KKR explora venda de US$ 1,5 mil milhões da BMC Helix — Reuters

Investing.com—De acordo com a Reuters, citando fontes familiarizadas, a firma de private equity KKR está explorando a venda do seu fornecedor de serviços de informação BMC Helix, com um valor potencial de transação de até 1,5 mil milhões de dólares.

Fontes informaram que a Helix está atualmente sendo assessorada pelos banqueiros de investimento da Jefferies e já recebeu ofertas preliminares de outros fundos de private equity e compradores corporativos. Essas fontes solicitaram anonimato, pois as discussões ainda não foram tornadas públicas.

A venda proposta irá testar o interesse do mercado por transações de software, uma vez que as preocupações de que a inteligência artificial possa revolucionar o setor já pressionaram as avaliações e resultaram em uma desaceleração nas atividades de negociação.

A BMC Helix é uma plataforma de gestão de serviços de TI alimentada por inteligência artificial, que ajuda as empresas a automatizar o help desk, gerenciar incidentes e ativos, além de monitorar ambientes de TI híbridos. Ela compete com outros fornecedores de gestão de serviços de TI, incluindo a ServiceNow.

Fontes disseram que o EBITDA do negócio é de aproximadamente 150 milhões de dólares, com receitas recorrentes anuais de 750 milhões de dólares. As fontes acrescentaram que a venda da empresa pode elevar a avaliação da Helix para entre 8 e 10 vezes seu lucro central, ou seja, até 1,5 mil milhões de dólares.

As fontes também afirmaram que, após a venda da Helix, a KKR planeja começar a preparar a BMC para uma oferta pública inicial (IPO) já em 2026.

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