Estado atual e perspectivas futuras do ecossistema BTCFi
O papel do Bitcoin nas finanças descentralizadas ( DeFi ) está passando por uma transformação significativa. De uma ferramenta inicial de transferências ponto a ponto, o Bitcoin está gradualmente se tornando uma força importante no campo do DeFi, começando a desafiar a posição dominante do Ethereum. Ao analisar dados on-chain, podemos ver claramente que a combinação do BTCFi ( Bitcoin com o DeFi ) não é apenas uma revolução tecnológica, mas pode também desencadear uma mudança de paradigma no papel do Bitcoin no DeFi, redefinindo todo o panorama do DeFi.
A Ascensão do BTCFi
Em 2008, quando Satoshi Nakamoto lançou o BTC, seu objetivo era criar um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Embora essa estrutura tenha um significado revolucionário no campo dos ativos criptográficos, ela apresenta limitações óbvias no suporte a aplicações financeiras mais complexas como DeFi.
( limitações do design original do Bitcoin
Modelo UTXO: O modelo de saída de transação não gasta utilizado pelo Bitcoin )UTXO###, embora seja adequado para transferências simples, carece da flexibilidade necessária para suportar contratos inteligentes complexos.
Linguagem de script limitada: a linguagem de script do Bitcoin é projetada de forma restrita, com um número limitado de códigos de operação executáveis, dificultando o suporte a aplicações DeFi complexas.
Falta de completude de Turing: o script do Bitcoin não é completável de Turing, dificultando a implementação de contratos inteligentes complexos que dependem de estado.
Limitações do tamanho do bloco e da velocidade de transação: o tamanho do bloco de 1MB e o tempo de 10 minutos para a geração de blocos resultam em uma velocidade de processamento de transações mais lenta.
Embora esses designs tenham aumentado a segurança e o grau de descentralização do BTC, eles também limitam a possibilidade de implementar diretamente funcionalidades de DeFi na blockchain do BTC.
( Tentativas iniciais de introdução do DeFi
Apesar das limitações, os desenvolvedores continuam a procurar soluções inovadoras para expandir as funcionalidades do Bitcoin:
Moedas coloridas )2012-2013###: representa ativos reais ao "colorir" o Bitcoin.
Counterparty(2014): Introduz a capacidade de criar e negociar ativos personalizados.
Rede Lightning (2015 até hoje ): protocolo de camada dois que melhora a escalabilidade das transações.
Contrato de Log de Dispersão (DLC)(2017 até agora ): implementar contratos financeiros complexos.
Liquid Network (2018 até agora ): uma rede de liquidação baseada em sidechain.
Atualização Taproot (2021): Melhoria das capacidades de contratos inteligentes.
Essas tentativas iniciais estabeleceram as bases para a expansão das funcionalidades do BTC, demonstrando o potencial do ecossistema BTC.
Inovações chave para a implementação de contratos inteligentes
Nos últimos anos, vários protocolos visam introduzir funcionalidades de contratos inteligentes e DeFi para o BTC:
Rootstock: a primeira sidechain do Bitcoin, que suporta contratos inteligentes compatíveis com EVM.
Core: uma blockchain compatível com EVM estreitamente ligada ao Bitcoin, que inova transformando o Bitcoin em um ativo gerador de rendimento.
Merlin Chain: rede de segunda camada do Bitcoin integrada com tecnologias como ZK-Rollup.
BEVM: A primeira rede de camada dois do Bitcoin totalmente descentralizada e compatível com EVM.
As principais inovações destes protocolos incluem:
Tokenização de ativos BTC
Contratos inteligentes e compatibilidade com EVM
Bitcoin com rendimento
Escalabilidade e melhoria da privacidade
Até 8 de setembro de 2024, o valor total bloqueado das soluções de segunda camada e sidechains do Bitcoin, (TVL), alcançou 1,07 bilhões de dólares, um aumento de 5,7 vezes em relação ao início de 2024 e 18,4 vezes em relação ao início de 2023. Core lidera, representando 27,6% do TVL, seguido por Bitlayer(25,6%), Rootstock(13,8%) e Merlin Chain(11,0%).
O estado atual do DeFi do Bitcoin
( principais projetos BTCFi
Pell Network: protocolo de re-staking cross-chain, que melhora a segurança do ecossistema Bitcoin e otimiza os rendimentos.
Avalon Finance: plataforma DeFi multi-chain, oferece serviços de empréstimos e negociações.
Colend Protocol: Plataforma de empréstimos descentralizada na blockchain Core.
MoneyOnChain: um protocolo DeFi abrangente na Rootstock, emitindo a stablecoin DoC.
Sovryn: uma plataforma DeFi multifuncional que abrange BOB e Rootstock.
Solv Protocol: impulsionar a financeirização de NFTs na Merlin Chain.
Até 8 de setembro de 2024, o Core lidera o espaço DeFi do Bitcoin, representando 25,2% dos projetos ativos. O Rootstock e o Bitlayer representam cada um 13,0%, enquanto a Merlin Chain representa 9,9%.
![Como está o progresso do BTCFi que a comunidade de Bitcoin tanto anseia?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp###
( narrativa chave
Segurança e descentralização em primeiro lugar
Bitcoin como Token programável
Interoperabilidade com o Ethereum
Desbloquear capital em BTC
) e a comparação com o DeFi do Ethereum
Até 8 de setembro, a quantidade de BTC bloqueada em protocolos DeFi do Ethereum era de ###15,34 mil###, muito superior ao ecossistema DeFi nativo do Bitcoin, que era de (0,897 mil). Embora os projetos DeFi nativos do Bitcoin sejam de menor escala, eles operam dentro da própria estrutura de segurança do Bitcoin, evitando riscos de cross-chain.
Perspectivas Futuras
( progresso tecnológico
O DeFi do Bitcoin tem potencial para avançar nas seguintes áreas:
Melhorar soluções Layer 2
Desenvolver uma estrutura mais escalável e interoperável
Contrato de registo secreto ) DLCs ### e os avanços na tecnologia de proteção da privacidade
( previsão de crescimento
Produtos que geram rendimento
DEX e pools de liquidez cross-chain
Produtos DeFi direcionados a instituições
) desafio
Problemas de escalabilidade
Problema de interoperabilidade
A supervisão regulatória intensifica
Conclusão
O ecossistema DeFi do Bitcoin deve continuar a expandir-se sob o impulso de avanços tecnológicos e do interesse institucional. O foco deve estar no desenvolvimento de soluções Layer 2 mais escaláveis, na melhoria da interoperabilidade e no lançamento de produtos financeiros mais complexos. Espera-se que produtos geradores de rendimento, DEX e serviços DeFi voltados para instituições atraiam muita atenção.
No entanto, as mudanças no ambiente regulatório e os desafios técnicos relacionados à escalabilidade e segurança ainda precisam ser superados. Resolver esses problemas é crucial para manter o ímpeto de crescimento e garantir o sucesso a longo prazo.
De um modo geral, o futuro do DeFi do Bitcoin é promissor, com potencial para ter um impacto profundo em todo o ecossistema DeFi, tornando o Bitcoin um participante central no DeFi.
![Como está o progresso do BTCFi, que a comunidade do Bitcoin tem tanto carinho?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp###
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AllInAlice
· 3h atrás
btc esta onda é mesmo para Até à lua?
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liquiditea_sipper
· 23h atrás
o BTC é realmente o rei, não é apenas conversa fiada.
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GateUser-40edb63b
· 23h atrás
shitcoin é a resposta definitiva
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DeFiDoctor
· 23h atrás
O cruzamento da morte já ocorreu, recomenda-se revisões periódicas.
Ascensão do ecossistema BTCFi: estado atual e perspectivas futuras do Bitcoin DeFi
Estado atual e perspectivas futuras do ecossistema BTCFi
O papel do Bitcoin nas finanças descentralizadas ( DeFi ) está passando por uma transformação significativa. De uma ferramenta inicial de transferências ponto a ponto, o Bitcoin está gradualmente se tornando uma força importante no campo do DeFi, começando a desafiar a posição dominante do Ethereum. Ao analisar dados on-chain, podemos ver claramente que a combinação do BTCFi ( Bitcoin com o DeFi ) não é apenas uma revolução tecnológica, mas pode também desencadear uma mudança de paradigma no papel do Bitcoin no DeFi, redefinindo todo o panorama do DeFi.
A Ascensão do BTCFi
Em 2008, quando Satoshi Nakamoto lançou o BTC, seu objetivo era criar um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Embora essa estrutura tenha um significado revolucionário no campo dos ativos criptográficos, ela apresenta limitações óbvias no suporte a aplicações financeiras mais complexas como DeFi.
( limitações do design original do Bitcoin
Modelo UTXO: O modelo de saída de transação não gasta utilizado pelo Bitcoin )UTXO###, embora seja adequado para transferências simples, carece da flexibilidade necessária para suportar contratos inteligentes complexos.
Linguagem de script limitada: a linguagem de script do Bitcoin é projetada de forma restrita, com um número limitado de códigos de operação executáveis, dificultando o suporte a aplicações DeFi complexas.
Falta de completude de Turing: o script do Bitcoin não é completável de Turing, dificultando a implementação de contratos inteligentes complexos que dependem de estado.
Limitações do tamanho do bloco e da velocidade de transação: o tamanho do bloco de 1MB e o tempo de 10 minutos para a geração de blocos resultam em uma velocidade de processamento de transações mais lenta.
Embora esses designs tenham aumentado a segurança e o grau de descentralização do BTC, eles também limitam a possibilidade de implementar diretamente funcionalidades de DeFi na blockchain do BTC.
( Tentativas iniciais de introdução do DeFi
Apesar das limitações, os desenvolvedores continuam a procurar soluções inovadoras para expandir as funcionalidades do Bitcoin:
Essas tentativas iniciais estabeleceram as bases para a expansão das funcionalidades do BTC, demonstrando o potencial do ecossistema BTC.
Inovações chave para a implementação de contratos inteligentes
Nos últimos anos, vários protocolos visam introduzir funcionalidades de contratos inteligentes e DeFi para o BTC:
Rootstock: a primeira sidechain do Bitcoin, que suporta contratos inteligentes compatíveis com EVM.
Core: uma blockchain compatível com EVM estreitamente ligada ao Bitcoin, que inova transformando o Bitcoin em um ativo gerador de rendimento.
Merlin Chain: rede de segunda camada do Bitcoin integrada com tecnologias como ZK-Rollup.
BEVM: A primeira rede de camada dois do Bitcoin totalmente descentralizada e compatível com EVM.
As principais inovações destes protocolos incluem:
Até 8 de setembro de 2024, o valor total bloqueado das soluções de segunda camada e sidechains do Bitcoin, (TVL), alcançou 1,07 bilhões de dólares, um aumento de 5,7 vezes em relação ao início de 2024 e 18,4 vezes em relação ao início de 2023. Core lidera, representando 27,6% do TVL, seguido por Bitlayer(25,6%), Rootstock(13,8%) e Merlin Chain(11,0%).
O estado atual do DeFi do Bitcoin
( principais projetos BTCFi
Pell Network: protocolo de re-staking cross-chain, que melhora a segurança do ecossistema Bitcoin e otimiza os rendimentos.
Avalon Finance: plataforma DeFi multi-chain, oferece serviços de empréstimos e negociações.
Colend Protocol: Plataforma de empréstimos descentralizada na blockchain Core.
MoneyOnChain: um protocolo DeFi abrangente na Rootstock, emitindo a stablecoin DoC.
Sovryn: uma plataforma DeFi multifuncional que abrange BOB e Rootstock.
Solv Protocol: impulsionar a financeirização de NFTs na Merlin Chain.
Até 8 de setembro de 2024, o Core lidera o espaço DeFi do Bitcoin, representando 25,2% dos projetos ativos. O Rootstock e o Bitlayer representam cada um 13,0%, enquanto a Merlin Chain representa 9,9%.
![Como está o progresso do BTCFi que a comunidade de Bitcoin tanto anseia?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp###
( narrativa chave
) e a comparação com o DeFi do Ethereum
Até 8 de setembro, a quantidade de BTC bloqueada em protocolos DeFi do Ethereum era de ###15,34 mil###, muito superior ao ecossistema DeFi nativo do Bitcoin, que era de (0,897 mil). Embora os projetos DeFi nativos do Bitcoin sejam de menor escala, eles operam dentro da própria estrutura de segurança do Bitcoin, evitando riscos de cross-chain.
Perspectivas Futuras
( progresso tecnológico
O DeFi do Bitcoin tem potencial para avançar nas seguintes áreas:
( previsão de crescimento
) desafio
Conclusão
O ecossistema DeFi do Bitcoin deve continuar a expandir-se sob o impulso de avanços tecnológicos e do interesse institucional. O foco deve estar no desenvolvimento de soluções Layer 2 mais escaláveis, na melhoria da interoperabilidade e no lançamento de produtos financeiros mais complexos. Espera-se que produtos geradores de rendimento, DEX e serviços DeFi voltados para instituições atraiam muita atenção.
No entanto, as mudanças no ambiente regulatório e os desafios técnicos relacionados à escalabilidade e segurança ainda precisam ser superados. Resolver esses problemas é crucial para manter o ímpeto de crescimento e garantir o sucesso a longo prazo.
De um modo geral, o futuro do DeFi do Bitcoin é promissor, com potencial para ter um impacto profundo em todo o ecossistema DeFi, tornando o Bitcoin um participante central no DeFi.
![Como está o progresso do BTCFi, que a comunidade do Bitcoin tem tanto carinho?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-21ce285fda1c02e84b94a87db4597b06.webp###