров помогают хедж-фондам и институциональным клиентам входить в сделки

Блумберг сообщает, что несколько брокеров, обслуживающих хедж-фонды и профессиональных трейдеров на Уолл-стрит, планируют предоставить клиентам доступ к платформам предсказательных рынков (Prediction Markets). Эта тенденция показывает, что изначально ориентированные на розничных инвесторов рынки ставок на события привлекают институциональные средства и рассматриваются как новые инструменты хеджирования и показатели рыночных ожиданий.

(Что такое предсказательные рынки? Руководство для новичков Polymarket: методы ставок, способы расчетов и анализ рисков)

Уолл-стрит выходит на предсказательные рынки, открывая торговые возможности для институциональных инвесторов

Сообщается, что американский брокер Clear Street планирует завершить свою первую расчетную сделку на платформе предсказательных рынков Kalshi уже в конце этого месяца и намерен позже в этом году предоставить хедж-фондам и институциональным инвесторам доступ к этим торгам.

В то же время лондонский брокер Marex Group заявил, что в ближайшие месяцы откроет доступ своим клиентам к платформе Kalshi. Эти шаги свидетельствуют о том, что крупные финансовые институты и крупные инвесторы ищут пути входа на предсказательные рынки.

Несколько месяцев назад такие компании, как чикагский маркетмейкер DRW, крипто-хедж-фонд Tyr Capital и гигант опционных торгов Susquehanna International Group, начали создавать отдельные подразделения для торговли предсказательными рынками, предлагая зарплату в 200 тысяч долларов для привлечения профессиональных трейдеров.

(Гиганты Уолл-стрит с годовой зарплатой в 200 тысяч долларов нанимают трейдеров для выхода на предсказательные рынки — смогут ли розничные инвесторы получать прибыль?)

Институциональные инвесторы сосредоточены на двух основных целях: хеджировании и использовании в качестве источника данных

Предсказательные рынки позволяют трейдерам заключать двоичные контракты по результатам конкретных событий, таких как выборы, экономические показатели или геополитические события.

Генеральный директор Kalshi Tarek Mansour отметил, что интерес институциональных инвесторов к таким рынкам быстро растет, поскольку они служат двумя основными целями: во-первых, как инструмент хеджирования для инвестиционных портфелей, во-вторых, как альтернативный источник данных для оценки вероятности глобальных событий.

Например, хедж-фонды могут использовать соответствующие контракты для хеджирования макроэкономических рисков или для оценки вероятности изменений политики и экономической ситуации. Ранее сообщалось, что такие брокеры, как Charles Schwab и Interactive Brokers, также исследуют возможности использования предсказательных рынков для прогнозирования погоды, хеджирования спроса на электроэнергию или энергетического рынка.

Финансовые институты активно входят в рынок, однако вопросы ликвидности и регулирования остаются

Несмотря на рост интереса, крупные финансовые организации пока проявляют осторожность. Генеральный директор Clear Street Ed Tilly отметил, что предсказательные рынки по-прежнему сталкиваются с проблемами недостаточной ликвидности и неопределенности регулирования. Особенно некоторые штаты подают судебные иски против некоторых предсказательных рынков, считая, что некоторые контракты могут фактически представлять собой азартные игры.

Он подчеркнул, что компания сохраняет осторожность при участии в новых рынках, уделяя особое внимание рискам инсайдерской торговли и регуляторным спорам. Однако он также отметил, что спрос на такие рынки быстро растет, и компания не имеет предпочтений в выборе торговых площадок.

Предсказательные рынки движутся к институционализации, расширяя сотрудничество

По мере того как брокеры и финтех-компании продолжают присоединяться, предсказательные рынки постепенно переходят от сферы розничных инвесторов к институциональному развитию. Например, электронные торговые платформы Tradeweb Markets и крупные игроки в квантовой торговле Jump Trading уже в начале этого года объявили о партнерстве с Kalshi для интеграции данных предсказательных рынков и обеспечения ликвидности.

(Почему предсказательные рынки становятся золотой жилой для венчурных инвестиций: лидеры Polymarket и Kalshi могут превзойти рынок акций по масштабам?)

Tilly отметил, что если больше финансовых институтов присоединится и повысит ликвидность рынка, предсказательные рынки в будущем могут стать не только инструментом спекуляции или хеджирования, но и важным источником информации для оценки вероятности глобальных событий.

Эта статья «Уолл-стрит обращает внимание на предсказательные рынки! Несколько брокеров помогают хедж-фондам и институциональным клиентам входить в торговлю» впервые опубликована на ABMedia.