Lançado em 05/08/2007, o First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) é um fundo negociado em bolsa de smart beta que oferece uma ampla exposição à categoria de ETFs Industrials no mercado.
O Que São ETFs Smart Beta?
Os índices ponderados pela capitalização de mercado foram criados para refletir o mercado, ou um segmento específico do mercado, e a indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados nesta estratégia.
Porque os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado, eles funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado.
Mas, há alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; estes fundos seguem estratégias não ponderadas por capitalização, e são uma opção forte para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
Os índices não ponderados por capitalização tentam escolher ações que têm uma melhor chance de desempenho em relação ao risco-retorno, que é baseado em características fundamentais específicas, ou numa mistura de outras características semelhantes.
Metodologias como a ponderação igual, uma das opções mais simples disponíveis, a ponderação fundamental e a ponderação baseada em volatilidade/momentum são todas escolhas oferecidas aos investidores neste espaço, mas nem todas conseguem proporcionar retornos superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é gerido pela First Trust Advisors. O FXR conseguiu acumular ativos superiores a 1,88 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores ETFs nos ETFs Industriais. Este fundo em particular procura igualar o desempenho do Índice StrataQuant Industrials antes de taxas e despesas.
O Índice StrataQuant Industrials é um índice ponderado por dólares iguais modificado, criado pela AMEX para identificar e selecionar objetivamente ações do Índice Russell 1000 que podem gerar alpha positivo em relação a índices de estilo passivo tradicionais através da metodologia de triagem AlphaDEX.
Custo & Outras Despesas
Para os investidores de ETF, as taxas de despesa são um fator importante ao considerar o retorno de um fundo; a longo prazo, fundos mais baratos têm, na verdade, a capacidade de superar os seus primos mais caros se todas as outras condições se mantiverem as mesmas.
As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,60%, colocando-o ao nível da maioria dos produtos concorrentes no setor.
O fundo tem um rendimento de dividendos de 12 meses de 0,67%.
Exposição Setorial e Principais Participações
É importante aprofundar-se nas participações de um ETF antes de investir, apesar das muitas vantagens destes tipos de fundos, como a exposição diversificada, que minimiza o risco de ações individuais. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
A história continua A maior alocação do FXR está no setor Industrial, que representa cerca de 70,2% do portfólio. Os setores de Materiais e Financeiras completam os três principais.
Quando você olha para as participações individuais, a Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) representa cerca de 1,49% do total de ativos do fundo, seguida pela Rocket Lab Corporation (RKLB) e pela Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
As 10 principais participações representam aproximadamente 13,65% dos ativos totais sob gestão do FXR.
Desempenho e Risco
Desde o início do ano, o First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF acrescentou aproximadamente 6,59% até agora, e está em alta de aproximadamente 14,75% nos últimos 12 meses ( até 09/09/2025). O FXR negociou entre $60,85 e $83,27 neste último período de 52 semanas.
O ETF tem um beta de 1,16 e um desvio padrão de 20,25% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 141 ativos, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento de ETFs Industriais do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
Vanguard Industrials ETF (VIS) acompanha o Índice MSCI US Investable Market Industrials 25/50 e o Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) acompanha o Índice do Setor Seletivo Industrial. O Vanguard Industrials ETF tem $6.11 bilhões em ativos, enquanto o Industrial Select Sector SPDR ETF tem $23.17 bilhões. O VIS tem uma taxa de despesa de 0.09% e o XLI muda 0.08%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar os ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs Industriais.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo do investimento em ETFs, visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust Industrials/Producer Durables AlfaDEX ETF (FXR): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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É o First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) um ETF Forte Neste Momento?
Lançado em 05/08/2007, o First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF (FXR) é um fundo negociado em bolsa de smart beta que oferece uma ampla exposição à categoria de ETFs Industrials no mercado.
O Que São ETFs Smart Beta?
Os índices ponderados pela capitalização de mercado foram criados para refletir o mercado, ou um segmento específico do mercado, e a indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados nesta estratégia.
Porque os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado, eles funcionam bem para investidores que acreditam na eficiência do mercado.
Mas, há alguns investidores que preferem investir em fundos de smart beta; estes fundos seguem estratégias não ponderadas por capitalização, e são uma opção forte para aqueles que preferem escolher ótimas ações para superar o mercado.
Os índices não ponderados por capitalização tentam escolher ações que têm uma melhor chance de desempenho em relação ao risco-retorno, que é baseado em características fundamentais específicas, ou numa mistura de outras características semelhantes.
Metodologias como a ponderação igual, uma das opções mais simples disponíveis, a ponderação fundamental e a ponderação baseada em volatilidade/momentum são todas escolhas oferecidas aos investidores neste espaço, mas nem todas conseguem proporcionar retornos superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é gerido pela First Trust Advisors. O FXR conseguiu acumular ativos superiores a 1,88 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores ETFs nos ETFs Industriais. Este fundo em particular procura igualar o desempenho do Índice StrataQuant Industrials antes de taxas e despesas.
O Índice StrataQuant Industrials é um índice ponderado por dólares iguais modificado, criado pela AMEX para identificar e selecionar objetivamente ações do Índice Russell 1000 que podem gerar alpha positivo em relação a índices de estilo passivo tradicionais através da metodologia de triagem AlphaDEX.
Custo & Outras Despesas
Para os investidores de ETF, as taxas de despesa são um fator importante ao considerar o retorno de um fundo; a longo prazo, fundos mais baratos têm, na verdade, a capacidade de superar os seus primos mais caros se todas as outras condições se mantiverem as mesmas.
As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,60%, colocando-o ao nível da maioria dos produtos concorrentes no setor.
O fundo tem um rendimento de dividendos de 12 meses de 0,67%.
Exposição Setorial e Principais Participações
É importante aprofundar-se nas participações de um ETF antes de investir, apesar das muitas vantagens destes tipos de fundos, como a exposição diversificada, que minimiza o risco de ações individuais. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
A história continua A maior alocação do FXR está no setor Industrial, que representa cerca de 70,2% do portfólio. Os setores de Materiais e Financeiras completam os três principais.
Quando você olha para as participações individuais, a Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) representa cerca de 1,49% do total de ativos do fundo, seguida pela Rocket Lab Corporation (RKLB) e pela Bwx Technologies, Inc. (BWXT).
As 10 principais participações representam aproximadamente 13,65% dos ativos totais sob gestão do FXR.
Desempenho e Risco
Desde o início do ano, o First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF acrescentou aproximadamente 6,59% até agora, e está em alta de aproximadamente 14,75% nos últimos 12 meses ( até 09/09/2025). O FXR negociou entre $60,85 e $83,27 neste último período de 52 semanas.
O ETF tem um beta de 1,16 e um desvio padrão de 20,25% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 141 ativos, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento de ETFs Industriais do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
Vanguard Industrials ETF (VIS) acompanha o Índice MSCI US Investable Market Industrials 25/50 e o Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) acompanha o Índice do Setor Seletivo Industrial. O Vanguard Industrials ETF tem $6.11 bilhões em ativos, enquanto o Industrial Select Sector SPDR ETF tem $23.17 bilhões. O VIS tem uma taxa de despesa de 0.09% e o XLI muda 0.08%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar os ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos dos ETFs Industriais.
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo do investimento em ETFs, visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust Industrials/Producer Durables AlfaDEX ETF (FXR): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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