Securitize planeia a estreia no Nasdaq a $1.25b com capital próprio tokenizado

A Securitize está a visar uma listagem na Nasdaq de $1.25 bilhões para redefinir a propriedade de ações públicas, utilizando seu modelo de ações tokenizadas para fundir mercados tradicionais com o potencial da blockchain.

Resumo

• A Securitize planeia uma listagem na Nasdaq de 1,25 mil milhões de dólares através de um acordo SPAC apoiado pela Cantor.
• A empresa pretende tokenizar o seu próprio capital e expandir a adoção institucional de valores mobiliários baseados em blockchain.
• Investidores-chave, incluindo a BlackRock e a ARK Invest, irão transferir suas participações para a nova entidade listada.

De acordo com um arquivo de 27 de outubro junto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a Securitize celebrou um acordo de combinação de negócios definitivo com o SPAC da Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

A complexa fusão e um investimento privado em capital público concomitante de $225 milhões, ou PIPE, resultarão na entidade combinada, que manterá o nome Securitize e será listada na Nasdaq sob o símbolo do ticker “SECZ.”

Notavelmente, a empresa anunciou sua intenção de tokenizar seu próprio capital após a listagem, uma medida que tornaria suas ações negociadas publicamente um ativo digital nativo em uma blockchain.

Apoio securitizado e um mercado a mudar-se para ações tokenizadas

O caminho da Securitize para a Nasdaq vem com um forte apoio institucional e uma estrutura de capital calibrada para uma transição de mercado de alto risco. O PIPE de $225 milhões está sendo liderado pela Arche e pela ParaFi Capital, cuja alocação sinaliza confiança na viabilidade comercial dos valores mobiliários tokenizados.

Mais importante ainda, os investidores fundamentais da empresa, incluindo a BlackRock, a ARK Invest e a Morgan Stanley Investment Management, não estão a retirar o seu investimento. De acordo com a estrutura do negócio, estes investidores existentes vão transferir a totalidade das suas participações para a nova empresa pública, uma poderosa demonstração de convicção a longo prazo por parte das instituições que financiaram a Securitize e se tornaram os seus clientes mais proeminentes.

A Securitize entra nesta oferta pública com um histórico comprovado que sustenta a sua avaliação ambiciosa. A empresa já supervisionou a emissão de aproximadamente $4,5 bilhões em títulos on-chain, de acordo com dados de uma plataforma. A sua infraestrutura suporta iniciativas institucionais importantes, trabalhando com gestores de ativos como BlackRock, Apollo e VanEck para digitalizar tudo, desde private equity e crédito até imóveis em redes de blockchain.

O momento do plano de capitalização tokenizada da Securitize é particularmente estratégico, alinhando-se a uma mudança sísmica no panorama financeiro tradicional. Há apenas algumas semanas, no dia 8 de setembro, a Nasdaq apresentou uma proposta à SEC para alterar suas regras e permitir a negociação de valores mobiliários tokenizados no seu mercado principal.