16 imagens para entender o Bitcoin neste ano: mais de 140 milhões de novos endereços, a média da participação de moedas lucrativas é de 60,50%
Em 2022, afetado pela contração da liquidez global, o Bitcoin encerrou uma tendência de alta de dois anos, entrando em um mercado em baixa com oscilações negativas. O preço do Bitcoin caiu abaixo da marca de 20.000 dólares, e os problemas que surgiram em plataformas líderes abalaram ainda mais a confiança no mercado. Este artigo revisará de forma abrangente as mudanças de dados do Bitcoin este ano em cinco áreas principais: mercado de negociação, fundamentos on-chain, estrutura de chips e endereços, mineração e aplicabilidade, fornecendo uma base analítica para as perspectivas do próximo ano.
Resumo do conteúdo
1. Mercado de Negociação
1)BTC teve uma queda de mais de 65% durante todo o ano, apresentando uma forma de queda "em degraus".
A troca teve uma redução de aproximadamente 533.700 moedas BTC, com uma queda de 20,20%.
3)10 após meados de outubro, a taxa de alavancagem do mercado é estimada para cair de um máximo de 40,47% para cerca de 28,05%.
A quantidade de BTC mantida pelas instituições caiu 4,54%, e a taxa de prêmio fora do mercado caiu para -44%.
2. Fundamentação On-chain
O número de usuários na cadeia caiu significativamente em relação ao ano passado, mas permaneceu relativamente estável durante as flutuações do mercado.
O número total de transações acumuladas em todo o ano foi de 88,99 milhões, uma redução de 4,13% em relação ao ano anterior, mas o valor total das transações foi de 12,56 bilhões de BTC, um aumento de 36,37% em relação ao ano anterior.
acumulou taxas de transação na cadeia de aproximadamente 1.37 milhões de dólares, com uma taxa média de 1.53 dólares por transação por dia, apresentando uma tendência de queda.
3. Estrutura de fichas e endereços
A média da proporção de chips lucrativos é de 60,50%, enquanto 40% dos chips estão em estado de prejuízo.
2)"gigante do mar" Endereço concentração de chips subiu e depois caiu. Os ativos dos usuários comuns apresentam uma tendência de polarização em relação à pequena quantia e ao período de posse das moedas.
4. Mineração
a potência média diária é de cerca de 218,5 EH/s, um aumento de 11,21% ao longo do ano.
A margem de lucro da mineração está sob pressão, com os ganhos diários de mineração por T de poder computacional a cair para 0,06 dólares, uma queda de 76% ao longo do ano.
5. Aplicabilidade
O número de canais da Lightning Network caiu 18,53%, a circulação do WBTC diminuiu 24,48%, a conectividade do ecossistema Bitcoin com outros sistemas diminuiu.
01、moeda preço caiu drasticamente, o estoque da exchange diminuiu significativamente
Em 2022, o preço do BTC caiu de aproximadamente 47.700 dólares no início do ano para cerca de 16.600 dólares no final do ano, uma queda de 65,09%. Ao longo do ano, ocorreram 6 quedas diárias superiores a 10% consideradas "quedas bruscas", sendo que em novembro houve 2 delas. O BTC apresentou uma queda "em degraus", com grandes quedas geralmente ocorrendo durante o dia, seguidas por um breve período de estabilização antes de nova queda.
O estoque de BTC da bolsa caiu de 2.642.300 para 2.108.600, uma redução de 20,20%. Cerca de 240.000 BTC foram reduzidos em 11 dias após o incidente da FTX. O mercado estima que a taxa de alavancagem subiu primeiro e depois caiu, atingindo um pico de 40,47% em meados de outubro, e um mês depois caiu para 28,05%.
As instituições detiveram 32.900 BTC a menos ao longo do ano, uma diminuição de 4,54%. A taxa de prémio fora do mercado caiu de -20,74% em janeiro para -44,12% em dezembro, uma queda de 112,73%, refletindo uma diminuição na procura de investimento indireto.
02、O número de usuários na cadeia está a diminuir, o volume total de transações está a crescer
Em 2022, o número médio mensal de Endereços ativos acumulados de Bitcoin foi de cerca de 27,82 milhões, uma diminuição de 7,67% em relação ao ano anterior. O número médio diário de Endereços ativos foi de 916,5 mil, uma diminuição de 7,70% em relação ao ano anterior. Até 15 de dezembro, o número total de Endereços novos no ano foi de 141 milhões, uma redução de 9,50% em relação ao ano anterior.
O número total de transações acumuladas no ano foi de 88,99 milhões, uma redução de 4,13% em relação ao ano anterior. No entanto, o montante total acumulado de transações foi de aproximadamente 12,56 bilhões de BTC, um aumento de 36,37% em relação ao ano anterior. No primeiro semestre, o montante médio mensal de transações foi de 1,35 bilhões de BTC, claramente superior ao segundo semestre, que foi de 86,96 milhões de BTC.
A taxa de transação média diária na blockchain é de 1,53 dólares, apresentando uma tendência de queda. A taxa de transação acumulada na blockchain é de aproximadamente 137 milhões de dólares, com uma média mensal de 12,04 milhões de dólares nos primeiros 11 meses. Em maio, atingiu o máximo de 16,17 milhões de dólares, enquanto em outubro foi o mínimo de cerca de 7,48 milhões de dólares.
03、A estrutura de fichas mudou significativamente, o aumento de endereços de pequeno valor é notável
Em 2022, a percentagem média de chips lucrativos do Bitcoin foi de 60,50%, com uma média diária de 40% dos chips em estado de perda ao longo do ano. A percentagem de chips lucrativos caiu de 74,54% no início do ano para 55,77% no final do ano. Após o incidente da FTX, ficou abaixo de 50% por um longo período.
A proporção do saldo total dos 100 endereços com maior saldo subiu de 15,03% no início do ano para 15,81% em meados de junho, e depois caiu para 14,82% no final do ano. O número de endereços de pequeno valor cresceu significativamente, abrangendo agora até 10 BTC. O número de endereços com saldo superior a 0,01 BTC aumentou 20,55%, acima de 0,1 BTC aumentou 26,08%, e acima de 1 BTC aumentou 19,04%.
A proporção de moedas detidas por 1-2 anos aumentou mais, atingindo 20,37%. Os endereços de detenção a curto prazo e a longo prazo também aumentaram. No geral, apresenta uma tendência de polarização entre a fragmentação e o ciclo de detenção.
04、O poder de computação continua a crescer, enquanto os rendimentos unitários caem drasticamente.
Em 2022, a dificuldade de mineração do Bitcoin foi ajustada 15 vezes para cima e 10 vezes para baixo. No geral, a amplitude de aumento foi maior do que a de redução. A taxa média de hash diária foi de aproximadamente 218,5 EH/s, com um crescimento anual de 11,21%. A estimativa do consumo total de eletricidade durante o ano foi de aproximadamente 113,83 TW/h.
O preço da moeda caiu ao mesmo tempo que a capacidade de mineração aumentou, comprimindo o espaço de lucro da mineração. A receita de mineração por T de capacidade caiu de 0,25 dólares para 0,06 dólares, uma queda de 76%. Desde setembro, tem permanecido abaixo de 0,1 dólares.
Índice de Posição dos Mineradores (MPI) média anual -0.52, inferior a 0, pressão de venda relativamente pequena. Mas no final de março, início de abril, meio de junho e meio de novembro, houve 4 períodos de pressão de venda mais elevada.
05、A rede Lightning e o desenvolvimento do WBTC enfrentam obstáculos
O número de canais da Lightning Network diminuiu de 83.000 para 67.700, uma redução de 18,53%. Após meados de outubro, houve uma rápida e acentuada diminuição. A capacidade de fundos aumentou e depois diminuiu, com um crescimento anual de 46,19%, mantendo-se cerca de 4760 BTC no final do ano.
A quantidade total de WBTC aumentou e depois diminuiu, passando de 258.100 moedas para 285.000 moedas e depois caindo para 194.900 moedas, com uma queda anual de 24,48%. No final de novembro, houve um breve descolamento. A diminuição do número de WBTC reflete a redução da conectividade entre o Bitcoin e outros ecossistemas DeFi.
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CryptoComedian
· 30m atrás
em alta não compra, caiu lágrimas～ seguindo os dados engraçados do diário dos idiotas
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OnchainSniper
· 23h atrás
Já não para de cair?
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MetamaskMechanic
· 23h atrás
Bear Market não para, vamos esperar pela oportunidade no próximo ano.
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LiquidityWizard
· 23h atrás
meh, -65% está estatisticamente em linha com os ciclos de urso anteriores, para ser honesto
Panorama do mercado de Bitcoin em 2022: Análise das mudanças nos dados do Bear Market em cinco dimensões.
16 imagens para entender o Bitcoin neste ano: mais de 140 milhões de novos endereços, a média da participação de moedas lucrativas é de 60,50%
Em 2022, afetado pela contração da liquidez global, o Bitcoin encerrou uma tendência de alta de dois anos, entrando em um mercado em baixa com oscilações negativas. O preço do Bitcoin caiu abaixo da marca de 20.000 dólares, e os problemas que surgiram em plataformas líderes abalaram ainda mais a confiança no mercado. Este artigo revisará de forma abrangente as mudanças de dados do Bitcoin este ano em cinco áreas principais: mercado de negociação, fundamentos on-chain, estrutura de chips e endereços, mineração e aplicabilidade, fornecendo uma base analítica para as perspectivas do próximo ano.
Resumo do conteúdo
1. Mercado de Negociação
1)BTC teve uma queda de mais de 65% durante todo o ano, apresentando uma forma de queda "em degraus".
3)10 após meados de outubro, a taxa de alavancagem do mercado é estimada para cair de um máximo de 40,47% para cerca de 28,05%.
2. Fundamentação On-chain
O número de usuários na cadeia caiu significativamente em relação ao ano passado, mas permaneceu relativamente estável durante as flutuações do mercado.
O número total de transações acumuladas em todo o ano foi de 88,99 milhões, uma redução de 4,13% em relação ao ano anterior, mas o valor total das transações foi de 12,56 bilhões de BTC, um aumento de 36,37% em relação ao ano anterior.
acumulou taxas de transação na cadeia de aproximadamente 1.37 milhões de dólares, com uma taxa média de 1.53 dólares por transação por dia, apresentando uma tendência de queda.
3. Estrutura de fichas e endereços
2)"gigante do mar" Endereço concentração de chips subiu e depois caiu. Os ativos dos usuários comuns apresentam uma tendência de polarização em relação à pequena quantia e ao período de posse das moedas.
4. Mineração
a potência média diária é de cerca de 218,5 EH/s, um aumento de 11,21% ao longo do ano.
A margem de lucro da mineração está sob pressão, com os ganhos diários de mineração por T de poder computacional a cair para 0,06 dólares, uma queda de 76% ao longo do ano.
5. Aplicabilidade
01、moeda preço caiu drasticamente, o estoque da exchange diminuiu significativamente
Em 2022, o preço do BTC caiu de aproximadamente 47.700 dólares no início do ano para cerca de 16.600 dólares no final do ano, uma queda de 65,09%. Ao longo do ano, ocorreram 6 quedas diárias superiores a 10% consideradas "quedas bruscas", sendo que em novembro houve 2 delas. O BTC apresentou uma queda "em degraus", com grandes quedas geralmente ocorrendo durante o dia, seguidas por um breve período de estabilização antes de nova queda.
O estoque de BTC da bolsa caiu de 2.642.300 para 2.108.600, uma redução de 20,20%. Cerca de 240.000 BTC foram reduzidos em 11 dias após o incidente da FTX. O mercado estima que a taxa de alavancagem subiu primeiro e depois caiu, atingindo um pico de 40,47% em meados de outubro, e um mês depois caiu para 28,05%.
As instituições detiveram 32.900 BTC a menos ao longo do ano, uma diminuição de 4,54%. A taxa de prémio fora do mercado caiu de -20,74% em janeiro para -44,12% em dezembro, uma queda de 112,73%, refletindo uma diminuição na procura de investimento indireto.
02、O número de usuários na cadeia está a diminuir, o volume total de transações está a crescer
Em 2022, o número médio mensal de Endereços ativos acumulados de Bitcoin foi de cerca de 27,82 milhões, uma diminuição de 7,67% em relação ao ano anterior. O número médio diário de Endereços ativos foi de 916,5 mil, uma diminuição de 7,70% em relação ao ano anterior. Até 15 de dezembro, o número total de Endereços novos no ano foi de 141 milhões, uma redução de 9,50% em relação ao ano anterior.
O número total de transações acumuladas no ano foi de 88,99 milhões, uma redução de 4,13% em relação ao ano anterior. No entanto, o montante total acumulado de transações foi de aproximadamente 12,56 bilhões de BTC, um aumento de 36,37% em relação ao ano anterior. No primeiro semestre, o montante médio mensal de transações foi de 1,35 bilhões de BTC, claramente superior ao segundo semestre, que foi de 86,96 milhões de BTC.
A taxa de transação média diária na blockchain é de 1,53 dólares, apresentando uma tendência de queda. A taxa de transação acumulada na blockchain é de aproximadamente 137 milhões de dólares, com uma média mensal de 12,04 milhões de dólares nos primeiros 11 meses. Em maio, atingiu o máximo de 16,17 milhões de dólares, enquanto em outubro foi o mínimo de cerca de 7,48 milhões de dólares.
03、A estrutura de fichas mudou significativamente, o aumento de endereços de pequeno valor é notável
Em 2022, a percentagem média de chips lucrativos do Bitcoin foi de 60,50%, com uma média diária de 40% dos chips em estado de perda ao longo do ano. A percentagem de chips lucrativos caiu de 74,54% no início do ano para 55,77% no final do ano. Após o incidente da FTX, ficou abaixo de 50% por um longo período.
A proporção do saldo total dos 100 endereços com maior saldo subiu de 15,03% no início do ano para 15,81% em meados de junho, e depois caiu para 14,82% no final do ano. O número de endereços de pequeno valor cresceu significativamente, abrangendo agora até 10 BTC. O número de endereços com saldo superior a 0,01 BTC aumentou 20,55%, acima de 0,1 BTC aumentou 26,08%, e acima de 1 BTC aumentou 19,04%.
A proporção de moedas detidas por 1-2 anos aumentou mais, atingindo 20,37%. Os endereços de detenção a curto prazo e a longo prazo também aumentaram. No geral, apresenta uma tendência de polarização entre a fragmentação e o ciclo de detenção.
04、O poder de computação continua a crescer, enquanto os rendimentos unitários caem drasticamente.
Em 2022, a dificuldade de mineração do Bitcoin foi ajustada 15 vezes para cima e 10 vezes para baixo. No geral, a amplitude de aumento foi maior do que a de redução. A taxa média de hash diária foi de aproximadamente 218,5 EH/s, com um crescimento anual de 11,21%. A estimativa do consumo total de eletricidade durante o ano foi de aproximadamente 113,83 TW/h.
O preço da moeda caiu ao mesmo tempo que a capacidade de mineração aumentou, comprimindo o espaço de lucro da mineração. A receita de mineração por T de capacidade caiu de 0,25 dólares para 0,06 dólares, uma queda de 76%. Desde setembro, tem permanecido abaixo de 0,1 dólares.
Índice de Posição dos Mineradores (MPI) média anual -0.52, inferior a 0, pressão de venda relativamente pequena. Mas no final de março, início de abril, meio de junho e meio de novembro, houve 4 períodos de pressão de venda mais elevada.
05、A rede Lightning e o desenvolvimento do WBTC enfrentam obstáculos
O número de canais da Lightning Network diminuiu de 83.000 para 67.700, uma redução de 18,53%. Após meados de outubro, houve uma rápida e acentuada diminuição. A capacidade de fundos aumentou e depois diminuiu, com um crescimento anual de 46,19%, mantendo-se cerca de 4760 BTC no final do ano.
A quantidade total de WBTC aumentou e depois diminuiu, passando de 258.100 moedas para 285.000 moedas e depois caindo para 194.900 moedas, com uma queda anual de 24,48%. No final de novembro, houve um breve descolamento. A diminuição do número de WBTC reflete a redução da conectividade entre o Bitcoin e outros ecossistemas DeFi.