Ecossistema DePIN de 2025 que não pode ser ignorado: a próxima oportunidade na infraestrutura Web3

A rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN) está a tornar-se na pista mais promissora no setor Web3. Até ao momento, o valor de mercado total da ecossistema DePIN já ultrapassou os 32 mil milhões de dólares, com um volume de negociação de 3 mil milhões de dólares nas últimas 24 horas. Investidores de risco como VanEck e Blockchain Capital estão otimistas com esta direção, sendo que esta última criou um fundo de até 100 milhões de dólares dedicado a investir na expansão de projetos DePIN globais.

DePIN afinal, que problema resolve?

Os problemas enfrentados pelas infraestruturas tradicionais são bem conhecidos: centralização, custos elevados, baixa eficiência e risco de falhas de ponto único. A DePIN combina blockchain com o mundo físico, usando mecanismos de incentivo em tokens para encorajar contribuintes a fornecer recursos de computação, armazenamento ou largura de banda, construindo assim uma rede de infraestrutura mais descentralizada, segura e eficiente.

Simplificando, a DePIN permite que pessoas comuns ganhem rendimentos alugando recursos ociosos (GPU, discos rígidos, largura de banda, etc.), enquanto empresas que necessitam desses recursos podem obter serviços a custos mais baixos. Este é um modelo clássico de benefício mútuo na era Web3.

Recentemente, os avanços na área DePIN têm sido encorajadores — desde fornecimento de energia, carregamento de veículos elétricos até gestão de dispositivos IoT, soluções DePIN estão a testar-se em diferentes setores. Projetos como U2U Network já desenvolveram soluções de blockchain modular compatíveis com EVM, otimizadas para aplicações DePIN, tornando as transações mais rápidas e seguras.

Hardware descentralizado: a base da DePIN

Sem hardware distribuído, não há verdadeira descentralização. A DePIN distribui componentes físicos da rede (antenas, hotspots, servidores de dados, etc.) entre participantes globais, eliminando efetivamente os riscos de centralização das infraestruturas tradicionais.

Por exemplo, a Helium Network conta com mais de 335.000 utilizadores do Helium Mobile, demonstrando como uma rede wireless descentralizada pode expandir-se rapidamente em escala, ao mesmo tempo que recompensa cada contribuinte. A Meson Network reúne mais de 59.000 nós de contribuição, criando um mercado global de largura de banda descentralizado, reduzindo significativamente os custos de serviço.

Este tipo de arquitetura de hardware distribuído não só aumenta a estabilidade do sistema, como também abre novas possibilidades para a participação individual na construção de infraestruturas.

Como funciona a DePIN: do conceito à prática

Os projetos DePIN geralmente incluem três elementos centrais:

Arquitetura blockchain — fornece registos imutáveis de transações, através de contratos inteligentes que automatizam a liquidação de transações

Incentivos tokenizados — emissão de tokens nativos para recompensar contribuintes da rede, incentivando ampla participação

Design interoperável — garante integração fluida com outras redes blockchain e sistemas do mundo real

Na prática, por exemplo, no setor de energia, famílias que instalam painéis solares podem vender eletricidade excedente de forma segura na blockchain, diretamente a vizinhos ou de volta à rede elétrica. Isto otimiza o uso de recursos e cria uma infraestrutura verdadeiramente democrática.

Por que os projetos DePIN se destacam

Em comparação com soluções tradicionais de infraestrutura, a DePIN possui várias vantagens naturais:

Segurança e tolerância a falhas elevadas — arquitetura descentralizada reduz significativamente o risco de falhas de ponto único, a tecnologia blockchain garante a segurança dos dados

Escalabilidade e eficiência de custos — projetos como Filecoin e Arweave demonstram que armazenamento descentralizado pode lidar eficientemente com grandes volumes de dados. Em Q3 de 2023, a Arweave realizou mais de 1,28 mil milhões de transações, com mais de 130 ecossistemas ativos

Democratização de custos — expansão de rede através de incentivos tokenizados, sem necessidade de grandes investimentos de capital, reduzindo a barreira de entrada

Inovação e colaboração cross-chain — plataformas como Streamr promovem troca descentralizada de mensagens e dados em tempo real, fortalecendo a compatibilidade entre ecossistemas

12 projetos DePIN a acompanhar em 2025

1. Internet Computer (ICP) — Plataforma de computação universal

O Internet Computer lançou em 2024 as atualizações Tokamak, Beryllium e Stellarator, que melhoraram significativamente o desempenho da rede. Contudo, o mercado tem estado sob pressão — o preço atual do ICP é de $3.03, uma queda de -72.91% em 1 ano, com valor de mercado de $1.65B.

A longo prazo, o roteiro de 2025 do ICP é promissor: integração avançada de capacidades de IA, expansão da interoperabilidade com blockchains como Solana. Estas iniciativas podem reposicionar o ICP na camada de infraestrutura Web3.

2. Bittensor (TAO) — Interseção de IA e blockchain

O Bittensor criou uma abordagem inovadora: usar blockchain para coordenar uma rede descentralizada de aprendizagem de máquina. Modelos ML contribuídos por diferentes partes treinam coletivamente, recebendo TAO tokens com base no valor da informação.

Em 2024, o Bittensor integrou provas inteligentes e modelos de especialistas descentralizados, fortalecendo a troca de serviços de IA na rede. Apesar do mercado de TAO estar sob pressão, o seu modelo inovador continua a atrair atenção do setor.

3. Render (RENDER) — Democratização do poder de GPU

O Render Network inaugurou uma nova era de renderização descentralizada, conectando recursos GPU ociosos às necessidades de criação 3D. Em 2024, o projeto migrou do Ethereum para o ecossistema Solana, renomeando o token de RNDR para RENDER.

Apesar de atualmente o RENDER enfrentar ajustes de mercado, o potencial de aplicação na indústria criativa é considerável — a procura por renderização de alta performance em animações, jogos e VR está a crescer exponencialmente.

4. Filecoin (FIL) — Infraestrutura de armazenamento descentralizado

A introdução do Filecoin Virtual Machine (FVM) abriu novas possibilidades de ecossistema, com TVL na blockchain a ultrapassar os $200 milhões. O preço atual do FIL é de $1.24, uma queda de -76.49% em 1 ano.

Para 2025, o foco do Filecoin será reforçar a programabilidade do FVM, suportando contratos inteligentes compatíveis com Ethereum, uma grande vantagem para o ecossistema de desenvolvedores.

5. Shieldeum (SDM) — Escudo de segurança Web3

Como plataforma de segurança DePIN alimentada por IA, a Shieldeum oferece serviços integrados de hospedagem de aplicações, criptografia de dados e deteção de ameaças. O projeto já lançou aplicações em plataformas principais e recebeu um fundo de teste de 2 milhões de USDT.

Para 2025, a Shieldeum planeia lançar uma cadeia Layer-2 BNB personalizada para execução de nós, fortalecendo o ecossistema de segurança — uma ambição que vale a pena acompanhar.

6. The Graph (GRT) — Núcleo de indexação de dados

O The Graph, como protocolo de indexação descentralizado, fornece serviços eficientes de consulta de dados blockchain para dApps. O preço do GRT é atualmente $0.04, uma queda de -83.50% em 1 ano, com valor de mercado de $392.41M.

O projeto já suporta Ethereum, NEAR, Arbitrum e outras cadeias principais. O roteiro de 2025 foca em serviços de dados, capacitação de desenvolvedores e otimização de indexadores, visando tornar-se na camada de dados fundamental do Web3.

7. Theta Network (THETA) — Solução descentralizada de streaming de vídeo

A Theta redefine a transmissão de vídeo através de incentivos aos usuários por contribuírem com largura de banda e recursos de computação. Em 2024, lançou o EdgeCloud, que combina computação de borda e nuvem. O THETA está atualmente a $0.27, uma queda de -88.72% em 1 ano, com valor de mercado de $267.40M.

Para 2025, a Theta planeia lançar a terceira fase do EdgeCloud, criando um mercado aberto que conecta clientes e comunidades a nós de borda — um passo importante na construção de uma rede global de computação.

8. Arweave (AR) — Solução de armazenamento de dados permanente

A Arweave usa uma estrutura de “ondas de blocos” e o mecanismo de consenso SPoRA, garantindo armazenamento permanente de dados históricos. A atualização do protocolo 2.8 em novembro reduziu custos de mineração e aumentou a eficiência da rede. O AR está atualmente a $3.46, uma queda de -79.83% em 1 ano, com valor de mercado de $226.80M.

Para 2025, a Arweave pretende ampliar a integração com mais dApps, expandindo o alcance do armazenamento permanente.

9. JasmyCoin (JASMY) — Guardião da soberania de dados na IoT

Fundada por ex-executivos da Sony, a Jasmy dedica-se a usar blockchain para proteger a soberania dos dados na IoT. Os utilizadores podem controlar totalmente as suas informações pessoais, promovendo troca segura de dados e monetização. O JASMY está atualmente a $0.01, uma queda de -84.43% em 1 ano, com valor de mercado de $299.29M.

Para 2025, a Jasmy planeia estabelecer alianças estratégicas com fabricantes líderes de dispositivos IoT, promovendo a democratização dos dados.

10. Helium (HNT) — Rede wireless descentralizada

A Helium construiu a maior rede wireless descentralizada do mundo, com utilizadores a minerar HNT ao deployar hotspots. A rede migrou para Solana, aumentando a escalabilidade. O HNT está atualmente a $1.51, uma queda de -79.63% em 1 ano, com valor de mercado de $280.79M.

Para 2025, a Helium pretende reforçar o mecanismo Proof-of-Coverage, expandindo a cobertura global da rede.

11. Grass Network (GRASS) — Nova porta de entrada para recolha de dados de IA

A Grass permite aos utilizadores contribuir com largura de banda ociosa para fornecer dados de alta qualidade para treino de IA. A fase beta já atraiu mais de 2 milhões de utilizadores, tendo distribuído 100 milhões de tokens a 1,5 milhões de carteiras durante o airdrop. O GRASS está atualmente a $0.30, uma queda de -87.53% em 1 ano, com valor de mercado de $129.71M.

Para 2025, a Grass planeia lançar mecanismos de staking e governança DAO, criando uma ecossistema descentralizado mais inclusivo.

12. IoTeX (IOTX) — Camada fundamental na área DePIN

A atualização IoTeX 2.0 introduziu módulos de infraestrutura DePIN (DIMs) e pools de segurança modulares, fornecendo uma camada de confiança unificada para projetos DePIN. A ecossistema já suporta mais de 230 dApps e 50 projetos DePIN. O IOTX está atualmente a $0.01, uma queda de -81.44% em 1 ano, com valor de mercado de $68.41M.

Para 2025, a IoTeX planeia conectar na blockchain 100 milhões de dispositivos, com o objetivo de se tornar na camada DePIN de todo o universo cripto.

Os três maiores obstáculos ao desenvolvimento da DePIN

Complexidade técnica — integrar blockchain com infraestruturas físicas envolve desafios complexos de segurança, escalabilidade e interoperabilidade

Incerteza regulatória — diferenças regulatórias entre jurisdições para ativos digitais e físicos elevam os custos de conformidade

Confiança do mercado — setores tradicionais ainda duvidam da fiabilidade de sistemas descentralizados, sendo necessário mais casos de uso práticos para comprovar

Perspetivas para o mercado DePIN

O mercado DePIN cresce a uma taxa anual de 28%, com um valor total superior a 32 mil milhões de dólares. Segundo previsões, até 2028, o mercado pode atingir os 3,5 biliões de dólares.

Este crescimento é impulsionado pela procura contínua em áreas-chave como computação, armazenamento e IA. A transição de centralizado para descentralizado não é apenas uma evolução tecnológica, mas uma atualização sistémica das infraestruturas — mais eficientes, inclusivas e resilientes.

A revolução na infraestrutura Web3 já começou

A DePIN representa uma nova abordagem na construção de infraestruturas Web3. Com a crescente procura por soluções descentralizadas, os projetos DePIN estão a tornar-se na pista mais imaginativa para investidores e desenvolvedores. Seja por contribuintes individuais ou por investidores institucionais, todos procuram oportunidades nesta onda.