Mavis Tire seleciona bancos de investimento para IPO de 2 mil milhões de dólares — relata a Bloomberg

Investing.com – Segundo fontes familiarizadas citadas pela Bloomberg, a provedora de serviços de reparação automóvel e pneus Mavis Tire Express Services Corp., proprietária das marcas Midas e Tuffy, escolheu os bancos de investimento para a sua oferta pública inicial nos Estados Unidos.

Fontes próximas ao assunto afirmam que a empresa está a colaborar com o Bank of America (NYSE:BAC) e o Goldman Sachs (NYSE:GS) na preparação do IPO, que poderá ocorrer ainda este ano. Algumas fontes indicam que a emissão de ações poderá levantar cerca de 2 mil milhões de dólares.

Segundo fontes, a Mavis, fundada em 1949, também está a trabalhar com a Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF), o JPMorgan Chase (NYSE:JPM) e o Morgan Stanley (NYSE:MS) na preparação da oferta. As fontes revelaram que a empresa já tinha tido discussões preliminares com consultores sobre a entrada na bolsa, ainda este mês.

Em 2021, um grupo de investidores liderado pela BayPine LP, em parceria com a TSG e uma empresa controlada por membros da família fundadora Sorbaro, adquiriu a Mavis de Golden Gate Capital, que manteve uma participação minoritária. Em 2023, a Alternativas, subsidiária da Neuberger Berman, liderou a aquisição de uma parte do capital.

Fontes próximas ao assunto afirmam que as discussões ainda estão em andamento e que os detalhes podem sofrer alterações.

Este texto foi traduzido com assistência de inteligência artificial. Para mais informações, consulte os nossos termos de uso.

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