as ações de computação de IA estão em alta esta semana. isso não é coincidência, é todo mundo percebendo que não estamos em uma bolha de capex (é o oposto), tudo isso aconteceu nesta semana:

- corweave assinou 3 acordos de vários bilhões de dólares com anthropic, meta e jane street. $CRWV +30%
- todas as outras neoclouds estão em alta $NBIS (30%), $CIFR (17%)
- até o setor de células de combustível (que alimenta os data centers) está bombando. bloom energy $BE subiu 45%
- Consciência Situacional (leopold aschenbrenner) está liderando um investimento na Fluidstack
- o relatório de hoje do JP Morgan afirma que os laboratórios de IA subestimaram massivamente seu orçamento de inferência e agora sofrerão
- até coisas ridículas como a AllBirds subindo 800% após uma mudança para fornecedora de GPU nos dizem o quão demandado isso está
tudo isso enquanto assistimos o claude cair todos os dias e os principais laboratórios de IA incapazes de atender seus melhores modelos por falta de capacidade de computação.
a tendência é muito clara: mais tokens, mais GPUs, mais memória, mais energia.
é onde está o investimento (agora)