Relatório da Indústria de Cadeias Públicas de Janeiro de 2025: a posição dominante do Bitcoin é ainda mais reforçada
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com o desempenho das principais plataformas de blockchain variando. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços tecnológicos em inteligência artificial, Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, alcançando 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, um aumento de 8,0%. Em comparação, o Ethereum teve um desempenho mais fraco, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, com uma queda de 1,8%, e a relação ETH/BTC atingiu o nível mais baixo desde setembro de 2024.
Diversos desenvolvimentos importantes nas políticas tiveram um impacto significativo na tendência do mercado de criptomoedas. O decreto executivo sobre regulamentação de criptomoedas emitido pelo novo governo oferece orientações sem precedentes para o setor, enfatizando particularmente a proteção dos direitos de autocustódia e o apoio ao desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, resultando em um arrefecimento do sentimento do mercado.
Uma família política lançou um token na Solana que provocou uma intensa volatilidade no setor de Memecoin. Este surto especulativo desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado de outros setores de criptomoedas, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado. Esse progresso acelerou a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de criptomoedas, com tokens relacionados à IA a registarem uma subida este mês.
Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 28 trilhões de dólares, a dominância de mercado do Bitcoin aumentou ainda mais para 71,3%. A quota do Ethereum continuou a descer para 14,0%, enquanto a Solana com 4,0% de quota de mercado ultrapassou novamente uma plataforma de negociação (3,4%). Outras blockchains públicas ocupam em conjunto 7,4% da quota de mercado.
Solana continua a ter um desempenho forte, com um aumento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, o Stellar teve um desempenho notável, com a capitalização de mercado a aumentar significativamente para 12,6 mil milhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 mil milhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o ímpeto de crescimento, Sui estabilizou sua capitalização de mercado em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de competição acirrada. Embora o TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado subindo 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de valor de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e Sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin mantêm uma trajetória de crescimento, com um valor total de ativos bloqueados atingindo 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança de mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% da participação de mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugar, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respectivamente. Vale a pena notar que o TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas pequenas foi desigual, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto novos entrantes como o SatoshiVM e o Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum passou por mudanças significativas, com o total de ativos bloqueados reduzido para 18,3 mil milhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado mostrou-se diferenciado.
Embora uma plataforma de negociação tenha caído 20,4% em relação a dezembro, ela mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um aumento de 14,0% no TVL para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um aumento de 27,6% no TVL para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. ZK Rollups demonstraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL da Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respectivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a mostrarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do usuário.
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GasFeeNightmare
· 14h atrás
gás novamente explodiu, passar o dia a esperar taxas só economiza esses três melões e algumas tâmaras
A dominância do Bitcoin aumenta ainda mais: análise do mercado de blockchains públicos em janeiro de 2025
Relatório da Indústria de Cadeias Públicas de Janeiro de 2025: a posição dominante do Bitcoin é ainda mais reforçada
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com o desempenho das principais plataformas de blockchain variando. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços tecnológicos em inteligência artificial, Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, alcançando 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, um aumento de 8,0%. Em comparação, o Ethereum teve um desempenho mais fraco, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, com uma queda de 1,8%, e a relação ETH/BTC atingiu o nível mais baixo desde setembro de 2024.
Diversos desenvolvimentos importantes nas políticas tiveram um impacto significativo na tendência do mercado de criptomoedas. O decreto executivo sobre regulamentação de criptomoedas emitido pelo novo governo oferece orientações sem precedentes para o setor, enfatizando particularmente a proteção dos direitos de autocustódia e o apoio ao desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, resultando em um arrefecimento do sentimento do mercado.
Uma família política lançou um token na Solana que provocou uma intensa volatilidade no setor de Memecoin. Este surto especulativo desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado de outros setores de criptomoedas, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado. Esse progresso acelerou a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de criptomoedas, com tokens relacionados à IA a registarem uma subida este mês.
Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 28 trilhões de dólares, a dominância de mercado do Bitcoin aumentou ainda mais para 71,3%. A quota do Ethereum continuou a descer para 14,0%, enquanto a Solana com 4,0% de quota de mercado ultrapassou novamente uma plataforma de negociação (3,4%). Outras blockchains públicas ocupam em conjunto 7,4% da quota de mercado.
Solana continua a ter um desempenho forte, com um aumento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, o Stellar teve um desempenho notável, com a capitalização de mercado a aumentar significativamente para 12,6 mil milhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 mil milhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o ímpeto de crescimento, Sui estabilizou sua capitalização de mercado em 12,4 bilhões de dólares em um ambiente de competição acirrada. Embora o TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado subindo 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de valor de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e Sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin mantêm uma trajetória de crescimento, com um valor total de ativos bloqueados atingindo 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança de mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% da participação de mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugar, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respectivamente. Vale a pena notar que o TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas pequenas foi desigual, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto novos entrantes como o SatoshiVM e o Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum passou por mudanças significativas, com o total de ativos bloqueados reduzido para 18,3 mil milhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado mostrou-se diferenciado.
Embora uma plataforma de negociação tenha caído 20,4% em relação a dezembro, ela mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um aumento de 14,0% no TVL para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um aumento de 27,6% no TVL para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. ZK Rollups demonstraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL da Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respectivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a mostrarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do usuário.