Blue Hat as ações caíram drasticamente antes da abertura, devido à emissão de 6,4 milhões de dólares em financiamento a um preço de 0,20 dólares

2026-02-20 18:15:20

Investing.com - Blue Hat Interactive Entertainment Technology (NASDAQ:BHAT) teve uma queda de 74% no preço das ações antes da abertura na sexta-feira, após a empresa anunciar a fixação do preço de uma oferta pública de 32 milhões de unidades a US$0,20 por unidade. A empresa, com sede nas Ilhas Cayman, espera obter aproximadamente US$6,4 milhões de receita bruta, antes de deduzir descontos de subscrição e outras despesas de emissão.

Cada unidade inclui uma ação ordinária e uma warrant, que inicialmente pode ser exercida para comprar uma ação ordinária. A warrant expira um ano após a emissão, pode ser exercida imediatamente, com um preço de exercício inicial de US$0,20 por ação, mas será ajustada para 70% e 50% do preço de exercício inicial nos dois e cinco dias de negociação após a conclusão, respectivamente, aumentando proporcionalmente o número de ações subjacentes.

A warrant pode ser exercida a qualquer momento dentro de um ano a partir da data de emissão por meio de uma opção de exercício a preço zero, permitindo ao detentor receber ações ordinárias equivalentes ao dobro do número de ações que poderiam ser emitidas na liquidação, sem pagamento adicional. Essas unidades não possuem direitos independentes, não serão certificadas nem emitidas como títulos independentes.

A emissão está prevista para ser concluída em 23 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento. A empresa pretende usar os fundos obtidos para capital de giro e outros fins corporativos gerais.

A empresa concedeu à Maxim Group LLC um período de 15 dias para exercer uma opção de compra adicional de até 4,8 milhões de unidades, incluindo até 4,8 milhões de ações ordinárias e até 4,8 milhões de warrants, ou qualquer combinação destes. Pryor Cashman LLP atua como consultor jurídico de valores mobiliários dos EUA da empresa, e Hunter Taubman Fischer & Li LLC como consultor jurídico de valores mobiliários dos EUA do subscritor.

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