DePIN revolução: 12 principais projetos de criptomoedas moldando o futuro do Web3

DePIN热潮席卷加密市场：o que precisa de saber

Rede de infraestrutura física distribuída (DePIN) tornou-se no setor mais quente da indústria de criptomoedas em 2024-2025. Isto não é uma bolha, mas sim um sinal real de mercado — dados indicam que, até ao final de 2025, o valor total de mercado de todo o ecossistema DePIN ultrapassou os 32 mil milhões de dólares, com um volume diário de transações próximo dos 3 mil milhões de dólares. Grandes firmas de capital de risco como VanEck e Borderless Capital entraram em cena, sendo que esta última lançou até um fundo dedicado de 100 milhões de dólares para DePIN, visando oportunidades de rápida expansão global.

O núcleo desta movimentação é simples: reestruturar a propriedade e a distribuição de lucros da infraestrutura tradicional usando tecnologia blockchain. Seja em redes de energia, comunicações sem fios ou armazenamento de dados, projetos DePIN usam mecanismos de incentivo com tokens para que pessoas comuns contribuam com seus recursos de hardware, construindo uma rede verdadeiramente descentralizada. Mais do que uma revolução tecnológica, trata-se de uma mudança radical no modelo económico.

Infraestrutura descentralizada: da teoria à prática

A lógica central do DePIN é direta — usar blockchain como camada de confiança, tokens como incentivos, permitindo que qualquer pessoa seja fornecedora de infraestrutura, não apenas consumidora. O que isso significa? Por exemplo: famílias com painéis solares podem vender a energia excedente diretamente na blockchain para vizinhos, em vez de dependerem de empresas monopolistas de energia; criadores de conteúdo não precisam mais alugar servidores caros de cloud computing, comprando serviços de provedores de capacidade de processamento dispersos globalmente.

Hardware descentralizado: a espinha dorsal do ecossistema DePIN

A descentralização do hardware é fundamental para o sucesso do DePIN. Tomemos o exemplo da Helium Network, que já atraiu mais de 335 mil utilizadores na sua ecologia de serviços móveis. Com a implantação de nós de rede domésticos (hotspots), pessoas comuns podem cobrir redes locais e ganhar tokens como recompensa. De forma semelhante, a Meson Network já implantou mais de 59 mil nós de contribuição globalmente, criando um mercado descentralizado de banda larga para conexões instáveis.

A beleza deste modelo de dispersão de hardware é que: não há risco de ponto único de falha, não há controlo central que possa desligar o serviço à vontade, e os participantes são simultaneamente proprietários e beneficiários. Isto é algo que o modelo tradicional de infraestrutura nunca conseguiu oferecer.

Como funciona realmente o DePIN

O funcionamento dos projetos DePIN apoia-se em três pilares:

Camada base de blockchain — registos de transações imutáveis e contratos inteligentes que executam automaticamente, garantindo que todos os participantes recebam recompensas conforme as regras

Mecanismo de incentivo com tokens — recursos como poder de computação, espaço de armazenamento e largura de banda são trocados por tokens digitais negociáveis, criando valor económico real

Interoperabilidade — projetos DePIN devem poder colaborar sem problemas com outras redes blockchain e sistemas tradicionais, para uma integração plena na aplicação mainstream

Esta conceção apresenta vantagens evidentes face ao modelo tradicional: custos mais baixos (sem intermediários), maior eficiência (conexões ponto a ponto), maior democratização (qualquer pessoa pode participar).

Porque é que os investidores estão tão entusiasmados com o DePIN

As vantagens do ecossistema DePIN são notórias:

Segurança reforçada — redes descentralizadas eliminam pontos fracos da infraestrutura tradicional. Sem centros de dados centrais, não há alvos únicos de ataque

Economia de escala — projetos como Filecoin e Arweave já demonstraram que, ao incentivar a participação global de nós, é possível construir infraestruturas de armazenamento empresarial a custos muito baixos. No terceiro trimestre de 2023, a Arweave processou 28 mil milhões de transações e hospedou mais de 130 aplicações ativas

Revolução de custos — plataformas como U2U Network criam efeitos de rede através de incentivos com tokens, permitindo construir infraestruturas rapidamente sem investimentos iniciais massivos

Limites de inovação — projetos como Streamr mostram como a troca de dados em tempo real pode operar num ambiente totalmente descentralizado, algo impensável há poucos anos

Até ao final de 2025, o valor de mercado do setor DePIN atingiu mais de 320 mil milhões de dólares, e analistas preveem que até 2028 este número possa expandir-se para 3,5 biliões de dólares. O que significa isto? Que estamos a testemunhar o nascimento de uma indústria totalmente nova.

12 principais projetos DePIN no mercado de criptomoedas

1. Internet Computer (ICP) — O sonho do computador global

O Internet Computer não é uma blockchain convencional, mas uma grande experiência: substituir gigantes de serviços em nuvem por uma rede de centros de dados descentralizados. Desenvolvido pela DFINITY Foundation, o ICP ambiciona criar uma “computador global”, permitindo a implantação de aplicações diretamente na blockchain pública.

Ao contrário da AWS da Amazon ou do Azure da Microsoft, que exigem confiança nos seus servidores, o ICP permite que os desenvolvedores implantem diretamente numa rede mantida por operadores independentes globalmente. Isto é DePIN verdadeiro — propriedade da infraestrutura dispersa, governada pela comunidade.

Em 2024, o ICP passou por três atualizações importantes de protocolo (Tokamak, Beryllium, Stellarator), melhorando significativamente desempenho e segurança. Mas o mais importante é o seu dado mais recente: Preço atual de $3,03, valor de mercado de 1,65 mil milhões de dólares, queda de 72,89% no último ano. A história por trás deste número é interessante — apesar do mercado em baixa, os avanços tecnológicos e ecológicos do ICP nunca pararam. Para 2025, o roadmap foca na integração com IA e na interoperabilidade com blockchains como Solana.

2. Bittensor (TAO) — Uma nova tentativa de democratizar a IA

Se o ICP representa a descentralização da infraestrutura computacional, o Bittensor é a descentralização do machine learning. Este protocolo open-source combina blockchain e IA, criando um mercado colaborativo de redes neurais.

Na rede Bittensor, cada participante pode contribuir com modelos de ML e poder de processamento, recebendo tokens TAO com base no valor da informação que fornecem. Isto quebra o monopólio de recursos de IA por grandes empresas tecnológicas, permitindo que desenvolvedores e provedores globais participem.

Em 2024, o TAO lançou provas de inteligência (Proof of Intelligence) e um mecanismo descentralizado de mistura de especialistas (Mixture of Experts), expandindo as capacidades de serviços de IA na rede. Os dados mais recentes indicam: Preço do TAO de $222,80, valor de mercado de 2,14 mil milhões de dólares, queda de 55,55% no último ano. Apesar da pressão de preço, a inovação no setor de IA mantém-se forte, com várias exchanges principais a apoiar o projeto.

3. Render Network (RENDER) — Democratização do poder de GPU

3D rendering, efeitos visuais, realidade virtual — estes setores dependem de recursos massivos de GPU, geralmente controlados por poucos provedores de cloud. A Render mudou tudo isso.

Ao aproveitar GPUs subutilizadas globalmente, a Render criou um mercado ponto a ponto de rendering. Criadores e estúdios podem comprar capacidade de processamento sob demanda, enquanto quem possui GPUs ociosas pode ganhar dinheiro ao fornecer recursos computacionais. Uma das aplicações mais elegantes do DePIN.

Em 2024, a grande novidade foi a migração do Render do Ethereum para Solana, e a troca do token RNDR para RENDER. Esta migração aumentou significativamente a velocidade de transação e eficiência da rede, com todas as principais exchanges a suportar a troca 1:1. Preço atual do RENDER sem dados em tempo real (dados originais não fornecidos), mas com base no desempenho passado e pesquisas de mercado, o projeto continua a receber amplo apoio nas comunidades criativas e tecnológicas. Para 2025, o Render planeia expandir aplicações para cinema, jogos e VR.

4. Filecoin (FIL) — Infraestrutura de armazenamento permanente

Dados na internet são hospedados por provedores de cloud, mas o Filecoin quer mudar isso. Criando um mercado de armazenamento descentralizado, qualquer pessoa com capacidade extra de disco pode ser provedora, e quem precisa de armazenamento pode comprar diretamente desses provedores.

Em 2024, o FIL lançou o Filecoin Virtual Machine (FVM), uma atualização revolucionária que permite a implantação de contratos inteligentes compatíveis com Ethereum na rede Filecoin. Isto abre novas possibilidades de aplicações — pagamentos na cadeia, mercados de garantias, etc. O TVL (valor total bloqueado) ultrapassou os 200 milhões de dólares.

Apesar disso, Preço atual do FIL de $1,25, valor de mercado de 913 milhões de dólares, queda de 0,71% no último ano. Apesar de estar abaixo do pico de $11,47 de março de 2024, os avanços técnicos continuam impressionantes. Para 2025, há planos de ampliar ainda mais as capacidades de programação do FVM, permitindo aos desenvolvedores criar e implantar seus próprios agentes de IA.

5. The Graph (GRT) — O Google dos dados blockchain

Se blockchain é a internet, o The Graph é o motor de busca que indexa essa internet. Este protocolo de indexação descentralizado permite que desenvolvedores consultem dados de blockchain sem precisar rodar seus próprios nós.

O token GRT incentiva participantes (indexadores, curadores, delegadores) a fornecerem serviços de indexação de alta qualidade. Em 2024, o The Graph expandiu seu suporte multi-chain, já suportando Ethereum, NEAR, Arbitrum, Optimism, Polygon, Avalanche, Celo, Fantom e Moonbeam.

Valor de mercado de 1,93 mil milhões de dólares, crescimento de 67% no último ano. Um dos projetos de destaque na área DePIN. Para 2025, o roadmap inclui expansão do mercado de serviços de dados, melhorias nas ferramentas de desenvolvedor, otimizações de desempenho dos indexadores, suporte a dados compostos e evolução contínua do protocolo.

6. Theta Network (THETA) — Revolução descentralizada no streaming de vídeo

Custos altos e baixa eficiência — esse é o problema que a Theta quer resolver. Ao permitir que usuários compartilhem largura de banda e recursos de processamento excedentes, a Theta criou uma rede de transmissão de vídeo mais barata e eficiente.

A rede usa um sistema de dois tokens: THETA para governança, TFUEL para transações e incentivos. Em 2024, o destaque foi o lançamento do EdgeCloud — uma solução de próxima geração que combina cloud computing e edge computing, voltada para aplicações de vídeo, multimédia e IA.

Preço atual do THETA de $0,27, valor de mercado de 265,4 milhões de dólares, queda de 88,79% no último ano. Este número reflete a correção cíclica do mercado, mas a visão do EdgeCloud permanece: criar uma rede de computação distribuída operada por uma comunidade global de nós. Para 2025, o plano é lançar a terceira fase do EdgeCloud, um mercado aberto que conecta clientes e nós de comunidade.

7. Arweave (AR) — Pioneiro do armazenamento de dados permanente

Arweave não é armazenamento em nuvem comum, mas uma “rede permanente”. Usa uma estrutura de blockweave única (diferente da cadeia linear tradicional), onde cada bloco se conecta a múltiplos anteriores, formando uma rede de dados altamente redundante.

Seu mecanismo de consenso SPoRA (Prova de Acesso Aleatório Simplificada) exige que os mineiros provem que possuem acesso a blocos históricos aleatórios, incentivando a preservação de dados a longo prazo. O token AR é usado para pagar armazenamento, criando um modelo económico sustentável.

Em novembro de 2024, a Arweave lançou a atualização do protocolo 2.8, introduzindo novos formatos de empacotamento que melhoraram significativamente a eficiência, escalabilidade e eficiência energética da rede. Preço atual do AR de $3,47, valor de mercado de 227 milhões de dólares, queda de 79,79% no último ano. Apesar da queda, o projeto mantém-se na vanguarda da inovação tecnológica. Para 2025, planeia expandir o ecossistema, integrar mais dApps e melhorar as ferramentas para desenvolvedores.

8. Helium (HNT) — Rede sem fios descentralizada para IoT

A visão da Helium é clara: criar uma rede sem fios de longo alcance descentralizada, para conectar dispositivos IoT. Qualquer pessoa pode comprar e implantar hotspots para cobrir a rede local, ganhando HNT como recompensa.

Este modelo de incentivo já mostrou ser viável — mais de 335 mil utilizadores aderiram ao Helium Mobile, provando que infraestruturas sem fios descentralizadas podem crescer rapidamente e recompensar contribuintes. A Helium Network agora funciona na blockchain Solana, com melhor escalabilidade e velocidade de transação.

Em 2024, a Helium continua a expandir a rede, com foco na integração de funcionalidades 5G. A introdução de sub-redes IoT e MOBILE (com troca por HNT) diversifica ainda mais o ecossistema. Preço do HNT de $1,50, valor de mercado de 279,1 milhões de dólares, queda de 79,78% no último ano. Para 2025, o objetivo é otimizar o mecanismo de Proof-of-Coverage e ampliar a cobertura global.

9. Grass Network (GRASS) — Provedores de dados na era da IA

Grass é um projeto emergente com um modelo inovador: permite que usuários ganhem dinheiro compartilhando largura de banda de internet não utilizada. Esses dados são coletados, estruturados e usados para treinar modelos de IA.

Em 2024, o crescimento do Grass foi explosivo — na fase de testes, atraiu 2 milhões de utilizadores. O token nativo GRASS foi lançado em outubro de 2024 via airdrop em quase 1,5 milhão de carteiras elegíveis.

Preço do GRASS de $0,30, valor de mercado de 129,4 milhões de dólares, queda de 87,62% no último ano. Apesar da volatilidade, a base de utilizadores e o potencial de mercado continuam grandes. Para 2025, o Grass planeia expandir infraestrutura, melhorar estratégias de captação de utilizadores e criar mecanismos de governança para participação comunitária.

10. JasmyCoin (JASMY) — Revolucionários da IoT e soberania de dados

JasmyCoin, criado pela empresa japonesa Jasmy, tem como missão integrar blockchain e IoT, reforçando a soberania e segurança dos dados. Fundada por ex-executivos da Sony em 2016, visa criar um mercado descentralizado de dados, onde os utilizadores controlam totalmente suas informações pessoais.

Com blockchain, Jasmy possibilita troca segura de dados entre dispositivos IoT, permitindo aos utilizadores gerir e lucrar com seus dados, sem depender de entidades centrais. Em 2024, JASMY cresceu de forma impressionante: Preço atual de $0,01, valor de mercado de 300 milhões de dólares, queda de 84,35% no último ano. Apesar da queda, o projeto atingiu um pico de 1,35 mil milhões de dólares em valor de mercado na primeira metade de 2024, impulsionado por rumores de parcerias com NVIDIA e Ripple. Para 2025, o foco será em alianças estratégicas com fabricantes de dispositivos IoT, demonstrando o valor de aplicações de dados reais.

11. IoTeX (IOTX) — Sistema operacional DePIN para dispositivos IoT dispersos

IoTeX é uma plataforma descentralizada que conecta blockchain e IoT, criando um ecossistema seguro e escalável para comunicação entre máquinas. Usa um mecanismo de consenso Roll-DPoS exclusivo, oferecendo alta taxa de throughput e baixa latência, ideal para aplicações IoT.

O token nativo IOTX é usado para transações, staking e governança. Em 2024, a IoTeX lançou a versão 2.0 — uma infraestrutura modular para suportar DePIN verificável. Inclui módulos de infraestrutura DePIN (DIM) e pools de segurança modulares (MSP), fornecendo capacidades essenciais e uma camada de confiança unificada.

IOTX de preço de $0,01, valor de mercado de 685,3 milhões de dólares, queda de 81,42% no último ano. A ecologia já se expandiu para mais de 230 dApps e 50 projetos DePIN, tornando a IoTeX numa plataforma líder no DePIN. Para 2025, ambição é conectar 100 milhões de dispositivos, desbloqueando trilhões de dólares em valor real na rede, visando consolidar-se como a base do DePIN no universo cripto.