Ativos de criptografia desenvolvimento tendência e desafios: uma Profundidade análise do relatório de 2024
O relatório anual "Estado das Ativos de criptografia", recentemente publicado, gerou ampla atenção na indústria, com várias plataformas de mídia a compartilhar os impressionantes gráficos de dados contidos nele. O relatório transmite uma mensagem otimista e positiva, mas para compreender de forma mais abrangente a situação do mercado, este artigo fornecerá algumas informações de contexto adicionais e pontos de dados para complementar o relatório.
Ativos de criptografia de adoção
O relatório começa por apontar que "as atividades e o uso de ativos de criptografia atingiram um novo máximo histórico", e demonstra a correlação entre o crescimento dos endereços ativos de criptografia mensais e o número de usuários da internet. No entanto, é importante notar que um endereço não corresponde sempre a um usuário real. Para entender melhor os fatores que impulsionam a atividade dos endereços, precisamos analisar mais profundamente o método de cálculo deste indicador.
De acordo com a definição, o número de endereços ativos mensais refere-se à soma diária do número de endereços únicos que estão ativos na rede como remetentes ou destinatários, contabilizando apenas os endereços ativos em transações bem-sucedidas. Isso significa que uma transferência entre carteiras pode ativar dois endereços. Os dados mostram que a transferência de carteira para carteira é um dos tipos de transações mais comuns.
É importante notar que o aumento do número de endereços em certas blockchains está intimamente relacionado com atividades de moeda meme. Os traders ativos de moeda meme geralmente possuem várias carteiras, e os usuários raramente usam apenas uma carteira para lidar com todas as transações. Além disso, existem fatores como robôs de arbitragem que também influenciam. Apenas em uma plataforma, em média, há 25000 novos tokens emitidos diariamente, cada um dos quais é contabilizado em um endereço ativo.
Como um indicador mais confiável, podemos consultar o volume mensal de visitas das principais plataformas de dados de ativos de criptografia. Os dados mais recentes mostram que uma plataforma tem um volume mensal de 73,96 milhões de visitas, enquanto a outra tem 22,8 milhões. Mesmo considerando que alguns usuários estão se voltando para novas plataformas de dados DEX, seu volume mensal ainda é de apenas 13 milhões e 6 milhões.
Objetivamente, algumas blockchains realmente conseguiram atrair novos usuários, mas ainda não entramos na fase de ampla adoção do Web3. Em vez disso, os usuários de longo prazo parecem ter desenvolvido um ecossistema de infraestrutura mais abrangente. Considerando a atual descentralização da liquidez e da experiência do usuário, isso é inevitável. No entanto, o número total de usuários de varejo não aumentou significativamente.
Os dados sobre os usuários de carteiras móveis de encriptação no relatório parecem otimistas, mas é necessário considerar que os dispositivos móveis dominam em alguns mercados emergentes. Por exemplo, 86% do tráfego da internet na Nigéria vem de dispositivos móveis, 79% na Índia e 57% na Argentina. Isso indica que os usuários em países emergentes são o principal grupo de utilizadores de dispositivos móveis. À medida que as carteiras móveis se tornam mais amigáveis ao usuário e ricas em funcionalidades, a sua quota de mercado está a crescer. Além disso, os usuários normalmente precisam instalar várias carteiras diferentes no atual ambiente de blockchain.
Estes dados refletem que os ativos de criptografia estão a ganhar uma adoção mais ampla em países emergentes, que é precisamente o objetivo que o Web3 e o DeFi se propuseram a alcançar desde o início.
Ativos de criptografia de killer app
O relatório reconhece os stablecoins como uma das "aplicações matadoras" mais evidentes dos ativos de criptografia, e esta visão merece ser reconhecida. Os stablecoins têm a vantagem de transferência rápida e baixo custo. Muitos países já estabeleceram estruturas legais relevantes, e algumas empresas até pagam impostos sobre a renda em stablecoins. Com a melhoria do ambiente legal, cada vez mais usuários poderão optar por usar stablecoins como alternativa às formas tradicionais de remessa.
O fato de o volume de transações de moedas estáveis ter ultrapassado o volume de transações de uma conhecida rede de pagamentos é, de fato, impressionante. No entanto, vale a pena notar que as moedas estáveis são principalmente utilizadas para grandes transferências, enquanto os pagamentos diários de pequeno valor ainda dependem de métodos de pagamento tradicionais.
Embora não se possa negar que as stablecoins são uma aplicação de killer app, ver o relatório anual a enfatizar tanto as stablecoins deixa-me um pouco desapontado. Há alguns anos, discutíamos aqui sobre DeFi, que foi a verdadeira inovação disruptiva. E agora... apenas stablecoins? Isso parece indicar que este ano não conseguimos lançar aplicações de killer app mais inovadoras.
Desenvolvimento de Infraestrutura
A melhoria da infraestrutura é crucial para a próxima geração de aplicações descentralizadas e aplicações de alto carregamento (, como jogos, aplicações de consumo, aplicações sociais, entre outras ). No entanto, esses avanços ainda não trouxeram benefícios práticos significativos para os usuários diários. Embora já tenham surgido alguns jogos (, a maioria não é totalmente baseada em cadeia, pois não há necessidade ) e aplicações de consumo locais, mas a capacidade de processamento de transações não parece ser o principal problema. Por exemplo, nos jogos, o principal caso de uso é a tokenização de ativos dentro do jogo e o comércio em mercado aberto desses ativos, tarefas que não requerem um volume de transações por segundo extremamente alto.
É inegável que o progresso da infraestrutura criou oportunidades para inovações em Web3 e novos casos de uso que podem surgir no futuro. No entanto, considerando que as aplicações mais populares deste ano podem ser algum jogo simples, mantenho uma atitude relativamente conservadora em relação às perspetivas de desenvolvimento no campo das aplicações descentralizadas.
Estado atual do desenvolvimento do DeFi
A parte do relatório sobre DeFi começa com a afirmação "DeFi ainda é popular e está em crescimento". Isso é preciso para 2023, embora ainda não tenhamos alcançado os níveis de 2022. Em 2022, o valor total acumulado bloqueado em DeFi estava próximo de 180 mil milhões de dólares, enquanto agora esse número é apenas cerca da metade do que era na altura. Mesmo considerando a volatilidade dos preços dos ativos de criptografia, ainda não voltamos a esse nível máximo.
O crescimento da indústria deve-se principalmente a áreas emergentes como a liquidez de staking, re-staking e tokenização de ativos físicos. O capital institucional finalmente começou a fluir em massa para o ecossistema DeFi.
Tomando como exemplo uma das maiores aplicações no campo do DeFi, o número atual de usuários ativos mensais está próximo de 6.000. O que isso significa? Na minha opinião, o crescimento recente do DeFi pode ser atribuído a vários fatores principais: em comparação com 2023, o valor médio dos depósitos e o valor de mercado total aumentaram.
AI e ativos de criptografia
A combinação de inteligência artificial e ativos de criptografia tem um enorme potencial, pois podem juntos criar um sistema econômico descentralizado, promovendo avanços mais acessíveis e centrados na comunidade no campo da inteligência artificial.
A correlação entre IA e o fluxo de moeda de encriptação pode originar-se de suas características comuns: ambos são campos tecnológicos emergentes e promissores, com significativa valorização especulativa e propriedades de tecnologia de ponta. O Web3 está na vanguarda da inovação tecnológica, rapidamente começando a atrair o interesse dos usuários de IA ( e vice-versa ). Essas duas indústrias compartilham um público e interesses semelhantes, tendendo a aceitar novidades.
Alguns projetos inovadores estão explorando casos de uso como computação descentralizada, compartilhamento de recursos da Internet e agentes de IA colaborativos. Essas inovações têm um grande potencial e merecem atenção.
Resumo
Em 2024, o desenvolvimento da indústria de Ativos de criptografia reflete-se principalmente em inovações tecnológicas nos bastidores. No entanto, essas inovações ainda não atraíram a atenção de um público mais amplo de usuários do Web2, pois geralmente são altamente técnicas ou projetadas para usuários específicos como investidores institucionais.
Para os novatos em ativos de criptografia que buscam lucros rápidos, esses avanços podem carecer de atratividade. Isso também explica por que muitas pessoas ainda são atraídas pela onda das moedas meme e pelos mercados de previsão.
Em 2024, o entusiasmo das pessoas por airdrops e programas de pontos diminuiu. Os usuários agora os veem como uma forma de rendimento extra, o que impulsionou a rotação de liquidez de mais investidores passivos em busca de risco após eventos de geração de tokens. Da mesma forma, com o retorno à realidade, a febre em torno do GameFi também está gradualmente desaparecendo. Embora alguns jogos tenham conseguido atrair usuários, nenhum conseguiu alcançar o nível de sucesso dos grandes títulos AAA. Isso é normal, a inovação leva tempo para amadurecer.
No geral, as perspectivas de desenvolvimento da indústria ainda são otimistas, mas ainda não entramos na era de ouro da Web3. O futuro ainda tem um longo caminho a percorrer, e são necessárias mais quebras substanciais e a implementação de cenários de aplicação.
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GhostInTheChain
· 16h atrás
Já estás a fazer short ao BTC novamente?
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OnchainArchaeologist
· 16h atrás
Com esses dados, ainda têm coragem de falar em bull run?
Análise da indústria de ativos de criptografia em 2024: taxa de adoção real, progresso da infraestrutura e desafios de inovação
Ativos de criptografia desenvolvimento tendência e desafios: uma Profundidade análise do relatório de 2024
O relatório anual "Estado das Ativos de criptografia", recentemente publicado, gerou ampla atenção na indústria, com várias plataformas de mídia a compartilhar os impressionantes gráficos de dados contidos nele. O relatório transmite uma mensagem otimista e positiva, mas para compreender de forma mais abrangente a situação do mercado, este artigo fornecerá algumas informações de contexto adicionais e pontos de dados para complementar o relatório.
Ativos de criptografia de adoção
O relatório começa por apontar que "as atividades e o uso de ativos de criptografia atingiram um novo máximo histórico", e demonstra a correlação entre o crescimento dos endereços ativos de criptografia mensais e o número de usuários da internet. No entanto, é importante notar que um endereço não corresponde sempre a um usuário real. Para entender melhor os fatores que impulsionam a atividade dos endereços, precisamos analisar mais profundamente o método de cálculo deste indicador.
De acordo com a definição, o número de endereços ativos mensais refere-se à soma diária do número de endereços únicos que estão ativos na rede como remetentes ou destinatários, contabilizando apenas os endereços ativos em transações bem-sucedidas. Isso significa que uma transferência entre carteiras pode ativar dois endereços. Os dados mostram que a transferência de carteira para carteira é um dos tipos de transações mais comuns.
É importante notar que o aumento do número de endereços em certas blockchains está intimamente relacionado com atividades de moeda meme. Os traders ativos de moeda meme geralmente possuem várias carteiras, e os usuários raramente usam apenas uma carteira para lidar com todas as transações. Além disso, existem fatores como robôs de arbitragem que também influenciam. Apenas em uma plataforma, em média, há 25000 novos tokens emitidos diariamente, cada um dos quais é contabilizado em um endereço ativo.
Como um indicador mais confiável, podemos consultar o volume mensal de visitas das principais plataformas de dados de ativos de criptografia. Os dados mais recentes mostram que uma plataforma tem um volume mensal de 73,96 milhões de visitas, enquanto a outra tem 22,8 milhões. Mesmo considerando que alguns usuários estão se voltando para novas plataformas de dados DEX, seu volume mensal ainda é de apenas 13 milhões e 6 milhões.
Objetivamente, algumas blockchains realmente conseguiram atrair novos usuários, mas ainda não entramos na fase de ampla adoção do Web3. Em vez disso, os usuários de longo prazo parecem ter desenvolvido um ecossistema de infraestrutura mais abrangente. Considerando a atual descentralização da liquidez e da experiência do usuário, isso é inevitável. No entanto, o número total de usuários de varejo não aumentou significativamente.
Os dados sobre os usuários de carteiras móveis de encriptação no relatório parecem otimistas, mas é necessário considerar que os dispositivos móveis dominam em alguns mercados emergentes. Por exemplo, 86% do tráfego da internet na Nigéria vem de dispositivos móveis, 79% na Índia e 57% na Argentina. Isso indica que os usuários em países emergentes são o principal grupo de utilizadores de dispositivos móveis. À medida que as carteiras móveis se tornam mais amigáveis ao usuário e ricas em funcionalidades, a sua quota de mercado está a crescer. Além disso, os usuários normalmente precisam instalar várias carteiras diferentes no atual ambiente de blockchain.
Estes dados refletem que os ativos de criptografia estão a ganhar uma adoção mais ampla em países emergentes, que é precisamente o objetivo que o Web3 e o DeFi se propuseram a alcançar desde o início.
Ativos de criptografia de killer app
O relatório reconhece os stablecoins como uma das "aplicações matadoras" mais evidentes dos ativos de criptografia, e esta visão merece ser reconhecida. Os stablecoins têm a vantagem de transferência rápida e baixo custo. Muitos países já estabeleceram estruturas legais relevantes, e algumas empresas até pagam impostos sobre a renda em stablecoins. Com a melhoria do ambiente legal, cada vez mais usuários poderão optar por usar stablecoins como alternativa às formas tradicionais de remessa.
O fato de o volume de transações de moedas estáveis ter ultrapassado o volume de transações de uma conhecida rede de pagamentos é, de fato, impressionante. No entanto, vale a pena notar que as moedas estáveis são principalmente utilizadas para grandes transferências, enquanto os pagamentos diários de pequeno valor ainda dependem de métodos de pagamento tradicionais.
Embora não se possa negar que as stablecoins são uma aplicação de killer app, ver o relatório anual a enfatizar tanto as stablecoins deixa-me um pouco desapontado. Há alguns anos, discutíamos aqui sobre DeFi, que foi a verdadeira inovação disruptiva. E agora... apenas stablecoins? Isso parece indicar que este ano não conseguimos lançar aplicações de killer app mais inovadoras.
Desenvolvimento de Infraestrutura
A melhoria da infraestrutura é crucial para a próxima geração de aplicações descentralizadas e aplicações de alto carregamento (, como jogos, aplicações de consumo, aplicações sociais, entre outras ). No entanto, esses avanços ainda não trouxeram benefícios práticos significativos para os usuários diários. Embora já tenham surgido alguns jogos (, a maioria não é totalmente baseada em cadeia, pois não há necessidade ) e aplicações de consumo locais, mas a capacidade de processamento de transações não parece ser o principal problema. Por exemplo, nos jogos, o principal caso de uso é a tokenização de ativos dentro do jogo e o comércio em mercado aberto desses ativos, tarefas que não requerem um volume de transações por segundo extremamente alto.
É inegável que o progresso da infraestrutura criou oportunidades para inovações em Web3 e novos casos de uso que podem surgir no futuro. No entanto, considerando que as aplicações mais populares deste ano podem ser algum jogo simples, mantenho uma atitude relativamente conservadora em relação às perspetivas de desenvolvimento no campo das aplicações descentralizadas.
Estado atual do desenvolvimento do DeFi
A parte do relatório sobre DeFi começa com a afirmação "DeFi ainda é popular e está em crescimento". Isso é preciso para 2023, embora ainda não tenhamos alcançado os níveis de 2022. Em 2022, o valor total acumulado bloqueado em DeFi estava próximo de 180 mil milhões de dólares, enquanto agora esse número é apenas cerca da metade do que era na altura. Mesmo considerando a volatilidade dos preços dos ativos de criptografia, ainda não voltamos a esse nível máximo.
O crescimento da indústria deve-se principalmente a áreas emergentes como a liquidez de staking, re-staking e tokenização de ativos físicos. O capital institucional finalmente começou a fluir em massa para o ecossistema DeFi.
Tomando como exemplo uma das maiores aplicações no campo do DeFi, o número atual de usuários ativos mensais está próximo de 6.000. O que isso significa? Na minha opinião, o crescimento recente do DeFi pode ser atribuído a vários fatores principais: em comparação com 2023, o valor médio dos depósitos e o valor de mercado total aumentaram.
AI e ativos de criptografia
A combinação de inteligência artificial e ativos de criptografia tem um enorme potencial, pois podem juntos criar um sistema econômico descentralizado, promovendo avanços mais acessíveis e centrados na comunidade no campo da inteligência artificial.
A correlação entre IA e o fluxo de moeda de encriptação pode originar-se de suas características comuns: ambos são campos tecnológicos emergentes e promissores, com significativa valorização especulativa e propriedades de tecnologia de ponta. O Web3 está na vanguarda da inovação tecnológica, rapidamente começando a atrair o interesse dos usuários de IA ( e vice-versa ). Essas duas indústrias compartilham um público e interesses semelhantes, tendendo a aceitar novidades.
Alguns projetos inovadores estão explorando casos de uso como computação descentralizada, compartilhamento de recursos da Internet e agentes de IA colaborativos. Essas inovações têm um grande potencial e merecem atenção.
Resumo
Em 2024, o desenvolvimento da indústria de Ativos de criptografia reflete-se principalmente em inovações tecnológicas nos bastidores. No entanto, essas inovações ainda não atraíram a atenção de um público mais amplo de usuários do Web2, pois geralmente são altamente técnicas ou projetadas para usuários específicos como investidores institucionais.
Para os novatos em ativos de criptografia que buscam lucros rápidos, esses avanços podem carecer de atratividade. Isso também explica por que muitas pessoas ainda são atraídas pela onda das moedas meme e pelos mercados de previsão.
Em 2024, o entusiasmo das pessoas por airdrops e programas de pontos diminuiu. Os usuários agora os veem como uma forma de rendimento extra, o que impulsionou a rotação de liquidez de mais investidores passivos em busca de risco após eventos de geração de tokens. Da mesma forma, com o retorno à realidade, a febre em torno do GameFi também está gradualmente desaparecendo. Embora alguns jogos tenham conseguido atrair usuários, nenhum conseguiu alcançar o nível de sucesso dos grandes títulos AAA. Isso é normal, a inovação leva tempo para amadurecer.
No geral, as perspectivas de desenvolvimento da indústria ainda são otimistas, mas ainda não entramos na era de ouro da Web3. O futuro ainda tem um longo caminho a percorrer, e são necessárias mais quebras substanciais e a implementação de cenários de aplicação.